機構業(yè)務崗位職責14篇

崗位職責是什么

機構業(yè)務崗位是企業(yè)內(nèi)部的重要組成部分，主要負責協(xié)調和管理公司的各項業(yè)務活動，確保其高效、合規(guī)地運行，以達成企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

崗位職責要求

1. 具備扎實的業(yè)務知識和理解能力，能準確把握公司業(yè)務的核心與脈絡。

2. 強烈的責任心和團隊協(xié)作精神，能夠引領團隊共同進步。

3. 熟悉企業(yè)運營流程，具備優(yōu)秀的組織和計劃能力。

4. 良好的溝通技巧，能有效協(xié)調內(nèi)外部資源。

5. 精通相關法規(guī)政策，確保業(yè)務活動的合法性。

6. 對市場變化敏感，具備戰(zhàn)略思維和決策能力。

崗位職責描述

作為機構業(yè)務崗位的負責人，日常工作包括但不限于制定和執(zhí)行業(yè)務策略，監(jiān)控業(yè)務績效，解決業(yè)務過程中遇到的問題，以及與各部門合作，推動跨部門項目。此外，還需要定期向管理層匯報業(yè)務狀況，提出改進建議，以提升業(yè)務效率和盈利能力。

有哪些內(nèi)容

1. 策略規(guī)劃：分析市場趨勢，制定短期和長期業(yè)務發(fā)展策略，確保業(yè)務目標與公司整體戰(zhàn)略相一致。

2. 運營管理：優(yōu)化業(yè)務流程，提高運營效率，控制成本，確保業(yè)務的穩(wěn)定運行。

3. 風險管理：識別潛在風險，建立風險防控機制，降低業(yè)務風險對公司的影響。

4. 團隊建設：指導和支持下屬，提升團隊專業(yè)技能和協(xié)作能力，促進團隊凝聚力。

5. 客戶關系管理：維護與關鍵客戶的良好關系，確?？蛻粜枨蟮玫綕M足，提升客戶滿意度。

6. 合規(guī)性審查：確保所有業(yè)務活動符合法律法規(guī)，防止違規(guī)行為發(fā)生。

7. 報告與分析：定期生成業(yè)務報告，對業(yè)務數(shù)據(jù)進行深入分析，為決策提供依據(jù)。

8. 跨部門協(xié)作：協(xié)調各部門資源，推動跨部門項目的實施，以實現(xiàn)公司整體目標。

在這一崗位上，成功的關鍵在于平衡各種業(yè)務需求，靈活應對市場變化，同時保持對法規(guī)和公司戰(zhàn)略的敏銳洞察。通過有效的管理和決策，機構業(yè)務崗位將驅動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和繁榮。

機構業(yè)務崗位職責范文

第1篇 機構理財部業(yè)務助理崗位職責內(nèi)容

1.處理部門行政事務。

2.各理財產(chǎn)品的文書制作,宣傳資料準備及協(xié)助宣傳。

3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財產(chǎn)品的檔案整理及客戶關系管理。

第2篇 機構業(yè)務專員工作崗位職責

不同的單位,不同的機構對于業(yè)務專員所負責的工作都有著本質的不同,以下提供的機構業(yè)務專員崗位職責資料,僅供參考。

1.負責面向機構以及高端客戶(公、私募、銀行)的營銷拓展工作,根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作,達成既定目標;

2.負責項目融資、信托產(chǎn)品發(fā)行及托管等相關事宜;

3.負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作;

4.完成公司及上級主管交辦的其它任務。

5.負責向投資者推薦上市公司調研、路演等工作;

第3篇 機構業(yè)務助理崗位職責

業(yè)務助理(機構資金) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務有限公司,拍拍貸,拍拍貸 崗位職責:

1、協(xié)助安排部門負責人的各種會務、外訪,同時支持其他需要支持的bd的商務行程安排

2、協(xié)助組織部門各種活動,確保常規(guī)會議和其他活動順利進行

3、協(xié)助部門內(nèi)部的財務統(tǒng)計和費用報銷,以確保報銷費用真實及發(fā)放及時

4、內(nèi)部溝通會議及其他部門統(tǒng)籌會議的管理安排,后續(xù)可主持并進行適當信息匯總

5、與其他部門的交流及需求整理

基本要求:

1. 有良好的職業(yè)形象和氣質,親和力強,懂得基本的商務接待禮儀;

2. 熟練使用常用辦公軟件

3. 良好的語言溝通表達能力,做事認真有責任心和團隊合作精神;

4. 本科及以上學歷,金融及相關專業(yè)背景優(yōu)先

職位編號:000809

第4篇 機構業(yè)務部門經(jīng)理崗位職責

機構業(yè)務直屬業(yè)務部門總經(jīng)理 1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營計劃

2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

3、負責相應的客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的協(xié)同與交叉銷售相關工作

協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理

6、根據(jù)分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;

1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營計劃

2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

3、負責相應的客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的協(xié)同與交叉銷售相關工作

協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理

6、根據(jù)分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;

第5篇 機構業(yè)務崗崗位職責

機構業(yè)務崗 方正中期期貨 方正中期期貨有限公司,方正中期,方正中期期貨,方正中期 職責描述:

1. 開展資金合作機構(券商、銀行、基金、私募機構、高凈值客戶等)資源拓展及維護;

2. 支持及配合產(chǎn)品市場推廣、銷售、路演等工作;

3. 溝通協(xié)調相關部門及分支機構,做好產(chǎn)品代銷及產(chǎn)品發(fā)行工作。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟等專業(yè)全日制碩士及以上學歷。

2.具備3年以上銀行、券商、基金、信托、或第三方財富管理機構工作經(jīng)驗,具有豐富的客戶資源;

3.具有對境內(nèi)外二級市場產(chǎn)品運作特點及發(fā)展趨勢有深刻理解,具備金融產(chǎn)品設計能力;

4.有豐富的產(chǎn)品路演經(jīng)驗,具有較強的邏輯分析能力和語言表達能力;

5具有良好的溝通能力,工作積極并責任心強。

第6篇 金融機構業(yè)務崗位職責

金融機構業(yè)務經(jīng)理 南華期貨 南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華 職責描述:

1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯(lián)系及拓展;

2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經(jīng)驗;

3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

5、具備期貨從業(yè)資格。

第7篇 機構業(yè)務專員崗位職責

機構業(yè)務專員 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

崗位要求:

1、開發(fā)與維護機構渠道,并迅速建立長期緊密的合作關系;

2、推薦公司產(chǎn)品,并維護和機構關系,完成每個月持續(xù)的業(yè)績量;

3、組織和參與機構客戶的產(chǎn)品路演、沙龍、交流會等市場活動。

任職要求:

1、大專以上學歷,國內(nèi)外知名大學金融、財會或其他經(jīng)濟類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融機構(如私人銀行部、財富管理公司)營銷工作經(jīng)驗;

3、對國內(nèi)外金融市場及vc/pe基金業(yè)務有深入的理解,熟悉私募股權基金操作流程;

4、具有出色的人際溝通能力;

5、認真細致, 富有進取心和團隊合作精神, 能在壓力下工作;

6、有大客戶銷售經(jīng)驗或渠道銷售經(jīng)驗,優(yōu)先考慮。

第8篇 證券機構業(yè)務崗位職責

證券機構業(yè)務總監(jiān)(洛陽) 聯(lián)訊證券 聯(lián)訊證券股份有限公司,聯(lián)訊證券,聯(lián)訊證券股份,聯(lián)訊 職責描述:

咨詢電話:0379-80868092

1、了解和熟悉證券市場中產(chǎn)品信息,熟悉公司各類業(yè)務開展流程;

2、負責開發(fā)所在地區(qū)轄內(nèi)的各類金融機構客戶,以及推進當?shù)貦C構產(chǎn)品銷售渠道的拓展、建立與溝通;

3、負責為轄內(nèi)的機構客戶提供高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務;

4、負責及時了解轄內(nèi)市場動向和反饋客戶需求;

5、負責發(fā)起轄內(nèi)機構客戶的授信申請,并向資信協(xié)調部提供相關申請材料.

任職要求:

1、管理,市場營銷,金融類相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷,具有證券從業(yè)資格。

2、三年以上銀行,證券,保險,信托等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,1年以上部門中層管理經(jīng)驗。

3、具有出色的營銷能力及豐富的社會資源及人脈資源,有獨立創(chuàng)收盈利能力。

4、有銀行從業(yè)經(jīng)驗,私募,銀行渠道資源,機構客戶服務等相關經(jīng)驗優(yōu)先。

第9篇 機構業(yè)務項目經(jīng)理崗位職責

機構業(yè)務項目經(jīng)理(pb業(yè)務方向) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 職責描述:

1.負責pb業(yè)務的拓展及業(yè)務渠道的開發(fā),為私募機構及其他渠道合作進行產(chǎn)品設計、推廣,以及整合公司資源為上市公司、銀行、三方機構提供綜合金融解決方案和一體化支持;

2.深化私募機構的挖掘,通過多方位合作加強粘度;策劃機構客戶的研究營銷活動、調研;

3.積極了解券商、銀行、基金、信托等同業(yè)業(yè)務動態(tài)和競爭形勢,以高效推動同業(yè)合作;

4.積極保持與監(jiān)管機構和協(xié)會的聯(lián)系,從產(chǎn)品開發(fā)角度準確及時地把握監(jiān)管動態(tài);

5.利用現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品線,做好優(yōu)質企業(yè)、上市公司及高凈值客戶的開發(fā)與維護。

任職要求:

1.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有pb業(yè)務項目承攬工作經(jīng)驗者優(yōu)先或具備期貨公司、基金子公司、信托公司等資管通道類業(yè)務經(jīng)驗者優(yōu)先。

2.具有極強的高端客戶市場開拓能力以及優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力,關系管理能力,為客戶提供融資、資本中介、投融資一體化的大投顧業(yè)務及金融產(chǎn)品的創(chuàng)設和交叉銷售和其他創(chuàng)新型業(yè)務等;

3.具有極強的金融產(chǎn)品學習能力,熟悉金融業(yè)務產(chǎn)品及流程,熟悉高端客戶需求和金融理財知識,具備風險識別能力,能獨立分析并提出方案滿足客戶需求;

4.有高凈值客戶維護與服務經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先;

5.從業(yè)資格要求:已取得證券從業(yè)資格;具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業(yè)資格的可優(yōu)先;

第10篇 機構業(yè)務崗崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責： 1. 協(xié)助新三板業(yè)務部負責人拜訪客戶，協(xié)助立項報告撰寫和合同簽約； 2. 協(xié)助新三板項目的盡職調查工作，為擬掛牌公司提供法律、財務顧問服務，為已完成的項目提供后續(xù)輔導； 3. 參與客戶股份制改造，推薦掛牌材料撰寫等工作； 4. 審核掛牌公司信息披露文件； 5.營業(yè)部交辦的其他工作。

崗位要求： 1.具有司法資格證、注冊會計師 2.注冊會計考過4門及以上、具備證券從業(yè)資格

崗位要求：

學歷要求：碩士

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 機構業(yè)務部總經(jīng)理崗位職責

機構業(yè)務部總經(jīng)理 奧義資本 深圳奧義資本投資有限公司,奧義資本,奧義資本投資,奧義 職位描述:

崗位職責:

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定、組織及推動實施公司機構部中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;

2、 負責搭建并優(yōu)化團隊人員結構,激發(fā)團隊的戰(zhàn)斗力

3、完成公司下達的各項業(yè)務指標,對業(yè)務目標負責;

4,指導、監(jiān)督完成公司制定的銷售計劃,達成銷售業(yè)績;

5、負責機構客戶開發(fā)與維護,并與銀行、稅務及其他機構保持良好關系;

6、負責機構部的人才招募、培養(yǎng)、考核和日常管理和激勵,定期組織分享和培訓,不斷提高團隊業(yè)務能力和綜合素質。

任職要求:

1、年齡30-45歲,本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、管理或市場營銷等相關專業(yè);

2、具有5年以上基金、證券、銀行、投資咨詢等相關金融行業(yè)銷售管理工作經(jīng)驗,熟悉金融,財富管理行業(yè),具有扎實的金融基礎理論,投資理論知識;

3、目標導向型,較強的市場開拓能力;

5、溝通、協(xié)調、表達能力強,具有良好的職業(yè)道德、事業(yè)心和敬業(yè)精神,有充沛的精力,項目管理和團隊管理能力強;

6、有銀行、基金、證券、信托公司理財或私募投融資等團隊管理經(jīng)驗、有一定機構客戶積量和詳細信息優(yōu)先。

第12篇 金融機構業(yè)務經(jīng)理崗位職責

金融機構業(yè)務經(jīng)理 南華期貨 南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華 職責描述:

1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯(lián)系及拓展;

2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經(jīng)驗;

3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

5、具備期貨從業(yè)資格。

第13篇 機構業(yè)務部門經(jīng)理崗位職責任職要求

機構業(yè)務部門經(jīng)理崗位職責

機構業(yè)務部門總經(jīng)理、副總 1、負責財政、社保、教育、醫(yī)療、煙草等機構客戶及業(yè)務的營銷及管理工作;

2、負責機構業(yè)務的政策研究和市場營銷，并制定業(yè)務開發(fā)規(guī)劃和相關客戶的營銷活動策劃，制定、分解具體業(yè)務年度經(jīng)營計劃;

3、負責組織、協(xié)調、推動各經(jīng)營機構與機構客戶開展業(yè)務合作，協(xié)調相關部門設計營銷解決方案。 1、負責財政、社保、教育、醫(yī)療、煙草等機構客戶及業(yè)務的營銷及管理工作;

2、負責機構業(yè)務的政策研究和市場營銷，并制定業(yè)務開發(fā)規(guī)劃和相關客戶的營銷活動策劃，制定、分解具體業(yè)務年度經(jīng)營計劃;

3、負責組織、協(xié)調、推動各經(jīng)營機構與機構客戶開展業(yè)務合作，協(xié)調相關部門設計營銷解決方案。

第14篇 機構業(yè)務部經(jīng)理崗位職責

機構業(yè)務部總經(jīng)理 奧義資本 深圳奧義資本投資有限公司,奧義資本,奧義資本投資,奧義 職位描述:

崗位職責:

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定、組織及推動實施公司機構部中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;

2、 負責搭建并優(yōu)化團隊人員結構,激發(fā)團隊的戰(zhàn)斗力

3、完成公司下達的各項業(yè)務指標,對業(yè)務目標負責;

4,指導、監(jiān)督完成公司制定的銷售計劃,達成銷售業(yè)績;

5、負責機構客戶開發(fā)與維護,并與銀行、稅務及其他機構保持良好關系;

6、負責機構部的人才招募、培養(yǎng)、考核和日常管理和激勵,定期組織分享和培訓,不斷提高團隊業(yè)務能力和綜合素質。

任職要求:

1、年齡30-45歲,本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、管理或市場營銷等相關專業(yè);

2、具有5年以上基金、證券、銀行、投資咨詢等相關金融行業(yè)銷售管理工作經(jīng)驗,熟悉金融,財富管理行業(yè),具有扎實的金融基礎理論,投資理論知識;

3、目標導向型,較強的市場開拓能力;

5、溝通、協(xié)調、表達能力強,具有良好的職業(yè)道德、事業(yè)心和敬業(yè)精神,有充沛的精力,項目管理和團隊管理能力強;

6、有銀行、基金、證券、信托公司理財或私募投融資等團隊管理經(jīng)驗、有一定機構客戶積量和詳細信息優(yōu)先。