金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)匯編(12篇)

崗位職責(zé)是什么

金融客戶經(jīng)理是金融機(jī)構(gòu)中至關(guān)重要的角色，他們作為銀行或其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的代表，負(fù)責(zé)與個(gè)人和企業(yè)客戶建立并維護(hù)良好的關(guān)系，以滿足他們的金融需求。這一職位不僅涉及到銷售金融產(chǎn)品，還涵蓋了咨詢、風(fēng)險(xiǎn)管理和服務(wù)等多個(gè)方面。

崗位職責(zé)要求

1. 深厚的金融知識(shí)：金融客戶經(jīng)理需具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，了解各種金融產(chǎn)品和服務(wù)。

2. 出色的溝通能力：能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念和產(chǎn)品，同時(shí)傾聽(tīng)并理解客戶需求。

3. 銷售技巧：擅長(zhǎng)發(fā)掘客戶需求，適時(shí)推介適合的金融解決方案。

4. 客戶服務(wù)意識(shí)：以客戶為中心，提供專業(yè)、及時(shí)的服務(wù)，解決客戶問(wèn)題。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理能力：能識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供合理的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

6. 誠(chéng)信與職業(yè)操守：遵守行業(yè)規(guī)范，確?？蛻衾娌皇軗p害。

崗位職責(zé)描述

金融客戶經(jīng)理的工作日常包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1. 客戶開(kāi)發(fā)：通過(guò)各種渠道尋找潛在客戶，建立并擴(kuò)大客戶群。

2. 產(chǎn)品推廣：向客戶介紹并推銷儲(chǔ)蓄、貸款、投資、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品，確保銷售目標(biāo)的達(dá)成。

3. 咨詢服務(wù)：解答客戶的金融疑問(wèn)，提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃。

4. 關(guān)系維護(hù)：定期跟進(jìn)客戶，了解其財(cái)務(wù)狀況變化，更新服務(wù)方案。

5. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：分析客戶信用狀況，評(píng)估貸款或其他金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

6. 解決問(wèn)題：處理客戶投訴，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源以解決客戶遇到的問(wèn)題。

有哪些內(nèi)容

1. 定期報(bào)告：提交銷售業(yè)績(jī)報(bào)告，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提出改進(jìn)策略。

2. 內(nèi)部協(xié)作：與信貸、風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)等部門(mén)緊密合作，確?？蛻羰聞?wù)的順利進(jìn)行。

3. 培訓(xùn)與發(fā)展：持續(xù)學(xué)習(xí)新的金融知識(shí)和技能，提升自身專業(yè)水平。

4. 遵守法規(guī)：熟知并遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)。

5. 客戶滿意度：通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，不斷優(yōu)化服務(wù)，提升客戶忠誠(chéng)度。

6. 市場(chǎng)研究：關(guān)注行業(yè)趨勢(shì)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，為機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。

金融客戶經(jīng)理是一個(gè)需要專業(yè)知識(shí)、人際交往能力和商業(yè)敏感性的角色，他們不僅是金融產(chǎn)品的銷售者，更是客戶的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和風(fēng)險(xiǎn)管理。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范文

第1篇 企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

企業(yè)金融部高級(jí)客戶經(jīng)理 天逸金融服務(wù)集團(tuán) 天逸財(cái)金科技服務(wù)(武漢)有限公司,天逸財(cái)金,天逸金融服務(wù)集團(tuán),武漢天逸財(cái)金,天逸財(cái)金 崗位職責(zé):

1. 執(zhí)行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計(jì)劃,達(dá)成銷售指標(biāo);

2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

3. 能夠及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶的動(dòng)態(tài)變化;

4. 能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

5. 能配合客戶開(kāi)拓之需求出差。

崗位要求:

1. 有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn),有供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

2. 具2年以上目標(biāo)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn);

3. 有有信貸財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4. 語(yǔ)言表達(dá)和思維邏輯清晰、性格樂(lè)觀、能承受壓力;

5. 具有較強(qiáng)的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和協(xié)調(diào)能力;

6、有nfcc證書(shū)的優(yōu)先考慮。

第2篇 汽車金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

汽車金融客戶經(jīng)理 山東品控集團(tuán)有限公司 山東品控集團(tuán)有限公司 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)個(gè)人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;

2、管理、維護(hù)渠道客戶關(guān)系;

3、分期手續(xù)協(xié)助辦理。

任職要求:

1、有汽車金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、有區(qū)域開(kāi)拓和溝通能力。

淡季8000+,旺季1.2w+,輕輕松松月收入過(guò)萬(wàn)。

第3篇 金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

大客戶經(jīng)理(金融、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)) 工作職責(zé):

1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求,引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會(huì),推動(dòng)項(xiàng)目落 地,完成銷售任務(wù); 2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的各項(xiàng)銷售工作; 3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系; 4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門(mén)合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;

任職資格:

1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn); 2、有金融行業(yè)、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn); 3、善于溝通,積極樂(lè)觀,勤奮認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信; 4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。 工作職責(zé):

1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求,引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會(huì),推動(dòng)項(xiàng)目落 地,完成銷售任務(wù); 2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的各項(xiàng)銷售工作; 3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系; 4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門(mén)合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;

任職資格:

1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn); 2、有金融行業(yè)、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn); 3、善于溝通,積極樂(lè)觀,勤奮認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信; 4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。

第4篇 綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理 中國(guó)平安保險(xiǎn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國(guó)平安保險(xiǎn) 1.年齡25-45歲,大專以上學(xué)歷

2.身體健康

3.不甘于平凡,追求成功的有志人士

4.善于溝通和交流,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力較強(qiáng)

5.樂(lè)于奉獻(xiàn)精神

第5篇 保險(xiǎn)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第6篇 保險(xiǎn)理財(cái)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第7篇 保險(xiǎn)綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢(mèng)想就有希望!!!

一切從這里開(kāi)始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

6、企業(yè)年金

第8篇 互聯(lián)網(wǎng)金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門(mén)目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第9篇 小微金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門(mén)目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第10篇 平安綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

平安綜合金融客戶經(jīng)理(銀行+保險(xiǎn)+證券+貸款+好房+好車) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 職責(zé)描述:1、25—45周歲,無(wú)犯罪記錄,工作經(jīng)驗(yàn)不限;

2、學(xué)歷:高中以上;

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有房地產(chǎn)銷售、人力資源、金融、策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工

作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

6、 從事過(guò)銀行、信托、證券、基金、信用卡、貸款、車險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)特優(yōu)

任職要求:

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

1.銀行業(yè)務(wù):

>;>;借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等

2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

3.投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券開(kāi)戶

>;>;平安大華基金

>;>;平安信托

4.房地產(chǎn)業(yè)務(wù):

>;>;代理銷售平安旗下合作的各大品牌樓盤(pán)(買、賣、租)

5.貸款業(yè)務(wù):

>;>;住宅貸款

>;>;車主貸款

>;>;壽險(xiǎn)貸款

>;>;薪水貸款等

6.車子業(yè)務(wù):

>;>;代理銷售各大品牌豪華轎車

面試須帶:個(gè)人工作簡(jiǎn)歷,身份證原件,學(xué)歷證明

第11篇 中國(guó)平安綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)vip客戶售后服務(wù)及需求再開(kāi)發(fā)工作:保單繳費(fèi)、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。

2、綜合金融客戶服務(wù):信用卡辦理、車險(xiǎn)辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財(cái)、平安好房好車等綜合金融業(yè)務(wù)。

3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;

4、生活業(yè)務(wù):通過(guò)app實(shí)現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

5、汽車服務(wù):平安收購(gòu)了汽車之家,可以實(shí)現(xiàn)汽車的銷售

任職要求:

1、25-45周歲

2、學(xué)歷要求:正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷,且同時(shí)具備學(xué)歷、學(xué)位等證書(shū)。對(duì)于國(guó)外取得的學(xué)歷,以國(guó)家教育部驗(yàn)證為準(zhǔn)。

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強(qiáng)

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財(cái)富國(guó)際大廈后小白樓5層

第12篇 善林金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)服務(wù)于公司vip客戶及高凈值個(gè)人客戶,為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù);

2)綜合分析客戶投資理財(cái)需求,為客戶定制理財(cái)規(guī)劃方案;

3)秉承服務(wù)至上原則,解決客戶在投資理財(cái)方面的相關(guān)疑問(wèn);

4)通過(guò)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù),完成理財(cái)業(yè)績(jī)指標(biāo)。 任職要求:

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷,專業(yè)不限,年齡20-35歲為佳;

2、追求高獎(jiǎng)金收入,熱衷銷售工作,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和進(jìn)取精神;

3、有踏入金融行業(yè)工作的強(qiáng)烈愿望;擁有金融行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者如保險(xiǎn),證券,信托,房產(chǎn)等優(yōu)先考慮。

4、具有堅(jiān)忍不拔的精神,勇于挑戰(zhàn),勤奮努力,有達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

5、性格外向,人際關(guān)系良好,善于溝通;

6、具有良好的思想品行,愛(ài)崗敬業(yè),誠(chéng)實(shí)守信,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。

晉升通道

理財(cái)經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理--部門(mén)經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)