保險代理_經(jīng)紀人_客戶經(jīng)理崗位說明書

崗位職責(zé)：
1、負責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估；
2、負責(zé)對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務(wù)；
3、負責(zé)與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調(diào)查，提交分析報告；
4、負責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作；
5、負責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的建議；
6、負責(zé)與客戶一起審核并評估方案的可行性；
7、負責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險承保人；
8、負責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。

任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)；
2、掌握一定的經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識；
3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策；
4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
5、具有很強的進取精神和團隊合作精神，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力；
6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。