崗位職責是什么
金融業(yè)崗位職責是指在金融行業(yè)內，各類專業(yè)人員所承擔的工作任務和責任，包括但不限于分析市場趨勢、管理風險、提供財務咨詢、執(zhí)行交易策略、監(jiān)管合規(guī)等。這些職責涵蓋了從基礎運營到戰(zhàn)略決策的各個層面，旨在確保金融機構的穩(wěn)健運行和持續(xù)發(fā)展。
崗位職責要求
1. 熟悉金融法規(guī)：從業(yè)者必須精通國家和行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務活動的合法性。
2. 專業(yè)技能：具備扎實的金融理論知識，如投資分析、風險管理、財務會計等。
3. 分析能力：能準確解讀市場數據，預測趨勢，為決策提供依據。
4. 溝通技巧：與客戶、同事和合作伙伴有效溝通，建立良好的關系。
5. 誠信守則：堅守職業(yè)道德，保護客戶利益，維護金融機構聲譽。
崗位職責描述
在金融業(yè)崗位上，從業(yè)者扮演著多重角色。他們既是金融市場的觀察者，通過對經濟指標、政策變化的深入研究，為機構的投資決策提供洞察；也是風險管理者，制定并執(zhí)行風險管理策略，以防止?jié)撛趽p失；同時，他們還是服務提供者，為個人和企業(yè)客戶提供理財建議，協助實現財務目標。此外，他們還需遵守嚴格的合規(guī)標準，確保業(yè)務操作的透明度和公正性。
有哪些內容
1. 投資管理：分析投資組合，制定投資策略，監(jiān)控市場動態(tài)，進行資產配置。
2. 客戶服務：理解客戶需求，提供個性化的金融產品和服務，解決客戶問題。
3. 風險評估：識別和量化風險，實施風險控制措施，定期評估風險管理體系的有效性。
4. 財務報告：編制和審核財務報表，確保信息準確無誤，符合會計準則。
5. 合規(guī)審查：熟悉并遵守相關法律法規(guī)，確保業(yè)務流程的合法合規(guī)。
6. 項目協調：參與金融項目，協調各部門資源，推動項目的順利進行。
7. 市場研究：跟蹤行業(yè)動態(tài)，分析競爭對手，為市場開發(fā)提供戰(zhàn)略建議。
8. 團隊協作：與內部團隊緊密合作，共同達成部門及公司的業(yè)績目標。
金融業(yè)崗位職責的履行，不僅要求專業(yè)技能的卓越，更需要對金融市場敏銳的洞察力和對客戶需求的深度理解。在這個快速變化的行業(yè)中，從業(yè)者需要不斷學習，適應新環(huán)境，以確保金融機構在競爭中保持領先地位。
金融業(yè)崗位職責范文
第1篇 綜合金融業(yè)務主管崗位職責
綜合金融理財業(yè)務主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作職責
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
招聘要求
1、24周歲以上,金融或相關專業(yè),大專以上學歷(誠聘海歸)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。
第2篇 消費金融業(yè)務總監(jiān)崗位職責
消費金融業(yè)務總監(jiān) 永輝超市 永輝超市股份有限公司,永輝超市,永輝超市集團,永輝 職責描述:
1、負責制定消費市場和場景的豐富,制定產品拓展總體市場發(fā)展目標及實施落地;
2、負責市場的開拓、項目的落地等管理銜接工作;
3、負責消費金融業(yè)務的市場開發(fā)和推廣營銷;
4、用項目管理、互聯網思維開發(fā)新的合作機構和項目,達成工作指標;
5、做好與各部門的溝通和對接,保證業(yè)務拓展的落地性。
任職要求:
1.本科及以上學歷,5年以上互聯網產品工作經驗,3年以上產品團隊管理經驗;
2.具備互聯網化思維,具有較強的市場拓展能力和較為豐富的合作資源;
3.具有較強的談判能力,抗壓力強;
4.具有較強的溝通能力和團隊管理能力;
5.有出色的行業(yè)視野和營銷能力,對產品落地性和發(fā)展方向需要有激情;
6.有良好的職業(yè)道德,以及良好的團隊合作意識
第3篇 金融業(yè)務主管崗位職責
金融業(yè)務主管 創(chuàng)道股權 山東創(chuàng)道股權投資基金管理有限公司,創(chuàng)道股權,創(chuàng)道資本,創(chuàng)道 職責描述:
1、項目的承攬承做及資金渠道的對接、開拓;
2、負責面向機構以及高端客戶(公、私募、銀行)的拓展,并做好與項目的對接;
3、負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作,拓展高凈值客戶,拜訪機構企業(yè),拓展機構項目業(yè)務;
4、建立和維護與各金融機構的良好合作關系;
任職要求:
1、本科或以上學歷,金融、經濟、市場營銷及相關專業(yè)優(yōu)先;
2、5年以上工作經驗,具有券商、銀行、信托、大型三方理財機構銷售經驗者優(yōu)先。
3、具備良好的職業(yè)操守及較強的人際交往、溝通和組織協調能力,具備良好的團隊協作精神;
4、具有一定的的人脈關系及較豐富的機構客戶、大資金客戶資源。
第4篇 金融業(yè)務銷售主管崗位職責
1、負責貫徹落實公司的營銷策略 、政策和計劃；
2、負責市場調研和需求分析；
3、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；
4、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
5、負責對行業(yè)市場的目標客戶進行攻關，并協助經銷商進行市場開拓；
6、負責銷售計劃 的分解、落實，并進行跟蹤與評估。
第5篇 金融業(yè)務項目崗位職責
項目管理崗(供應鏈金融業(yè)務方向) 福建華通銀行股份有限公司 福建華通銀行股份有限公司,華通銀行,華通 職責描述:
負責供應鏈金融項目開發(fā)、方案設計、業(yè)務推動等工作。
任職要求:
1. 40周歲及以下,全日制本科及以上學歷,經濟金融、財務、法律、管理等相關專業(yè);
2. 5年及以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,2年以上供應鏈業(yè)務相關經驗;
3. 熟悉國家宏觀經濟形勢、金融方針政策、銀行信貸業(yè)務和工作流程;
4. 具備良好的工作計劃性及執(zhí)行力,擁有業(yè)務資源者優(yōu)先考慮。
第6篇 金融業(yè)務開發(fā)崗位職責
java開發(fā)工程師(金融業(yè)務方向) 沃支付 聯通支付有限公司,沃支付,聯通支付 職責描述:
1、業(yè)務系統的開發(fā),定制需求分析,項目技術風險評估和實施;
2、配合項目經理,根據開發(fā)進度進行合理的任務分配,并完成相應模塊軟件的設計、開發(fā)、編程任務;
3、參與項目計劃、質量目標計劃制定并監(jiān)督、檢查在項目中的執(zhí)行;監(jiān)控軟件開發(fā)進度,監(jiān)控項目風險并及時預警;
4、負責與需求部門或客戶溝通,完成需求范圍確定,完成需求說明及需求分析工作;
5、配合質量管理人員進行全項目文檔、代碼合規(guī)性檢查;
6、解決項目開發(fā)過程中遇到的技術和業(yè)務難題。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,計算機軟件及應用相關專業(yè);
2、3年以上金融相關業(yè)務或pos系統開發(fā)經驗,有較強的獨立分析、解決問題能力;
3、有基于linu_/uni_的java語言大型業(yè)務系統開發(fā)經驗;
4、熟悉weblogic、websphere、jboss、apache、tomcat、resin等一種或多種主流j2ee應用服務器;熟悉ejb,ldap,_ml,jms,并熟悉struts/spring/jsf等框架;
5、良好的溝通能力、團隊合作精神和服務意識;善于思考,積極主動、認真負責、具有高度責任感和敬業(yè)精神。
第7篇 金融業(yè)務分析崗位職責
金融業(yè)務分析師 崗位職責:
1、金融業(yè)務大數據管理及金融業(yè)務建模
2、金融數據人工智能平臺建設工作
崗位要求:
1、碩士及以上學歷,金融、財務、統計相關專業(yè);
2、在國內金融機構或金融信息服務商有1-3年工作經驗;
3、熟悉金融機構持倉預警、股權質押、股權激勵、投研、投行等前臺業(yè)務流程;
4、熟悉國內至少一家金融第三方數據廠商的數據結構,了解第三方數據使用場景;
5、有高等數學、數理統計的功底,對人工智能和機器學習感興趣,有python sql代碼能力的優(yōu)先考慮。
崗位職責:
1、金融業(yè)務大數據管理及金融業(yè)務建模
2、金融數據人工智能平臺建設工作
崗位要求:
1、碩士及以上學歷,金融、財務、統計相關專業(yè);
2、在國內金融機構或金融信息服務商有1-3年工作經驗;
3、熟悉金融機構持倉預警、股權質押、股權激勵、投研、投行等前臺業(yè)務流程;
4、熟悉國內至少一家金融第三方數據廠商的數據結構,了解第三方數據使用場景;
5、有高等數學、數理統計的功底,對人工智能和機器學習感興趣,有python sql代碼能力的優(yōu)先考慮。
第8篇 金融業(yè)務客服崗位職責
職位描述:
1、受理客戶關于金融數據產品的技術咨詢,利用知識庫等工具,為客戶提供優(yōu)質、快捷、高效的技術支持服務;
2、熟悉并掌握公司產品技術及各項業(yè)務流程;熟練受理客戶的各種服務需求;
3、對于自己能處理的問題,及時給予用戶準確解決方案,對于自己不能處理的問題,完整、準確記錄用戶問題,提交公司相應平臺處理,并及時反饋用戶。
任職資格:
1、大專以上學歷,金融或者計算機及相關專業(yè),可接受應屆畢業(yè)生;
2、英文聽說讀寫流利,有很強的學習和溝通能力,良好的協調能力;
3、熟練使用word/e_cel/ppt等辦公軟件;
4、有金融數據背景知識優(yōu)先,有金融數據信息服務機構工作經歷優(yōu)先。
第9篇 金融業(yè)務經理崗位職責
金融業(yè)務總經理 浙江華途信息安全技術股份有限公司 浙江華途信息安全技術股份有限公司,華途股份,華途軟件,杭州華途軟件,浙江華途 崗位職責:
1、 負責區(qū)域金融行業(yè)內(銀行、保險、證券、信托等)的重點客戶開拓和維護工作;
2、 及時了解客戶需求,為客戶提供全面整合的咨詢解決方案,并配合提供高品質服務;
3、 根據公司需求,進行行業(yè)銷售計劃的制定和銷售任務的劃分并不斷的推進實施;
4、 熟悉金融行業(yè)的銷售流程和技巧,能及時、充分地把握產品和服務的市場變化并了解競爭對手的相關信息;
任職要求:
1、性別:不限;年齡:30歲以上。
2、學歷:本科 ;專業(yè):不限,市場營銷或計算機專業(yè)優(yōu)先 。
3、經驗:工作經歷 10 年以上,其中 金融銷售 工作經驗 5 年以上。
4、技能: 1)具有資源整合能力和業(yè)務推進能力,具有良好的工作貫徹、執(zhí)行能力;
2)良好溝通、組織與系統能力,思路清晰;
3)良好的抗壓能力、分析能力;良好的團隊合作精神;
5、其它:1)有豐富的客戶資源,具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先;
2)對信息安全行業(yè)和軟件產品熟悉者優(yōu)先;
第10篇 金融業(yè)客服崗位職責
1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;
2、能及時發(fā)現來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報;
3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;
4、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;
5、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和服務。
第11篇 金融業(yè)務專家崗位職責
b類金融-高級金融業(yè)務運營專家-杭州 阿里巴巴 阿里巴巴(中國)有限公司,淘寶,阿里,阿里巴巴,阿里研究院,阿里集團,阿里巴巴 工作職責:
1、深入理解中小微企業(yè)經營現狀、特點、供應鏈體系,以及相關金融服務訴求 ;
2、結合業(yè)務發(fā)展方向和目標,規(guī)劃和設計中小微企業(yè)供應鏈金融服務產品 ;
3、針對相關金融產品,制定各個階段運營營銷計劃,并負責落地實施 ;
4、通過數據分析,不斷優(yōu)化運營營銷方式,不斷提高轉化效率,最終實現階段性目標和成果 ;
5、整合跨部門資源,進行拓展合作。
任職要求:
1、5年以上大型互聯網產品線上運營相關工作經驗,優(yōu)先考慮金融產品相關工作經驗,有電子票據產品經理,運營經驗優(yōu)先;
2、熟悉中小企業(yè)、供應鏈金融領域的業(yè)務,有豐富中小微、供應鏈及金融資深工作背景 ;
3、較強的邏輯思維和創(chuàng)新能力,富有工作熱情,執(zhí)行力強,具備較強抗壓能力;
4、較強的數據運營、內容運營能力;
5、很強學習能力和溝通協調能力。
第12篇 房地產金融業(yè)務崗位職責
工作內容:
對接案場工作人員,督促按揭客戶按銀行要求提供資料,及時將客戶資料報送銀行,跟進銀行審批進度,及時處理審批過程中需要配合,補充的問題,并每天將客戶進度與案場專員對接,更新工作報告。負責所在崗位的日常溝通,協調,考核等管理工作,并協助按揭專員做好服務質量和經營業(yè)務,做好客情維護工作,能及時應對妥善處理意外出現的情況,編制上報按揭情況報表,全面反映按揭詳細情況實時掌握銀行按揭政策,向上級提出合理化建議。
職位要求:
大專以上學歷,年齡20---35歲,具有良好的溝通協調技巧及親和力,工作熱情積極,細致耐心,性格開朗,學習能力強,服務意識強,有良好的抗壓能力,思路清晰,計劃性和責任心強,有較強的經濟壓力!
第13篇 金融業(yè)務律師崗位職責
業(yè)務方向:銀行、信托、保險;資產證券化;結構化融資;融資租賃等
任職資格:
1.全日制統招高校法學本科以上學歷;
2.持有律師執(zhí)業(yè)資格或已通過國家司法考試;
3.品行端正、身體健康,無不良嗜好;
4.工作能力強,具有敬業(yè)精神和團隊工作精神;
未受過任何刑事處罰、行政處罰或行業(yè)處分。
第14篇 金融業(yè)務發(fā)展崗位職責
綜合金融業(yè)務發(fā)展領隊 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;(2)學歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經驗;有銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;
(7)對成功有強烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓
1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務知識培訓:保險業(yè)務,銀行業(yè)務,證券業(yè)務,房產業(yè)務以及貸款業(yè)務等等。
2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業(yè)務知識,令你在市場上有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對多輔導,師傅一對一帶領拓展業(yè)務。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務員-;正式業(yè)務員-;主任-;經理-;總監(jiān)
2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結構:訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統一休假。
2、方案獎金、續(xù)年度服務津貼、季度獎、年終獎等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險;
4、國內外免費旅游方案。
第15篇 金融業(yè)務專員崗位職責
綜合金融業(yè)務專員 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務部 一、職位描述:
1、月工資:訓練津貼+ 業(yè)務提成+服務津貼+增員獎金+展業(yè)津貼+年終獎金+特別獎金等
2、福利:公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金,終身免費培訓。業(yè)績出色,每年享有公司提供的國內及海外的旅游獎勵!
3、公司為員工提供國內外旅游
4、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓;
5、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經理/市場總監(jiān)....
6、上班五天制,國家法定假期;時間有彈性,適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士
二、任職要求:
1.年齡在25-45周歲;
2.大專以上學歷;
3.性格開朗,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;
4.良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。
第16篇 金融業(yè)務銷售崗位職責
平臺金融業(yè)務銷售 維金 上海富捷信息技術有限公司,維金,富捷 職責描述:
負責維金平臺金融產品及相關金融服務的銷售工作,完成預定的銷售及收入目標,具體包括:
1、對所負責區(qū)域、行業(yè)內的客戶資源進行分析、挖掘和維護,收集、整理和維護客戶信息;
2、根據現有合作金融機構產品和服務,按行業(yè)開發(fā)、匹配、發(fā)掘潛在客戶;
3、了解客戶需求,與客戶開展商務談判,達成銷售或服務合同;
任職要求:
1、25歲以上,有3年以上的銷售經驗
2、有獨立開展業(yè)務、大客戶或行業(yè)客戶銷售經驗、熟悉物流、電商、新零售行業(yè),有第三方支付公司工作經驗優(yōu)先
3、勤勞刻苦、自律性強,能適應出差
第17篇 綜合金融業(yè)務崗位職責
綜合金融業(yè)務專員 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務部 一、職位描述:
1、月工資:訓練津貼+ 業(yè)務提成+服務津貼+增員獎金+展業(yè)津貼+年終獎金+特別獎金等
2、福利:公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金,終身免費培訓。業(yè)績出色,每年享有公司提供的國內及海外的旅游獎勵!
3、公司為員工提供國內外旅游
4、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓;
5、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經理/市場總監(jiān)....
6、上班五天制,國家法定假期;時間有彈性,適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士
二、任職要求:
1.年齡在25-45周歲;
2.大專以上學歷;
3.性格開朗,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;
4.良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。
第18篇 金融業(yè)務客戶經理崗位職責
bk11z5-貿易金融業(yè)務四部客戶經理 平安銀行 平安銀行股份有限公司,中國平安銀行,平安銀行,平安銀行汽車金融 工作職責:
1、獨立策劃對公客戶的營銷方案并組織實施;對行業(yè)和市場經濟信息進行調查、分析,提出行業(yè)政策指引、營銷策略和客戶戰(zhàn)略;分析和研究公司金融市場;
2、維護分/支行當前客戶的客戶關系,負責銀行與對公客戶的溝通,及時推廣我行新業(yè)務和最適合客戶的業(yè)務,保證與價值客戶的長期合作;
3、對經管的客戶進行日常的貸后檢查;
4、在領導的安排下對團隊初級成員提供必要的培訓。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷;
2、2年以上公司產品銷售、管理經驗,熟悉銀行信貸業(yè)務和企業(yè)財務分析,且業(yè)績良好;
3、具有較強的市場敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務拓展能力和溝通能力,工作積極主動、責任心和抗壓能力強,有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄;有客戶資源者優(yōu)先;
4、具有團隊協作精神,遵紀守法,服從領導。
第19篇 金融業(yè)務員崗位職責
綜合金融業(yè)務員 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 職責描述:
1、在個人住所就近區(qū)域內帶領團隊,為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務;
2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā);
3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;
4、建立和管理區(qū)域團隊;
5.優(yōu)質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。
任職要求:
1.大專及以上學歷,年齡23-50周歲(50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策);
2.有良好的溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取;
3.身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標;
4.抗壓能力強,良好的親和力與團隊合作精神;
5.從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;
6.廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。
7.應屆畢業(yè)生管理學、法學、金融學、保險學優(yōu)先。
第20篇 金融業(yè)務管理崗位職責
企業(yè)金融業(yè)務管理崗 興業(yè)銀行股份有限公司北京分行 興業(yè)銀行股份有限公司北京分行,興業(yè)銀行,興業(yè)銀行北京分行 職責描述:
1.從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經營分析工作;
2.充分運用投行、交易銀行相關金融產品服務于企業(yè)客戶。
任職要求:
1.北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷,年齡32周歲及以下;
2.具備兩年以上銀行、企業(yè)等機構從事投融資相關工作經驗 ;
3.具備卓越的組織協調、管理和營銷組織能力。
