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第1篇 基金銷售顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
工作內(nèi)容:1 負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的理財產(chǎn)品,服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全面理財服務(wù)
2 積極收集、登記并整理客戶信息,并建立完備的客戶檔案,有針對性的做好客戶的日常維護(hù)工作
3 幫助客戶理解投資常識,根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財建議與規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo)
4 嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度規(guī)定
5 參加公司會議,培訓(xùn)等各項活動
職位要求:形象較好,談吐得體,親和力強(qiáng),積極,陽光,開朗,具有良好的禮儀素養(yǎng)。
工作時間:早九晚六中午11:30-13:00休息
崗位要求:
學(xué)歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
第2篇 基金銷售代表崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議;
2、負(fù)責(zé)銷售公司各種理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶實際情況,推薦不同風(fēng)險的產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)配合營銷部門開展各項推廣活動,為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明;4、通過各類市場活動和銷售渠道,有效拓展高端客戶資源;
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、兩年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗;
3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識,如私募、信托,資管產(chǎn)品等;
4、性格開朗,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5、能夠承受一定的工作壓力,完成公司考核任務(wù)
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
第3篇 基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品;
3、完成公司制定的銷售目標(biāo);
職位要求:
1、本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、有私募基金從業(yè)背景;
3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗及良好的工作業(yè)績;
4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;
5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發(fā)潛在客戶的能力;
6、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-4年經(jīng)驗
第4篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求
基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)
基金銷售總監(jiān)(渠道) 主要職責(zé):
1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃,擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;
2、 負(fù)責(zé)面向機(jī)構(gòu)以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作,根據(jù)公司整體銷售計劃推進(jìn)銷售工作,達(dá)成既定目標(biāo);
3、 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護(hù)工作,拓展高凈值客戶,拜訪機(jī)構(gòu)企業(yè),拓展機(jī)構(gòu)項目業(yè)務(wù);
4、 建立和維護(hù)與各金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系
基本要求:
1、 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、 5年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗,并有組建基金銷售團(tuán)隊的能力;
3、 熟悉資本市場各類標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)投資產(chǎn)品,了解市場行業(yè)信息及動態(tài),具有敏銳的市場意識;
4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源,具募集和管理資金的能力,能獨立帶領(lǐng)團(tuán)隊開發(fā)客戶;
5、 具有開拓精神和團(tuán)隊合作意識
薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎
優(yōu)秀者可以談股份分紅。 主要職責(zé):
1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃,擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;
2、 負(fù)責(zé)面向機(jī)構(gòu)以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作,根據(jù)公司整體銷售計劃推進(jìn)銷售工作,達(dá)成既定目標(biāo);
3、 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護(hù)工作,拓展高凈值客戶,拜訪機(jī)構(gòu)企業(yè),拓展機(jī)構(gòu)項目業(yè)務(wù);
4、 建立和維護(hù)與各金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系
基本要求:
1、 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、 5年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗,并有組建基金銷售團(tuán)隊的能力;
3、 熟悉資本市場各類標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)投資產(chǎn)品,了解市場行業(yè)信息及動態(tài),具有敏銳的市場意識;
4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源,具募集和管理資金的能力,能獨立帶領(lǐng)團(tuán)隊開發(fā)客戶;
5、 具有開拓精神和團(tuán)隊合作意識
薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎
優(yōu)秀者可以談股份分紅。
基金銷售渠道總監(jiān)崗位
第5篇 基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以各分公司為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,管理和領(lǐng)導(dǎo)分部團(tuán)隊建設(shè),提升各團(tuán)隊成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平;
3、負(fù)責(zé)制定各分公司的銷售管理制度,帶動和激勵各團(tuán)隊完成銷售任務(wù);
4、指導(dǎo)制定整體年度、季度、月度銷售計劃,完成公司下達(dá)的年度人物指標(biāo)。
5、宣傳和實踐公司企業(yè)文化,增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。
職位要求:
1、本科以上學(xué)歷,市場營銷、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);
2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗,對高端客戶有豐富的管理經(jīng)驗;
3、熟悉國內(nèi)領(lǐng)先第三方理財公司的團(tuán)隊管理模式;對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認(rèn)識。
4、有豐富的行業(yè)人脈資源;有開拓、填補(bǔ)空白市場的能力。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-10年