承銷協(xié)議書(15篇)

第1篇 股票發(fā)行承銷協(xié)議書范本

一、協(xié)議雙方發(fā)行公司（甲方）：_______________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷商（乙方）：_______________________名稱：___________________________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、協(xié)議簽署的時間和地點協(xié)議簽署時間：___________________________協(xié)議簽署地點：___________________________三、協(xié)議主旨甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業(yè)務。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價為_________元 ，社會公眾股發(fā)行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發(fā)行總市值為_________萬元 .

六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續(xù)費的計算、支付方式甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費。

本期股票的承銷手續(xù)費費率，按國家證監(jiān)會規(guī)定的收費標準范圍，確定為股票總發(fā)行價格的______％ .承銷手續(xù)費等于總發(fā)行股數＊股票發(fā)行價格＊承銷手續(xù)費費率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時間表。

2.乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發(fā)行價格的確定，股票發(fā)行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協(xié)調等。

3.乙方負責該期股票的承銷業(yè)務，包括組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關問題。

4.乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協(xié)助。

5.按中國證監(jiān)會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協(xié)助

第2篇 債券發(fā)行承銷協(xié)議書

債券發(fā)行人(以下稱甲方)：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷人(以下稱乙方)：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經中國人民銀行批準，采用招 投標 方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國國 合同法 》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 債券種類與數額

本協(xié)議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條 承銷方式

乙方采用承購包銷方式承銷債券。

第三條 承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條 承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以 支票 方式支付。

第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條 登記托管

債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結算 有限責任公司 (以下簡稱中央結算公司)負責債券的登記托管。

第七條 附屬協(xié)議

甲乙雙方均認可，通過債券 招標 系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條 信息披露

一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結束后發(fā)布發(fā)行公告

二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式

三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數據

四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。

第九條 甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項

二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配

三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定

四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

甲方的義務如下：

一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息

二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費

三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇

四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。

第十條 乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

一、有權參與每次債券發(fā)行承銷投標

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費

三、有權向認購人分銷債券

四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費

五、可獲得承銷期內(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息

六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。

七、經中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。

乙方的義務如下：

應以法人名義參與債券承銷投標

應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶

應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷

應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷

如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。

乙方有義務按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場

乙方應將發(fā)行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。

第十一條 違約責任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付 違約金 ，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務

乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利

甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條 協(xié)議的變更

本協(xié)議的變更應經雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條 附則

一、本協(xié)議項下附件包括：

1.發(fā)債說明書

2.債券發(fā)行辦法

3.甲方出具的招標書

二、本協(xié)議的未盡事宜，經甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。

四、本協(xié)議經雙方法定代表人或其授權的 代理 人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議適用于甲方2000年發(fā)行的債券。

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

法定代表人簽字：___________ 法定代表人簽字：___________

第3篇 債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式

債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷人（以下稱乙方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國國經濟合同法》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數額

本協(xié)議項下債券指甲方按照2000年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條承銷方式

乙方采用承購包銷方式承銷債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結束后發(fā)布發(fā)行公告；

二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；

三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數據；

四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。

第九條甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；

二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配；

三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；

四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

甲方的義務如下：

一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；

三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；

四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。

第十條乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

一、有權參與每次債券發(fā)行承銷投標；

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費；

三、有權向認購人分銷債券；

四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；

五、可獲得承銷期內（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；

六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。

七、經中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。

乙方的義務如下：

應以法人名義參與債券承銷投標；

應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶；

應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷；

應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；

如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。

乙方有義務按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場；

乙方應將發(fā)行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。

第十一條違約責任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務；

乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利；

甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條協(xié)議的變更

本協(xié)議的變更應經雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條附則

一、本協(xié)議項下附件包括：

1.發(fā)債說明書；

2.債券發(fā)行辦法；

3.甲方出具的招標書

二、本協(xié)議的未盡事宜，經甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。

四、本協(xié)議經雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議適用于甲方2000年發(fā)行的債券。

甲方：_____________________乙方：_____________________

法定代表人簽字：___________法定代表人簽字：__________

第4篇 股票承銷協(xié)議書范本通用版

甲方：________________股份有限公司(下簡稱甲方)

乙方：________________證券經營機構(下簡稱乙方)

甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票一事，通過平等協(xié)商，達成如下條款：

一、承銷方式

___________________________________________________

二、承銷股票的種類、數量、金額及發(fā)行價格

__________________________________________________

三、承銷期及起止日期

__________________________________________________

四、承銷付款的日期及方式

__________________________________________________

五、承銷費用的計算、支付方式和日期

________________________________________________

六、違約責任

_________________________________________________

七、其他

_____________________________________________

_______股份有限公司：(章)_________

法定代表人：(簽章)________________

住所：______________________________

銀行帳號：__________________________

_______證券經營機構：(章)_________

法定代表人：(簽章)________________

住所：______________________________

銀行帳號：__________________________

____________年__________月________日

第5篇 股票發(fā)行承銷協(xié)議書格式

一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司（甲方）：_______________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商（乙方）：_______________________

名稱：___________________________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時間和地點

協(xié)議簽署時間：___________________________

協(xié)議簽署地點：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的 股份有限公司 ______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業(yè)務。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價為_________元，社會公眾股發(fā)行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發(fā)行總市值為_________萬元。

六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續(xù)費的計算、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費。

本期股票的承銷手續(xù)費費率，按國家證監(jiān)會規(guī)定的收費標準范圍，確定為股票總發(fā)行價格的______％。承銷手續(xù)費等于總發(fā)行股數＊股票發(fā)行價格＊承銷手續(xù)費費率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務

1．乙方要積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時間表。

2．乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發(fā)行價格的確定，股票發(fā)行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協(xié)調等。

3．乙方負責該期股票的承銷業(yè)務，包括組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關問題。

4．乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協(xié)助。

5．按中國證監(jiān)會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協(xié)助。

6．乙方負責協(xié)助甲方聘請發(fā)行過程中的其他中介機構，具體費用由甲方與其他中介機構商定。乙方以發(fā)行成功，股票上市為目的協(xié)調好各中介機構的關系。

7．甲方有責任及時向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導和上市輔導文件所需的一切資料和數據。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、全面性和合法性承擔責任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權終止協(xié)議，并由甲方承擔 違約責任 。乙方對甲方的資料或內部情況承擔保密義務。

8．協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結束日止，在事先未經雙方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔違約責任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請在交易所上市時，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補充協(xié)議另行規(guī)定。

2．未公開售出的余股，由乙方按發(fā)行價格全部包銷。

十一、違約責任及爭議解決

甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協(xié)議將被視為無效；同時，甲方仍應履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務。

乙方應按時劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。

協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方應將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立或確定的仲裁機構調解、仲裁。

十二、不可抗力

在承銷結束日前的任何時候，如發(fā)生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

十三、未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。

十四、協(xié)議文本

本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十五、協(xié)議效力

本協(xié)議經雙方法定代表人或其授權的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權利和義務立即生效。

本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人或授權代表（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________________________

代表人或授權代表（簽字）：________________

簽署日期：__________年________月________日

第6篇 股票發(fā)行承銷熱門協(xié)議書

一、協(xié)議雙方 發(fā)行公司（甲方）：_______________________ 注冊地址：_______________________________ 法定代表人：_____________________________ 主承銷商（乙方）：_______________________ 名稱：___________________________________ 注冊地址：_______________________________ 法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時間和地點 協(xié)議簽署時間：___________________________ 協(xié)議簽署地點：___________________________

三、協(xié)議主旨 甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式 甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業(yè)務。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價為_________元 ，社會公眾股發(fā)行額度為_________萬股（以國家____省有關主管部門下達的指標為準），發(fā)行總市值為_________萬元 。

六、承銷期及起止日期 本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式 承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續(xù)費的計算、支付方式 甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費。 本期股票的承銷手續(xù)費費率，按國家證監(jiān)會規(guī)定的收費標準范圍，確定為股票總發(fā)行價格的______％ 。承銷手續(xù)費等于總發(fā)行股數＊股票發(fā)行價格＊承銷手續(xù)費費率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務

1．乙方要積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時間表。

2．乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發(fā)行價格的確定，股票發(fā)行方式，上市時機的選擇，律師、會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協(xié)調等。

3．乙方負責該期股票的承銷業(yè)務，包括組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關問題。

4．乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協(xié)助。

5．按中國證監(jiān)會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協(xié)議起至上市后________年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協(xié)助。

6．乙方負責協(xié)助甲方聘請發(fā)行過程中的其他中介機構，具體費用由甲方與其他中介機構商定。乙方以發(fā)行成功，股票上市為目的協(xié)調好各中介機構的關系。

7．甲方有責任及時向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導和上市輔導文件所需的一切資料和數據。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、全面性和合法性承擔責任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權終止協(xié)議，并由甲方承擔違約責任。乙方對甲方的資料或內部情況承擔保密義務。

8．協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結束日止，在事先未經雙方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔違約責任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請在交易所上市時，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補充協(xié)議另行規(guī)定。

2．未公開售出的余股，由乙方按發(fā)行價格全部包銷。 十

一、違約責任及爭議解決 甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協(xié)議將被視為無效；同時，甲方仍應履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務。 乙方應按時劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。 協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方應將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立或確定的仲裁機構調解、仲裁。 十

二、不可抗力 在承銷結束日前的任何時候，如發(fā)生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議 。 十

三、未盡事宜 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。 十

四、協(xié)議文本 本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。 十

五、協(xié)議效力 本協(xié)議經雙方法定代表人或其授權的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權利和義務立即生效。 本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至________年____月____日。甲方（蓋章）：____________________________法定代表人或授權代表（簽字）：____________乙方（蓋章）：____________________________代表人或授權代表（簽字）：________________簽署日期：________年____月____日

返

第7篇 股份有限公司a股承銷協(xié)議書

甲方：主承銷商(_______________證券公司)

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

乙方：副主承銷商(_____________證券公司)

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

丙方：分銷商(_________________證券公司)

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

鑒于：

甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議

甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協(xié)議負責本次股票發(fā)行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協(xié)商，根據我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發(fā)行價格

1.1 股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即a股)。

1.2 股票的數量：本次發(fā)行的股票數量為_________股。

1.3 股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_________元。

1.4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價格×發(fā)行數量)。

2.承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

3.承銷比例

3.1 甲方承銷比例為_________%，共計_________股

3.2 乙方承銷比例為_________%，共計_________股

3.3 丙方承銷比例為_________%，共計_________股。

4.承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為______天(不得多于90天)，起止日期為______年_____月_____日到______年_____月_____日。

5.承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。

6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6.3 甲方指定的銀行帳戶：戶名：_________證券公司開戶銀行：________銀行________分行銀行帳號：_________。

7.承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1 承銷費用的計算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_________元。

7.1.2 對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用就其他相關費用。

7.1.3 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協(xié)調費，即______元，在提取主承銷商協(xié)調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派

7.1.4 在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得____元，(即剩余部分×____%)乙方可獲得_______元(即剩余部分×____%)丙方可獲得_______元，(即剩余部分×_____%)

7.2 承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名：_________證券公司開戶銀行：_________銀行_______分行銀行帳號：_________。丙方戶名：_________證券公司開戶銀行：_________銀行_________分行銀行帳號：_________。

8.甲方權利和義務

8.1 甲方的權利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8.2 甲方的義務

8.2.1 甲方應負責制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2 甲方應負責股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

9.乙、丙兩方的權利義務

9.1 乙、丙兩方的權利

9.1.1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9.1.2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2 乙、丙兩方的義務

9.2.1 乙、丙兩方應根據本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

10.違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

11.爭議的解決

11.1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協(xié)商解決。

11.2 在開始協(xié)商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

12.附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2 本協(xié)議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12.3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

乙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

丙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

第8篇 股票承銷協(xié)議書專業(yè)版

股票發(fā)行人：_________ 股份有限公司 （下簡稱“甲方”） 注冊地址：_________ 法定代表人：_________股票承銷商：_________證券有限公司（下簡稱“乙方”） 注冊地址：_________ 法定代表人：_________甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協(xié)商，達成協(xié)議條款如下：一、承銷方式 雙方同意，本次股票發(fā)行采用_________方式。二、發(fā)行股票的種類、數量、發(fā)行價格與發(fā)行總市值 本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為_________股，每股面值為人民幣_________元，每股發(fā)行價為人民幣_________元，發(fā)行總市值為人民幣_________元。三、承銷期限與起止日期 本次股票發(fā)行的承銷期為_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。四、股款的收繳與支付 乙方應在承銷期結束后_________個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續(xù)費后，一次劃轉入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之_________的滯納金。五、承銷費用 乙方按本次股票發(fā)行總市值的_________％收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。六、協(xié)議雙方的義務 協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息，否則，承擔 違約責任 。 甲方應向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權終止本協(xié)議，并由甲方承擔違約責任。 乙方應按國家有關規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團，具體負責股票的發(fā)售工作。乙方負責辦理 股權登記 及編制股東名冊，并應在本次股票發(fā)行工作完成后15天內向中國證監(jiān)會依法提供書面報告。七、違約責任 在本協(xié)議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協(xié)議項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的_________％向守約方支付 違約金 ，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_________％。八、法律適用與爭議解決 本協(xié)議的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國國法律。 在本協(xié)議履行過程中所發(fā)生的任何爭議，雙方均應通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，任一方均有權將爭議提請_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。九、不可抗力 在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產生實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本協(xié)議而無須向對方承擔違約責任。十、協(xié)議文本 本協(xié)議正本一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份，報送中國證監(jiān)會一份，各份具有同等法律效力。十一、協(xié)議的效力 本協(xié)議自雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自協(xié)議簽署日起至_________年_________月_________日止。甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

第9篇 股票發(fā)行承銷團協(xié)議書

本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1.甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協(xié)議

2.甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協(xié)議負責本次股票發(fā)行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協(xié)商，根據我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數量、金額及發(fā)行價格

1.1 股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股)。

1.2 股票的數量

本次發(fā)行的股票數量為__________股。

1.3 股票的發(fā)行價格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣__________元。

1.4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價格×發(fā)行數量)。

第二條 承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條 承銷比例

3.1 甲方承銷比例為________%，共計________萬股

3.2 乙方承銷比例為________%，共計________萬股

3.3 丙方承銷比例為________%，共計________萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6.1 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。

6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6.3 甲方指定的銀行帳戶

戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1 承銷費用的計算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7.1.2 對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用及其他相關費用。

7.1.2 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協(xié)調費，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3 在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩余部分×_______%)乙方可獲得________萬元(即剩余部分×_______%)丙方可獲得__________萬元(即剩余部分×________%)。

7.2 承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方 戶名：________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條 甲方權利和義務

8.1 甲方的權利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8.2 甲方的義務

8.2.1 甲方應負責制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2 甲方應負責股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權利義務

9.1 乙、丙兩方的權利

9.1.1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9.1.2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2 乙、丙兩方的義務

9.2.1 乙、丙兩方應根據本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條 違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條 爭議的解決

11.1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協(xié)商解決。

11.2 在開始協(xié)商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條 附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2 本協(xié)議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12.3 本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

第10篇 證券發(fā)行承銷協(xié)議書

債券發(fā)行人(以下稱甲方)：____________________________

住所：__________________法定代表人：________________

債券承銷人(以下稱乙方)：____________________________

住所：__________________法定代表人：_________________

甲方經中國人民銀行批準，采用招 投標 方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國國 合同法 》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數額

本協(xié)議項下債券指甲方按照中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條承銷方式

乙方采用承購包銷方式承銷債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以 支票 方式支付。

第五條發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結算 有限責任公司 (以下簡稱中央結算公司)負責債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認可，通過債券 招標 系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結束后發(fā)布發(fā)行公告

二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式

三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數據

四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。

第九條甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項

二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配

三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定

四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

甲方的義務如下：

一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息

二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費

三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇

四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。

第十條乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

一、有權參與每次債券發(fā)行承銷投標

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費

三、有權向認購人分銷債券

四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費

五、可獲得承銷期內(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息

六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。

七、經中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。

乙方的義務如下：

應以法人名義參與債券承銷投標

應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶

應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷

應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷

如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。

乙方有義務按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場

乙方應將發(fā)行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。

第十一條 違約責任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付 違約金 ，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務

乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利

甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條協(xié)議的變更

本協(xié)議的變更應經雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條附則

一、本協(xié)議項下附件包括：

1.發(fā)債說明書

2.債券發(fā)行辦法

3.甲方出具的招標書

二、本協(xié)議的未盡事宜，經甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。

四、本協(xié)議經雙方法定代表人或其授權的 代理 人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議適用于甲方發(fā)行的債券。

甲方：_____________________乙方：___________________

法定代表人簽字：___________法定代表人簽字：_________

第11篇 股票承銷協(xié)議書

股票發(fā)行人：_________股份有限公司（下簡稱&ldquo甲方&rdquo） 注冊地址：_________法定代表人：_________股票承銷商：_________證券有限公司（下簡稱&ldquo乙方&rdquo） 注冊地址：_________法定代表人：_________甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協(xié)商，達成協(xié)議條款如下：

一、承銷方式 雙方同意，本次股票發(fā)行采用_________方式。

二、發(fā)行股票的種類、數量、發(fā)行價格與發(fā)行總市值 本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為_________股，每股面值為人民幣_________元，每股發(fā)行價為人民幣_________元，發(fā)行總市值為人民幣_________元。

三、承銷期限與起止日期 本次股票發(fā)行的承銷期為_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

四、股款的收繳與支付 乙方應在承銷期結束后_________個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續(xù)費后，一次劃轉入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之_________的滯納金。

五、承銷費用 乙方按本次股票發(fā)行總市值的_________％收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。

六、協(xié)議雙方的義務 協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息，否則，承擔違約責任。 甲方應向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。

否則，若因此而導致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權終止本協(xié)議，并由甲方承擔違約責任。 乙方應按國家有關規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團，具體負責股票的發(fā)售工作。

乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，并應在本次股票發(fā)行工作完成后15天內向中國證監(jiān)會依法提供書面報告。

七、違約責任 在本協(xié)議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協(xié)議項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的_________％向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_________％。

八、法律適用與爭議解決 本協(xié)議的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國國法律。 在本協(xié)議履行過程中所發(fā)生的任何爭議，雙方均應通過友好協(xié)商方式解決。

協(xié)商不成的，任一方均有權將爭議提請_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。

九、不可抗力 在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產生實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本協(xié)議而無須向對方承擔違約責任。

十、協(xié)議文本 本協(xié)議正本一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份，報送中國證監(jiān)會一份，各份具有同等法律效力。

十

一、協(xié)議的效力 本協(xié)議自雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自協(xié)議簽署日起至_________年_________月_________日止。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第12篇 股票發(fā)行承銷協(xié)議書

一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司(甲方)：_______________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商(乙方)：_______________________

名稱：___________________________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時間和地點

協(xié)議簽署時間：___________________________

協(xié)議簽署地點：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負責策劃承銷(以下簡稱承銷)甲方計劃成立的 股份有限公司 ______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業(yè)務。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________(即______股)，每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價為_________元 ，社會公眾股發(fā)行額度為_________萬股(以國家和省有關主管部門下達的指標為準)，發(fā)行總市值為_________萬元 。

六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續(xù)費的計算、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費。

本期股票的承銷手續(xù)費費率，按國家證監(jiān)會規(guī)定的收費標準范圍，確定為股票總發(fā)行價格的______% 。承銷手續(xù)費等于總發(fā)行股數_股票發(fā)行價格_承銷手續(xù)費費率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務

1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時間表。

2.乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發(fā)行價格的確定，股票發(fā)行方式，上市時機的選擇， 律師 、會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協(xié)調等。

3.乙方負責該期股票的承銷業(yè)務，包括組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關問題。

4.乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協(xié)助。

5.按中國證監(jiān)會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協(xié)助。

6.乙方負責協(xié)助甲方聘請發(fā)行過程中的其他中介機構，具體費用由甲方與其他中介機構商定。乙方以發(fā)行成功，股票上市為目的協(xié)調好各中介機構的關系。

7.甲方有責任及時向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導和上市輔導文件所需的一切資料和數據。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、全面性和合法性承擔責任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權終止協(xié)議，并由甲方承擔 違約責任 。乙方對甲方的資料或內部情況承擔保密義務。

8.協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結束日止，在事先未經雙方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔違約責任。

十、上市推薦

1.甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請在交易所上市時，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補充協(xié)議另行規(guī)定。

2.未公開售出的余股，由乙方按發(fā)行價格全部包銷。

十一、違約責任及爭議解決

甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協(xié)議將被視為無效同時，甲方仍應履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務。

乙方應按時劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。

協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方應將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立或確定的仲裁機構調解、仲裁。

十二、不可抗力

在承銷結束日前的任何時候，如發(fā)生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議 。

十三、未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。

十四、協(xié)議文本

本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十五、協(xié)議效力

本協(xié)議經雙方法定代表人或其授權的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權利和義務立即生效。

本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方(蓋章)：____________________________

法定代表人或授權代表(簽字)：____________

乙方(蓋章)：____________________________

代表人或授權代表(簽字)：________________

簽署日期：__________年________月________日

第13篇 股票承銷協(xié)議書范本格式

股票發(fā)行人：_________股份有限公司（下簡稱“甲方”）

注冊地址：_________

法定代表人：_________

股票承銷商：_________證券有限公司（下簡稱“乙方”）

注冊地址：_________

法定代表人：_________

甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協(xié)商，達成協(xié)議條款如下：

一、承銷方式

雙方同意，本次股票發(fā)行采用_________方式。

二、發(fā)行股票的種類、數量、發(fā)行價格與發(fā)行總市值

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為_________股，每股面值為人民幣_________元，每股發(fā)行價為人民幣_________元，發(fā)行總市值為人民幣_________元。

三、承銷期限與起止日期

本次股票發(fā)行的承銷期為_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

四、股款的收繳與支付

乙方應在承銷期結束后_________個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續(xù)費后，一次劃轉入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之_________的滯納金。

五、承銷費用

乙方按本次股票發(fā)行總市值的_________％收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。

六、協(xié)議雙方的義務

協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息，否則，承擔違約責任。

甲方應向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權終止本協(xié)議，并由甲方承擔違約責任。

乙方應按國家有關規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團，具體負責股票的發(fā)售工作。乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，并應在本次股票發(fā)行工作完成后15天內向中國證監(jiān)會依法提供書面報告。

七、違約責任

在本協(xié)議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協(xié)議項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的_________％向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_________％。

八、法律適用與爭議解決

本協(xié)議的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國國法律。

在本協(xié)議履行過程中所發(fā)生的任何爭議，雙方均應通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，任一方均有權將爭議提請_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。

九、不可抗力

在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產生實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本協(xié)議而無須向對方承擔違約責任。

十、協(xié)議文本

本協(xié)議正本一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份，報送中國證監(jiān)會一份，各份具有同等法律效力。

十一、協(xié)議的效力

本協(xié)議自雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自協(xié)議簽署日起至_________年_________月_________日止。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第14篇 股票承銷協(xié)議書格式

甲方：________________股份有限公司（下簡稱甲方）

乙方：________________證券經營機構（下簡稱乙方）

甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票一事，通過平等協(xié)商，達成如下條款：

一、承銷方式

二、承銷股票的種類、數量、金額及發(fā)行價格

三、承銷期及起止日期

四、承銷付款的日期及方式

五、承銷費用的計算、支付方式和日期

六、違約責任

七、其他

_______股份有限公司：（章）_________

法定代表人：（簽章）________________

住所：______________________________

銀行帳號：__________________________

_______證券經營機構：（章）_________

法定代表人：（簽章）________________

住所：______________________________

銀行帳號：__________________________

____________年__________月________日

第15篇 股票承銷協(xié)議書范本

____________股份有限公司發(fā)起人事務所(以下稱甲方)與____________證券公司經充分協(xié)商，就乙方承銷甲方設立時發(fā)行股票事宜達成協(xié)議如下：

一、甲方經________省人民政府(批文號)和中國證券監(jiān)督管理委員會(批文號)批準，決定以募集方式設立________股份有限公司。公司股票共________股，其中發(fā)起人認購股份________股，其余________股委托乙方以代銷(或包銷)方式向社會法人及自然人銷售。

二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股________股，社會個人股________股。每股面值____元，每股發(fā)行價額____發(fā)行總價額為________元。

三、承銷期間為____年____月____日至____年____月____日。期間屆滿而無人認購的股份，由甲方自行處理(或由乙方認購)。

四、甲方于____年____月____日前將________股份有限公司認股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國證監(jiān)會指定廠家。印刷費計人承銷費，由甲方和其他費用一并支付。

五、乙方于____年____月____日至____年____月____日開辦____個認購點，負責向認購人發(fā)放認股書、接收認股人填好的認購書。每日向甲方書面報告認股情況。認股期間屆滿后3日內，乙方應以書面向甲方交付認股人名冊。

六、認股數量超過公開發(fā)行數量時，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在____年____月____日前確定認股人：

1.抽簽

2.比例配售

3.比例累退

4.認股多者優(yōu)先。

七、乙方按甲方指示方法確定認股人后，應向甲方交付確定認股人清冊。經甲方確認后，由乙方向各認股人發(fā)書面通知(公告)，通知認股人去甲方指定銀行繳納股款。

八、股款繳納期間屆滿后3日內，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊交乙方。對逾期不繳股款的認股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書。經催繳仍不繳納者，由乙方向其發(fā)出失權通知書。

九、甲方經登記正式成立后，應通知乙方向認股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后，應按甲方要求制成股東名冊交付于甲方。

十、本次承銷費用(含廣告費、股票印刷費、通信費等)為承銷總價額____%。。乙方發(fā)放股票結束后____日內，由________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。

十一、甲乙一方違反本協(xié)議時，應賠償對方因此遭受的損失。

十二、甲乙雙方對協(xié)議執(zhí)行有爭執(zhí)時，應請________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。

十三、本協(xié)議未盡事項，由雙方協(xié)商解決。

十四、________股份公司成立后，無條件繼受甲方權利義務。

十五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方：___________________________

發(fā)起人：_________________________

事務所(章)：___________________

發(fā)起人代表(簽名)：_____________

住所：___________________________

乙方：(章)_____________________

法定代表人：(簽名) ____________

住所：___________________________