金融客戶崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

金融客戶經(jīng)理是金融機(jī)構(gòu)的核心角色之一，主要負(fù)責(zé)維護(hù)和建立與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)深入了解客戶需求，為其提供專業(yè)的金融產(chǎn)品和服務(wù)建議。

崗位職責(zé)要求

1. 具備扎實(shí)的金融知識(shí)基礎(chǔ)，包括但不限于銀行產(chǎn)品、投資理財(cái)、保險(xiǎn)規(guī)劃等。

2. 擁有良好的溝通技巧，能有效理解客戶的需求，并能清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)金融解決方案。

3. 熟練運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具，以評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)。

4. 保持敏銳的市場(chǎng)洞察力，及時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和政策變化。

5. 能夠遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

6. 具備銷售和談判能力，能夠推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展并達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)。

崗位職責(zé)描述

金融客戶經(jīng)理的工作日常涉及與客戶的初次接觸、需求分析、產(chǎn)品推介、售后支持等多個(gè)環(huán)節(jié)。他們需要通過(guò)面對(duì)面交談、電話溝通或電子渠道與客戶保持緊密聯(lián)系，為客戶提供個(gè)性化、全方位的金融服務(wù)。此外，他們還需定期對(duì)客戶的投資組合進(jìn)行審查，提出調(diào)整建議，以確?？蛻糍Y產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

在團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面，金融客戶經(jīng)理需與內(nèi)部各部門(mén)緊密合作，如風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等部門(mén)，以確保提供的服務(wù)符合客戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)。他們也需要參與各類培訓(xùn)，不斷提升自身的專業(yè)水平，以適應(yīng)金融業(yè)的快速發(fā)展。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)：發(fā)掘潛在客戶，建立并維護(hù)客戶關(guān)系，定期進(jìn)行客戶回訪和滿意度調(diào)查。

2. 金融服務(wù)咨詢：為客戶提供個(gè)性化的金融咨詢服務(wù)，包括儲(chǔ)蓄、貸款、投資、保險(xiǎn)等產(chǎn)品的介紹和選擇建議。

3. 投資建議：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和財(cái)務(wù)狀況，提供投資策略和產(chǎn)品配置建議。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力，確保產(chǎn)品推薦符合客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5. 合規(guī)操作：嚴(yán)格遵守金融行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。

6. 銷售與業(yè)績(jī)管理：設(shè)定并實(shí)現(xiàn)個(gè)人及團(tuán)隊(duì)的銷售目標(biāo)，參與制定銷售策略和計(jì)劃。

7. 市場(chǎng)研究：關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手策略，為產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)定位提供參考。

8. 內(nèi)部協(xié)調(diào)：與各部門(mén)協(xié)作，優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶體驗(yàn)。

9. 專業(yè)發(fā)展：參加培訓(xùn)課程，持續(xù)更新金融知識(shí)，提升專業(yè)技能。

作為金融客戶經(jīng)理，他們的工作不僅關(guān)乎業(yè)績(jī)，更關(guān)乎為客戶提供價(jià)值，幫助他們?cè)趶?fù)雜多變的金融環(huán)境中做出明智的決策，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。這一角色需要不斷學(xué)習(xí)、適應(yīng)和創(chuàng)新，以滿足日益增長(zhǎng)和變化的客戶需求。

金融客戶崗位職責(zé)范文

第1篇 金融客戶顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位亮點(diǎn)

周末雙休五險(xiǎn)一金節(jié)日福利員工旅游補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)定期體育活動(dòng)帶薪年假伯樂(lè)獎(jiǎng)

職位描述

【公司概述】

公司成立于2013年，是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，做保險(xiǎn)人工智能、保險(xiǎn)付費(fèi)咨詢和保險(xiǎn)教育的專業(yè)平臺(tái)，現(xiàn)已進(jìn)入高速發(fā)展期，精準(zhǔn)覆蓋超過(guò)500w用戶。自主研發(fā)和運(yùn)營(yíng)蝸牛保險(xiǎn)醫(yī)院，蝸牛保險(xiǎn)醫(yī)院不是一家保險(xiǎn)公司，而是提供保險(xiǎn)咨詢服務(wù)和解決方案的專業(yè)性第三方平臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，致力于打造科技賦能型的保險(xiǎn)服務(wù)商。

【工作內(nèi)容】

1、用公司自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)公司提供的客戶進(jìn)行溝通和維護(hù)，協(xié)助用戶管理家庭風(fēng)險(xiǎn)，把握用戶的細(xì)致需求，給出科學(xué)建議；

2、通過(guò)公司自主研發(fā)的人工智能系統(tǒng)專業(yè)化分析，正確解答用戶的疑問(wèn)，幫助用戶定制系統(tǒng)的保障方案；

3、整理客戶信息，完成用戶整個(gè)投保服務(wù)及業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

【職位要求】

1、本科及以上學(xué)歷，如果你對(duì)自己的能力很有自信，我們可以把學(xué)歷放寬至大專；

2、以下工作經(jīng)驗(yàn)，希望你至少符合其中一條：

1）有過(guò)銷售經(jīng)驗(yàn)；

2）有過(guò)電話銷售或呼叫中心經(jīng)驗(yàn)；

3）有過(guò)客服經(jīng)驗(yàn)；

4）有過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

5）有過(guò)咨詢顧問(wèn)或課程顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn)；

6）有過(guò)金融產(chǎn)品銷售、理財(cái)顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn)；

7）有過(guò)醫(yī)藥代表工作經(jīng)驗(yàn)；

8）各大高校金融類/保險(xiǎn)學(xué)/藥學(xué)/醫(yī)學(xué)畢業(yè)生。

3、有一定的抗壓能力，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、服務(wù)意識(shí)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，有責(zé)任心；

4、有強(qiáng)烈的賺錢(qián)欲望，不拘泥眼前利益，有謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的想法。

【晉升】

按季度考核標(biāo)準(zhǔn)晉升晉級(jí)，一年四次職位晉升和薪資調(diào)整的機(jī)會(huì)。

【福利待遇】

1、薪資結(jié)算：無(wú)責(zé)任底薪3000-8000+提成+獎(jiǎng)金，工資上不封頂；

2、工作時(shí)間：周一至周五9:00-18:00，周末雙休；

3、帶薪假期：正式員工享有帶薪產(chǎn)假、婚假、喪假、帶薪年假等；

4、社會(huì)保險(xiǎn)：繳納五險(xiǎn)一金；

5、轉(zhuǎn)正補(bǔ)充福利：轉(zhuǎn)正后可提供兩份額外的商業(yè)保險(xiǎn)

6、日常福利：帶薪年假、下午茶、伯樂(lè)獎(jiǎng)、節(jié)日禮、團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng)、定期的體育運(yùn)動(dòng)等應(yīng)有盡有。

公司地址：陜西省西安市高新區(qū)綠地領(lǐng)海大廈a座

只要你有夢(mèng)想，有態(tài)度，有決心，有創(chuàng)業(yè)激情，公司歡迎并期待你的加入！

第2篇 平安綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

平安綜合金融客戶經(jīng)理(銀行+保險(xiǎn)+證券+貸款+好房+好車) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 職責(zé)描述:1、25—45周歲,無(wú)犯罪記錄,工作經(jīng)驗(yàn)不限;

2、學(xué)歷:高中以上;

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有房地產(chǎn)銷售、人力資源、金融、策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工

作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

6、 從事過(guò)銀行、信托、證券、基金、信用卡、貸款、車險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)特優(yōu)

任職要求:

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

1.銀行業(yè)務(wù):

>;>;借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等

2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

3.投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券開(kāi)戶

>;>;平安大華基金

>;>;平安信托

4.房地產(chǎn)業(yè)務(wù):

>;>;代理銷售平安旗下合作的各大品牌樓盤(pán)(買(mǎi)、賣、租)

5.貸款業(yè)務(wù):

>;>;住宅貸款

>;>;車主貸款

>;>;壽險(xiǎn)貸款

>;>;薪水貸款等

6.車子業(yè)務(wù):

>;>;代理銷售各大品牌豪華轎車

面試須帶:個(gè)人工作簡(jiǎn)歷,身份證原件,學(xué)歷證明

第3篇 企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

企業(yè)金融部高級(jí)客戶經(jīng)理 天逸金融服務(wù)集團(tuán) 天逸財(cái)金科技服務(wù)(武漢)有限公司,天逸財(cái)金,天逸金融服務(wù)集團(tuán),武漢天逸財(cái)金,天逸財(cái)金 崗位職責(zé):

1. 執(zhí)行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計(jì)劃,達(dá)成銷售指標(biāo);

2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

3. 能夠及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶的動(dòng)態(tài)變化;

4. 能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

5. 能配合客戶開(kāi)拓之需求出差。

崗位要求:

1. 有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn),有供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

2. 具2年以上目標(biāo)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn);

3. 有有信貸財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4. 語(yǔ)言表達(dá)和思維邏輯清晰、性格樂(lè)觀、能承受壓力;

5. 具有較強(qiáng)的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和協(xié)調(diào)能力;

6、有nfcc證書(shū)的優(yōu)先考慮。

第4篇 金融客戶專員崗位職責(zé)

金融客戶專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 職責(zé)描述:

1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對(duì)中高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

4、定期針對(duì)不同客戶群開(kāi)展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);

5、配合銷售和會(huì)議營(yíng)銷,編寫(xiě)專業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;

6、對(duì)公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國(guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

第5篇 綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理 中國(guó)平安保險(xiǎn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國(guó)平安保險(xiǎn) 1.年齡25-45歲,大專以上學(xué)歷

2.身體健康

3.不甘于平凡,追求成功的有志人士

4.善于溝通和交流,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力較強(qiáng)

5.樂(lè)于奉獻(xiàn)精神

第6篇 汽車金融客戶崗位職責(zé)任職要求

汽車金融客戶崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)個(gè)人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)當(dāng)?shù)仄Q(mào)、4s店、二網(wǎng)等渠道客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助完成分期業(yè)務(wù)的辦理。

任職要求:

1、有汽車相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、有區(qū)域開(kāi)拓和溝通能力。

淡季7000+，旺季1.2w+，輕輕松松月收入過(guò)萬(wàn)。

汽車金融客戶崗位

第7篇 保險(xiǎn)理財(cái)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第8篇 企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 開(kāi)拓并營(yíng)銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財(cái)務(wù)公司，大中型民營(yíng)企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等;

2. 深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品，二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品，消費(fèi)金融產(chǎn)品等;

3. 與產(chǎn)品部門(mén)、資本市場(chǎng)部門(mén)以及各中后臺(tái)部門(mén)保持良好合作;

4. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1. 經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先;

2. 三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公業(yè)務(wù)過(guò)往業(yè)績(jī)優(yōu)異;

3. 了解金融市場(chǎng)、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績(jī)優(yōu)秀者亦可;

4. 具有較強(qiáng)的溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力。

企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位

第9篇 汽車金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

汽車金融客戶經(jīng)理 山東品控集團(tuán)有限公司 山東品控集團(tuán)有限公司 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)個(gè)人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;

2、管理、維護(hù)渠道客戶關(guān)系;

3、分期手續(xù)協(xié)助辦理。

任職要求:

1、有汽車金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、有區(qū)域開(kāi)拓和溝通能力。

淡季8000+,旺季1.2w+,輕輕松松月收入過(guò)萬(wàn)。

第10篇 金融客戶代表跨境電商崗位職責(zé)

銷售客戶代表職責(zé)描述:

1，拓展圍繞各跨境電商平臺(tái)的商戶。推進(jìn)全國(guó)賣家資源的布局;

2，根據(jù)跨境電商自身業(yè)務(wù)屬性，結(jié)合公司產(chǎn)品，制定與跨境賣家的商業(yè)計(jì)劃并有效的落地執(zhí)行;

3，借助跨境賣家的業(yè)內(nèi)覆蓋，增加公司品牌傳播路徑，擴(kuò)大公司品牌的知名度;

4，有效借助現(xiàn)有公司資源不斷拓展更寬的客戶關(guān)系網(wǎng);

5，有效服務(wù)合作商戶，合理運(yùn)營(yíng)管理，增強(qiáng)服務(wù)體驗(yàn)度。

任職要求:

1，學(xué)歷大專及以上;工作經(jīng)驗(yàn)不限，亦歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2，性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

3，尤其具備與合作單位核心管理人員(老板，董事長(zhǎng)，總經(jīng)理)高效溝通的能力;

4，有跨境電商，國(guó)際物流，跨境電商培訓(xùn)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第11篇 綜合金融客戶專員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢(mèng)想就有希望!!!

一切從這里開(kāi)始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

6、企業(yè)年金

第12篇 小微金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門(mén)目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第13篇 服務(wù)金融客戶崗位職責(zé)

投資經(jīng)理/高級(jí)投資經(jīng)理 主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。

主要的工作職責(zé)包括:

1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。 主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。

主要的工作職責(zé)包括:

1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。

第14篇 金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

大客戶經(jīng)理(金融、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)) 工作職責(zé):

1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求,引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會(huì),推動(dòng)項(xiàng)目落 地,完成銷售任務(wù); 2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的各項(xiàng)銷售工作; 3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系; 4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門(mén)合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;

任職資格:

1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn); 2、有金融行業(yè)、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn); 3、善于溝通,積極樂(lè)觀,勤奮認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信; 4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。 工作職責(zé):

1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求,引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會(huì),推動(dòng)項(xiàng)目落 地,完成銷售任務(wù); 2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的各項(xiàng)銷售工作; 3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系; 4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門(mén)合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;

任職資格:

1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn); 2、有金融行業(yè)、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn); 3、善于溝通,積極樂(lè)觀,勤奮認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信; 4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。

第15篇 互聯(lián)網(wǎng)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門(mén)目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第16篇 綜合金融客戶崗位職責(zé)

綜合金融客戶主任 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 任職要求:

(1)能獨(dú)立開(kāi)拓市場(chǎng),有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

(2)誠(chéng)信敬業(yè),具服務(wù)意識(shí),學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng),性格開(kāi)朗;

(3)高度責(zé)任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

(4)熱愛(ài)金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

(5)有保險(xiǎn),期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

1、大專學(xué)歷

2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件

3、性格外向,語(yǔ)言組織表達(dá)能力強(qiáng)

工資待遇:3600~5400+ 各類獎(jiǎng)金+及晉升機(jī)會(huì)+旅游+職業(yè)培訓(xùn) 綜合酬薪在10000以上

廣闊的晉升空間:部門(mén)經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級(jí)階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級(jí)晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎(jiǎng)勵(lì)制度,公平公正的晉升空間。

公司福利:

1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn) 一幫一、一帶一的持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì),廣闊的晉升機(jī)會(huì)。

2,公司每月、季、年度都會(huì)為優(yōu)秀員工發(fā)放獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)品

3,豐富多彩的員工活動(dòng):員工聚餐、節(jié)日晚會(huì)、旅游活動(dòng)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、優(yōu)秀員工表彰活動(dòng)等等;

4,境內(nèi)外旅游機(jī)會(huì)(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;

6,公司可為所有正式員工購(gòu)買(mǎi)社保;

7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼;

8,透明,公正,公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;

9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場(chǎng)分析管理等多方向發(fā)展。

第17篇 善林金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

善林金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)服務(wù)于公司vip客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù);

2)綜合分析客戶投資理財(cái)需求，為客戶定制理財(cái)規(guī)劃方案;

3)秉承服務(wù)至上原則，解決客戶在投資理財(cái)方面的相關(guān)疑問(wèn);

4)通過(guò)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù)，完成理財(cái)業(yè)績(jī)指標(biāo)。任職要求:

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20-35歲為佳;

2、追求高獎(jiǎng)金收入，熱衷銷售工作，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和進(jìn)取精神;

3、有踏入金融行業(yè)工作的強(qiáng)烈愿望;擁有金融行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者如保險(xiǎn)，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮。

4、具有堅(jiān)忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

5、性格外向，人際關(guān)系良好，善于溝通;

6、具有良好的思想品行，愛(ài)崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。

晉升通道

理財(cái)經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理--部門(mén)經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)

善林金融客戶經(jīng)理崗位

第18篇 保險(xiǎn)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第19篇 綜合金融客戶專員崗位職責(zé)任職要求

綜合金融客戶專員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢(mèng)想就有希望!!!

一切從這里開(kāi)始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(2017年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

6、企業(yè)年金

綜合金融客戶專員崗位

第20篇 中國(guó)平安綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)vip客戶售后服務(wù)及需求再開(kāi)發(fā)工作:保單繳費(fèi)、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。

2、綜合金融客戶服務(wù):信用卡辦理、車險(xiǎn)辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財(cái)、平安好房好車等綜合金融業(yè)務(wù)。

3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;

4、生活業(yè)務(wù):通過(guò)app實(shí)現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

5、汽車服務(wù):平安收購(gòu)了汽車之家,可以實(shí)現(xiàn)汽車的銷售

任職要求:

1、25-45周歲

2、學(xué)歷要求:正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷,且同時(shí)具備學(xué)歷、學(xué)位等證書(shū)。對(duì)于國(guó)外取得的學(xué)歷,以國(guó)家教育部驗(yàn)證為準(zhǔn)。

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強(qiáng)

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財(cái)富國(guó)際大廈后小白樓5層