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簽單管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涉及到銷售流程的管理、客戶關系維護、業(yè)績考核等多個環(huán)節(jié)。該制度旨在規(guī)范銷售行為，提高簽單效率，確保公司的業(yè)務目標得以實現(xiàn)。
包括哪些方面
1. 銷售流程管理：定義從客戶接觸、需求分析到合同簽訂的完整流程，明確各階段的責任人和操作規(guī)范。
2. 客戶關系管理：規(guī)定如何維護和提升客戶滿意度，包括溝通方式、服務標準和問題解決機制。
3. 業(yè)績考核標準：設定簽單量、簽單金額、客戶保留率等關鍵業(yè)績指標，作為員工績效評估的依據(jù)。
4. 獎懲機制：設立激勵措施，如提成計算方法、優(yōu)秀員工獎勵，同時制定違規(guī)處罰規(guī)定。
5. 合同審核與風險控制：確保合同條款合法合規(guī)，預防潛在的法律風險。
6. 數(shù)據(jù)報告與分析：定期收集和分析簽單數(shù)據(jù)，為管理層決策提供依據(jù)。
重要性
簽單管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提高效率：通過標準化流程，減少銷售過程中的無效工作，提升簽單速度。
2. 保障質(zhì)量：統(tǒng)一的服務標準和風險控制，確保每個簽單的質(zhì)量和公司的聲譽。
3. 激勵員工：公正的業(yè)績考核和獎懲機制，激發(fā)員工積極性，促進團隊協(xié)作。
4. 優(yōu)化決策：數(shù)據(jù)分析提供業(yè)務洞察，幫助企業(yè)調(diào)整策略，抓住市場機會。
方案
1. 制定詳細流程：結合公司實際情況，細化銷售流程，明確每個步驟的操作指南和時間要求。
2. 強化培訓：定期對銷售人員進行簽單流程和客戶服務的培訓，確保他們理解并執(zhí)行制度。
3. 實施監(jiān)控：設立銷售管理系統(tǒng)，實時跟蹤簽單進度，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
4. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，定期評估制度效果，適時調(diào)整優(yōu)化。
5. 公平透明：公開業(yè)績考核標準，確保獎懲的公平性，增強員工信任感。
6. 法律咨詢：邀請專業(yè)律師參與合同審核，確保制度符合法律法規(guī)，降低風險。
通過以上方案的實施，簽單管理制度將更好地服務于企業(yè)的銷售目標，推動公司的持續(xù)發(fā)展。
簽單管理制度范文
第1篇 餐廳簽單掛帳折扣管理辦法
______有限公司
會所簽單掛帳和折扣管理辦法
第1條為規(guī)范會所收銀管理,避免呆帳、死帳的出現(xiàn),并促進會所銷售業(yè)務的開展,結合實際情況,特制定本辦法:
第2條為了促進會所銷售業(yè)務的開展,公司可以給予部分單位消費簽字掛帳的權利,個人消費嚴禁簽字掛帳。
第3條 單位簽字掛賬規(guī)定:
3.1各單位若簽字掛賬,必須簽署《簽單消費協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前,首先由銷售部門和財務部負責調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)銷售部門負責人簽字并上報公司總經(jīng)理審批后;方可簽訂消費掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟損失由該經(jīng)辦人全額賠償,同時給于違紀處理。
3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員,并預留簽字人的簽字字樣,雙方單位蓋章,法定代表人簽字,明確各自權利義務。
3.3小型機關、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字;如簽字造成損失,按3.1條處理;必須每月一結算,如果到期不結賬,必須停止簽字。財務部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時上報公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財務部及時通知到會所收銀員。
3.4原則上不允許擔保簽字,有特殊情況,關系單位或關系人需臨時掛帳(無掛帳協(xié)議)的;遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(銷售部經(jīng)理)或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔保才能掛帳,并由擔保人負責回收,公司其他人(含其他部門經(jīng)理)無權擔保掛帳。
第4條 掛帳應收賬款的催收
4.1應收賬款由財務部和銷售部共同負責催收,財務部安排專人負責應收帳款和催收工作。
4.2財務部催收時間為雙方協(xié)議規(guī)定時間,銷售部應經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作,在做好推銷的工作同時帳款催收工作。銷售部和財務部應交流客戶情況和催收帳款情況。
4.3催收人員應做好詳細的催收情況記錄,收回的款項做好標記,并在回單位后與出納員辦好款項交接手續(xù),未能收回的款項要詳細注明原因,經(jīng)三次催收未能收回并預計今后無法收回的款項,報總經(jīng)理批準后,及時做出相應的處理。
4.4催收記錄應妥善保存,作為評價顧客資信的重要依據(jù)之一。
第5條 掛帳賬單及傳遞的管理
5.1各吧臺收銀員對簽字賬單的合規(guī)性負責,審核內(nèi)容包括:簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬,簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員,字跡是否屬實、清楚,金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題,款項由該收銀員負責收回,無法收回的,負賠償責任。
5.2財務部往來帳款會計,應對賬單的合規(guī)性、真實性負審核責任。若經(jīng)往來賬款會計審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的,該往來賬款會計負連帶責任,按過失處理。
5.3財務部往來帳款會計于每月5日、15日、25日上午 10 點前把截至當前的簽單掛帳明細表打印報財務部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。
5.4吧臺之間帳單傳遞:當班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時造成漏結賬現(xiàn)象,由該收銀員全部賠償并作違紀處理。
5.5往來財款會計審核后退回吧臺的賬單,即因收銀員工作責任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款,由該經(jīng)辦收銀員補辦手續(xù),若出現(xiàn)呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。
第5條 公司內(nèi)部消費簽單規(guī)定
5.1公司內(nèi)部招待嚴格按照公司制度辦理,公司在會所內(nèi)的所有招待均須經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
5.2各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務需要,由部門負責人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準后按標準要求進行招待。
5.3凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人員的簽字。
5.4各部門招待結算簽單時須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示,收銀員將批示原件附在帳單后送交財務部;如當時無批示原件,部門負責人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認。否則由個人承擔。
第6條 折扣的管理規(guī)定
6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。
6.2偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響公司聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責任人進行處理。
6.3會所經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標準,經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后實施。折扣標準的制定要考慮促進銷售、vip持卡客戶和簽單協(xié)議、公司成本等多方因素。折扣標準經(jīng)批準或者變動批準后,須在當天由財務部書面通知收銀員。
6.4會所收銀員在收現(xiàn)金時可以進行免零折扣,標準如下:
消費金額在50元以上200元以下的,可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。
消費金額在200元以上者,可以折扣不滿10元的部分。
6.5公司副總經(jīng)理以下人員無直接打折的權利,如遇特殊情況可通過會所經(jīng)理按規(guī)定批準執(zhí)行。
6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時,經(jīng)會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理批準后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由會所經(jīng)理補簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。
6.7正常情況下,會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理有菜金八折及送菜的權利,每餐送菜 3個的權利,且單菜價格不得超過20元;餐廳經(jīng)理有菜金八八折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。
6.8超規(guī)定權限的折扣賬單必須說明原因,所有折扣均不得以?？突蚴炜蜑橛?。屬于服務或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結果和內(nèi)部處理意見,由經(jīng)辦人、會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理簽字,報分管副總經(jīng)理以上管理人員審批。
6.9所有折扣均須客人和當班主管以上管理人員簽字確認,缺少者由收銀員負責賠償折扣部分。
第7條本管理辦法由財務部負責起草、修改和解釋工作。
第8條本管理辦法制定、修改經(jīng)總經(jīng)理簽批后實施執(zhí)行。
第9條 本管理辦法從2008年07月01日實施。
第2篇 餐廳簽單掛帳折扣管理制度
______有限公司會所簽單掛帳和折扣管理辦法第1條為規(guī)范會所收銀管理,避免呆帳、死帳的出現(xiàn),并促進會所銷售業(yè)務的開展,結合實際情況,特制定本辦法:第2條為了促進會所銷售業(yè)務的開展,公司可以給予部分單位消費簽字掛帳的權利,個人消費嚴禁簽字掛帳。第3條 單位簽字掛賬規(guī)定:3.1各單位若簽字掛賬,必須簽署《簽單消費協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前,首先由銷售部門和財務部負責調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)銷售部門負責人簽字并上報公司總經(jīng)理審批后;方可簽訂消費掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟損失由該經(jīng)辦人全額賠償,同時給于違紀處理。3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員,并預留簽字人的簽字字樣,雙方單位蓋章,法定代表人簽字,明確各自權利義務。3.3小型機關、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字;如簽字造成損失,按3.1條處理;必須每月一結算,如果到期不結賬,必須停止簽字。財務部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時上報公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財務部及時通知到會所收銀員。3.4原則上不允許擔保簽字,有特殊情況,關系單位或關系人需臨時掛帳(無掛帳協(xié)議)的;遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(銷售部經(jīng)理)或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔保才能掛帳,并由擔保人負責回收,公司其他人(含其他部門經(jīng)理)無權擔保掛帳。第4條 掛帳應收賬款的催收4.1應收賬款由財務部和銷售部共同負責催收,財務部安排專人負責應收帳款和催收工作。4.2財務部催收時間為雙方協(xié)議規(guī)定時間,銷售部應經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作,在做好推銷的工作同時帳款催收工作。銷售部和財務部應交流客戶情況和催收帳款情況。4.3催收人員應做好詳細的催收情況記錄,收回的款項做好標記,并在回單位后與出納員辦好款項交接手續(xù),未能收回的款項要詳細注明原因,經(jīng)三次催收未能收回并預計今后無法收回的款項,報總經(jīng)理批準后,及時做出相應的處理。4.4催收記錄應妥善保存,作為評價顧客資信的重要依據(jù)之一。第5條 掛帳賬單及傳遞的管理5.1各吧臺收銀員對簽字賬單的合規(guī)性負責,審核內(nèi)容包括:簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬,簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員,字跡是否屬實、清楚,金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題,款項由該收銀員負責收回,無法收回的,負賠償責任。5.2財務部往來帳款會計,應對賬單的合規(guī)性、真實性負審核責任。若經(jīng)往來賬款會計審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的,該往來賬款會計負連帶責任,按過失處理。5.3財務部往來帳款會計于每月5日、15日、25日上午 10 點前把截至當前的簽單掛帳明細表打印報財務部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。5.4吧臺之間帳單傳遞:當班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時造成漏結賬現(xiàn)象,由該收銀員全部賠償并作違紀處理。5.5往來財款會計審核后退回吧臺的賬單,即因收銀員工作責任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款,由該經(jīng)辦收銀員補辦手續(xù),若出現(xiàn)呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。第5條 公司內(nèi)部消費簽單規(guī)定5.1公司內(nèi)部招待嚴格按照公司制度辦理,公司在會所內(nèi)的所有招待均須經(jīng)總經(jīng)理同意批準。5.2各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務需要,由部門負責人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準后按標準要求進行招待。5.3凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人員的簽字。5.4各部門招待結算簽單時須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示,收銀員將批示原件附在帳單后送交財務部;如當時無批示原件,部門負責人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認。否則由個人承擔。第6條 折扣的管理規(guī)定6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。6.2偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響公司聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責任人進行處理。6.3會所經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標準,經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后實施。折扣標準的制定要考慮促進銷售、vip持卡客戶和簽單協(xié)議、公司成本等多方因素。折扣標準經(jīng)批準或者變動批準后,須在當天由財務部書面通知收銀員。6.4會所收銀員在收現(xiàn)金時可以進行免零折扣,標準如下:消費金額在50元以上200元以下的,可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。消費金額在200元以上者,可以折扣不滿10元的部分。6.5公司副總經(jīng)理以下人員無直接打折的權利,如遇特殊情況可通過會所經(jīng)理按規(guī)定批準執(zhí)行。6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時,經(jīng)會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理批準后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由會所經(jīng)理補簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。6.7正常情況下,會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理有菜金八折及送菜的權利,每餐送菜 3個的權利,且單菜價格不得超過20元;餐廳經(jīng)理有菜金八八折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。6.8超規(guī)定權限的折扣賬單必須說明原因,所有折扣均不得以常客或熟客為由。屬于服務或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結果和內(nèi)部處理意見,由經(jīng)辦人、會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理簽字,報分管副總經(jīng)理以上管理人員審批。6.9所有折扣均須客人和當班主管以上管理人員簽字確認,缺少者由收銀員負責賠償折扣部分。第7條本管理辦法由財務部負責起草、修改和解釋工作。第8條本管理辦法制定、修改經(jīng)總經(jīng)理簽批后實施執(zhí)行。第9條 本管理辦法從2008年07月01日實施。
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審核
批準
日期
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