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銷售保險崗位職責匯編(2篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):20

銷售保險崗位職責

崗位職責是什么

銷售保險是一項專業(yè)且關鍵的職責,主要目標是推廣和銷售各類保險產品,以滿足客戶的風險管理需求。此職位的核心在于理解和把握市場動態(tài),建立并維護客戶關系,同時確保銷售業(yè)績的穩(wěn)定增長。

崗位職責要求

1. 具備扎實的保險知識,了解各類保險產品的特點和適用場景。

2. 擁有出色的溝通技巧,能夠清晰、準確地向客戶解釋保險條款和利益。

3. 熟練運用銷售策略,能有效挖掘客戶需求并提供定制化的保險解決方案。

4. 具備良好的客戶服務意識,致力于建立長期的客戶關系。

5. 有較強的自我驅動力和目標導向,能夠在壓力下保持積極的工作態(tài)度。

6. 持續(xù)學習和適應行業(yè)變化,保持專業(yè)知識的更新。

崗位職責描述

銷售保險專員的工作涉及多個層面,包括但不限于:

1. 市場調研:定期分析市場趨勢,研究競爭對手的產品和服務,為銷售策略提供依據(jù)。

2. 客戶開發(fā):主動尋找潛在客戶,通過電話、郵件或面對面交流進行產品推介。

3. 銷售咨詢:解答客戶疑問,協(xié)助客戶理解保險條款,提供專業(yè)的投保建議。

4. 保單管理:處理新保單的申請,跟進續(xù)保事宜,確保保單的有效性和合規(guī)性。

5. 客戶服務:處理客戶投訴,解決理賠問題,提升客戶滿意度。

6. 團隊協(xié)作:與內部各部門緊密合作,如核保、理賠等部門,確保銷售流程順暢。

有哪些內容

1. 定期進行銷售報告,匯報銷售業(yè)績、市場反饋及客戶分析。

2. 參加銷售培訓和行業(yè)研討會,提升專業(yè)技能和市場敏感度。

3. 制定個人銷售計劃,設定并達成月度、季度和年度銷售目標。

4. 參與公司組織的營銷活動,如展會、講座等,擴大品牌影響力。

5. 不斷優(yōu)化銷售流程,提高銷售效率和轉化率。

6. 定期回訪客戶,了解客戶需求變化,提供持續(xù)的服務和支持。

作為銷售保險專員,需要在遵守行業(yè)法規(guī)時,兼顧公司的商業(yè)目標和客戶的保障需求,通過專業(yè)、誠信的服務,實現(xiàn)業(yè)績與口碑的雙贏。

銷售保險崗位職責范文

第1篇 保險代理人銷售保險崗位職責

保險銷售代理人 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一、職位描述:

1、??萍耙陨蠈W歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

3、通過培訓能熟練掌握個人及家庭風險規(guī)劃的相關知識和技能;

4、通過培訓能具備良好的團隊管理能力;

5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及談判技巧;

6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

二、服務范圍:

工作內容:平安保險,平安車險,平安銀行儲蓄,平安銀行理財,平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

三、豐富的收入組成: 訓練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業(yè)績津貼

四、完善的培訓體系: 1、新人培訓 2、銜接培訓 3、轉正培訓 4、沖鋒班培訓 5、各階段晉升培訓

五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。 晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。 這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

第2篇 電話銷售保險崗位職責

電話銷售(保險) 中國太平洋財產保險股份有限公司廣州分公司 中國太平洋財產保險股份有限公司廣州分公司 職責描述:

1、通過面見拜訪或者電話微信聯(lián)系客戶了解客戶保險需求,篩選客戶,維系客戶關系;

2、負責建立客戶檔案;

3、接洽聯(lián)系面見客戶并為客戶建立保險保障,投資理財和財稅規(guī)劃體系,達成保險合同,以及售后服務工作還有太平洋保險貸款業(yè)務;

4、配合上級主管的有關工作。

5、認真執(zhí)行各項管理制度和遵守職業(yè)操守,為客戶保守有關秘密。

6、大客戶公司提供銷售平臺,平時做好客戶關系經營和維護,有合適的公司銷售平臺負責邀約客戶參會。

任職要求:

1、大專以上學歷,25-45歲。

2、良好的職業(yè)道德。

3、勤于拜訪和維系客戶關系。

4、具備優(yōu)秀的紀律性、團隊合作精神及開拓精神。

5、熱愛銷售,認同保險。樂于幫助別人,有團隊發(fā)展意愿。

6、有自己經營過相關行業(yè)優(yōu)先。

銷售保險崗位職責匯編(2篇)

銷售保險是一項專業(yè)且關鍵的職責,主要目標是推廣和銷售各類保險產品,以滿足客戶的風險管理需求。此職位的核心在于理解和把握市場動態(tài),建立并維護客戶關系,同時確
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