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第1篇 銀行理財經理崗位工作職責
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;
4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。
第2篇 理財經理崗位工作職責
簡介:理財(financing),指的是對財務(財產和債務)進行管理,以實現(xiàn)財務的保值、增值為目的。理財分為公司理財、機構理財、個人理財 和家庭理財?shù)取Ｈ祟惖纳?、生活及其它活動離不開物質基礎,與理財密切相關。
理財經理崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務;
2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產品,并協(xié)助客戶購買;
3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。
任職要求:
1、金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業(yè)本科(含)以上學歷,具有廣泛的金融專業(yè)知識;
2、具備良好的溝通能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;
3、2年以上客戶管理經驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經驗或金融產品營銷經驗者優(yōu)先;
4、熟悉金融產品,獲得基金、證券、理財師、保險(其中一項)從業(yè)資格者優(yōu)先;
5、具有很好的客戶服務意識,曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經理、信托公司客戶經理、證券公司經紀人、保險代理人等職位者優(yōu)先考慮;
6、具備極強的紀律性、執(zhí)行貫徹能力和團隊協(xié)作精神,對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力 。理財經理崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、負責存款、理財產品、黃金、基金、保險、國債等產品的營銷拓展和分行組織營銷活動的落實;
2、承擔零售客戶的服務維護工作,負責高端客戶的營銷拓展,通過有針對性的服務,提升本行高端客戶數(shù)量和質量。針對高端客戶和潛在高端客戶設計個性化理財方案,進行一對一的理財服務;
3、發(fā)現(xiàn)客戶其他金融需求并進行推薦。
任職要求:
1、3年(含)以上相關工作經驗,熟悉市場及金融產品,具備對客戶的分析、研究能力;能夠指導業(yè)務部門與客戶合作,能夠制定有針對性的客戶綜合金融服務方案;
2、年齡35周歲(含)以下;
3、全日制本科(含)以上學歷,碩士研究生及以上學歷優(yōu)先考慮,業(yè)務資源豐富者,學歷可適當放寬至全日制大專。理財經理崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產品;
2、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產品,促進客戶升級
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,從事理財投資、理財經理1年及以上工作經驗;
2、熟悉銀行產品,服務營銷能力強,持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調能力強、紀律及合規(guī)意識強。理財經理崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、開拓新客戶,積極主動地為客戶推薦全方位的銀行和個人理財產品,達到并超過既定銷售目標 ;
2、向客戶提供優(yōu)質的服務及專業(yè)指導,并滿足客戶在個人理財方面的需求;
3、維護和發(fā)展與客戶保持長期合作關系,不斷開發(fā)新的經營增長機會;
4、確保銷售行為是在銀行內/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內執(zhí)行。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、至少擁有在中國金融市場2年的銷售經驗;
3、對當?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解;
4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語言和書寫的能力
5、流利的普通話及英語;
6、工作富有激情,以結果為導向,能承受壓力。理財經理崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、組織實施集團匯率風險管理,建立并維護集團整體市場風險管理體系,并完善市場風險管理規(guī)章制度;
2、管理集團衍生品議案及外部相關公告,根據(jù)上市公司要求及時準確進行衍生品信息披露,并及時預警及匯報相關業(yè)務報告;
3、統(tǒng)籌管理集團成員企業(yè)外匯理財/融資業(yè)務,安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財業(yè)務,并完成內部審批;
4、開發(fā)、導入、創(chuàng)新外匯理財/融資新產品,為客戶提供靈活便利的產品方案;
5、獲取市場資訊,進行市場研究,組織各項金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團管理層及成員企業(yè);
6、熟悉外匯投資、融資、結算等產品的監(jiān)管政策、國際慣例,把控業(yè)務的操作、合規(guī)等風險;
7、推進外匯管理系統(tǒng)建設等項目,完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、金融、投資、財務等相關經濟類專業(yè)全日制本科或以上學歷,精通英文;
2、3-5年以上商業(yè)銀行、財務公司等金融機構外匯崗位從業(yè)經驗;
3、熟悉國內外外匯政策法規(guī)、業(yè)務慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;
4、良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神。
第3篇 p2p理財經理崗位工作職責
1、負責p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護;
2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;
3、完成運營經理制定任務目標,根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。
