財(cái)富中心崗位職責(zé)16篇

崗位職責(zé)是什么

財(cái)富中心是金融機(jī)構(gòu)或投資公司中一個核心的業(yè)務(wù)部門，其主要職責(zé)在于為高凈值客戶提供全面的財(cái)富管理服務(wù)，包括投資咨詢、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理以及客戶服務(wù)等一系列工作。

崗位職責(zé)要求

作為財(cái)富中心的成員，需具備以下要求

1. 深厚的金融知識：熟悉各類金融產(chǎn)品，如股票、債券、基金、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等，能進(jìn)行專業(yè)的投資分析。

2. 精準(zhǔn)的市場洞察：能夠跟蹤全球經(jīng)濟(jì)動態(tài)，準(zhǔn)確預(yù)測市場趨勢，為客戶提供前瞻性的投資建議。

3. 出色的溝通技巧：能夠清晰地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念，理解客戶需求，建立長期的信任關(guān)系。

4. 強(qiáng)烈的責(zé)任心：以客戶利益為中心，嚴(yán)格遵守行業(yè)法規(guī)，確保資產(chǎn)安全。

5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力：與其他部門緊密合作，共同為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

崗位職責(zé)描述

在財(cái)富中心的工作日常中，專業(yè)人員需要：

1. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系，定期更新客戶的投資組合，提供個性化的投資策略。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，制定合理的資產(chǎn)配置方案。

3. 市場研究：持續(xù)關(guān)注國內(nèi)外金融市場，分析經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為投資決策提供依據(jù)。

4. 產(chǎn)品推廣：介紹新產(chǎn)品和服務(wù)，引導(dǎo)客戶參與適合的金融投資。

5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識別和評估潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時調(diào)整投資策略，降低客戶損失的可能性。

6. 培訓(xùn)與教育：定期組織金融知識講座，提升客戶的理財(cái)素養(yǎng)。

有哪些內(nèi)容

財(cái)富中心的工作內(nèi)容主要包括：

1. 客戶服務(wù)：定期與客戶溝通，了解需求變化，提供定制化服務(wù)。

2. 投資建議：基于市場研究，為客戶提供投資建議，包括買入、賣出、持有等策略。

3. 產(chǎn)品開發(fā)與推廣：與產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)協(xié)作，引入創(chuàng)新金融產(chǎn)品，并進(jìn)行市場推廣。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估，制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，確保投資組合的穩(wěn)定性。

5. 合規(guī)操作：遵守金融法規(guī)，確保所有交易活動的合法性。

6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與其他部門（如市場部、產(chǎn)品研發(fā)部等）協(xié)同工作，優(yōu)化客戶體驗(yàn)。

財(cái)富中心的工作需要專業(yè)、細(xì)致且富有前瞻性，旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和保值，為他們的財(cái)務(wù)安全提供堅(jiān)實(shí)的保障。

財(cái)富中心崗位職責(zé)范文

第1篇 財(cái)富中心客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理(西溪財(cái)富中心) 萬向信托 萬向信托股份公司,萬向信托,萬向 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對集合資金信托計(jì)劃高端個人客戶的開發(fā)和維護(hù),銷售信托 產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)信托理財(cái)產(chǎn)品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;

3、集合資金信托計(jì)劃推介材料設(shè)計(jì)制作;

4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財(cái)需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻(xiàn)精神;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。

第2篇 財(cái)富中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富中心總經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

第3篇 財(cái)富中心負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財(cái)富中心負(fù)責(zé)人 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部,招商證券 一、崗位職責(zé):

1、協(xié)助營業(yè)部總經(jīng)理完成部門各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo),并根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)助營業(yè)部組織實(shí)施業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃;

2、調(diào)研客戶需求,健全財(cái)富管理中心營銷、服務(wù)業(yè)務(wù)體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)及工作方案并組織實(shí)施,提升部門整體績效水平;

3、負(fù)責(zé)高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)和維護(hù),完成營業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開拓;

4、協(xié)助營業(yè)部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu),并實(shí)現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)的有效支持;

5、營業(yè)部總經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作。

二、任職要求:

1、有證券投資顧問資格,金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè),有985、211院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷者優(yōu)先;

2、3年以上券商投顧工作經(jīng)驗(yàn),有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識、系統(tǒng)的投資理念和良好的產(chǎn)品銷售能力,能夠有效運(yùn)用投資策略或產(chǎn)品配置并取得良好投資業(yè)績者優(yōu)先;

4、能夠與高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通,具備良好的客戶服務(wù)意識;

5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問題解決能力;

6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

第4篇 財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲 職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)公司貴賓團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)組建,團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成;

2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)高端客戶的維護(hù)工作;

4.完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1.教育背景:金融類、財(cái)經(jīng)類、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2.經(jīng)驗(yàn):2年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),至少3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。金融背景知識豐富,有三方機(jī)構(gòu)、信托、銀行、個人理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

3.素質(zhì)要求:

(1).強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

(3).具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

(4).強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

(6).有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

第5篇 財(cái)富中心銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

銷售總監(jiān)/財(cái)富中心總經(jīng)理 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)刎?cái)富管理市場中期、長期開發(fā)策略;

2、依據(jù)分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財(cái)顧問業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),提升團(tuán)隊(duì)成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平,指導(dǎo)員工多渠道開發(fā)、維護(hù)高凈值客戶和機(jī)構(gòu);

3、帶領(lǐng)分部完成公司下達(dá)的年度任務(wù)指標(biāo),制定和完善分部管理制度;

4、負(fù)責(zé)分部在當(dāng)?shù)氐氖袌龊献髋c宣傳,提高公司品牌在當(dāng)?shù)氐闹群托抛u(yù)度,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;

5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、市場營銷等專業(yè);

2、7年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機(jī)構(gòu)營銷從業(yè)經(jīng)歷,1年以上銀行支行理財(cái)團(tuán)隊(duì)長/個金負(fù)責(zé)人/私人銀行部團(tuán)隊(duì)長、證劵公司營銷部負(fù)責(zé)人、信托公司財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長、第三方理財(cái)公司營銷負(fù)責(zé)人及以上級別管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各類金融產(chǎn)品(信托、基金、資管、保險(xiǎn)等),具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)乜蛻糍Y源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,制定并開展有效的營銷推廣計(jì)劃;

4、對公司經(jīng)營理念和價(jià)值觀有深刻理解,認(rèn)同公司文化,為人誠實(shí)守信,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

5、具有很強(qiáng)的計(jì)劃、控制和協(xié)調(diào)能力,具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式。

第6篇 財(cái)富管理中心崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財(cái)合肥 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財(cái)合肥,恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 財(cái)富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。

第7篇 財(cái)富中心副總經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富中心副總經(jīng)理 深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司 深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司,高搜易,高搜易 職責(zé)描述:

1、配合總經(jīng)理共同完成財(cái)富中心月度銷售目標(biāo)

2、根據(jù)集團(tuán)財(cái)富管理中心年度目標(biāo),制定分公司年度目標(biāo),制定和實(shí)施團(tuán)隊(duì)銷售方案,并進(jìn)行年、季、月度分解,實(shí)現(xiàn)分公司季度、年度銷售目標(biāo),培養(yǎng)并構(gòu)建相對穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)合作群體;

3、負(fù)責(zé)公司營銷團(tuán)隊(duì)的籌建、人員招募、績效考核、培訓(xùn)、日常營銷工作輔導(dǎo)和管理;

4、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,

2、8年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),5 年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),具有豐富的行業(yè)人脈資源,對行業(yè)深入了解;

3、熟悉金融業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

4、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和創(chuàng)新意識,具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的執(zhí)行能力。

第8篇 財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)

財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)籌辦、運(yùn)營管理等工作,包括(但不限于)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)及日常管理等方面;

2、對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、督促及評估,落實(shí)并完成本團(tuán)隊(duì)任務(wù)指標(biāo);

3、定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作,不斷提高團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;

4、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開拓及維護(hù)個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的關(guān)系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù),并向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品,完成銷售任務(wù);

5、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);

2、三到五年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷,一年以上營銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4、對金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ),了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策;

5、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱,具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。

第9篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略； 2、負(fù)責(zé)單位日常的運(yùn)營管理，協(xié)助總經(jīng)理對公司的管理制度進(jìn)行實(shí)施和檢查； 3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行市場開發(fā)，負(fù)責(zé)組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團(tuán)隊(duì)，開展為基金等金融產(chǎn)品項(xiàng)目投融資及相關(guān)信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)； 5、當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。任職資格： 1、本科以上學(xué)歷，管理類或金融類相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財(cái)富中心總經(jīng)理、第三方理財(cái)公司中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗(yàn)； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險(xiǎn)和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責(zé)職位要求電話：0431-81091717，王經(jīng)理

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第10篇 財(cái)富中心崗位職責(zé)

財(cái)富中心總經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

第11篇 財(cái)富中心副總崗位職責(zé)

財(cái)富中心副總 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司,淳石資產(chǎn),淳石 1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)富中心工作,工作內(nèi)容包括但不限于財(cái)富管理?xiàng)l線的制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)管理、人力發(fā)展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護(hù)、會員管理等。

2、傳承企業(yè)文化,并依據(jù)財(cái)富條線特點(diǎn),制定并實(shí)施有效的團(tuán)隊(duì)建設(shè)方案。

3、協(xié)助籌備分公司,條件成熟的再籌備財(cái)富管理分中心。

崗位要求:

1、全日制金融學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/營銷相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、具備5年以上金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部副總經(jīng)理、信托公司財(cái)富中心副總經(jīng)理、第三方理財(cái)公司財(cái)富中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗(yàn)。

3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力,較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式;有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。

4、熟悉多元的金融產(chǎn)品,具豐富的財(cái)富管理及資產(chǎn)管理知識,有良好的客戶開拓、銷售、訓(xùn)練及管理技巧。

5、有高端客戶渠道及成熟團(tuán)隊(duì)資源者優(yōu)先考慮。

第12篇 財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富中心總監(jiān) 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)所管轄團(tuán)隊(duì)管理工作(包括團(tuán)隊(duì)會議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);

2.根據(jù)公司考核要求完成團(tuán)隊(duì)客戶開發(fā),管理等各項(xiàng)指標(biāo),對團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績負(fù)責(zé);

3.帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì),開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

4.激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣,提高工作產(chǎn)能;

任職資格:

1.金融、經(jīng)管、營銷類相關(guān)專業(yè)全日制專科及以上學(xué)歷;

2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;

3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;

4.具備金融專業(yè)知識,有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;

5.為人正直、誠信,具有高度的責(zé)任心,樂于分享,有奉獻(xiàn)精神,充滿活力、有激情、有夢想;

第13篇 財(cái)富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財(cái)合肥 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財(cái)合肥,恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 財(cái)富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。

第14篇 財(cái)富中心投資顧問崗位職責(zé)

中融財(cái)富中心-高級投資顧問(ic) 中融信托 中融國際信托有限公司,中融信托,中融財(cái)富南京,中融 崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)中心整個ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問,全面負(fù)責(zé)投資咨詢工作;

2.負(fù)責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;針對營銷狀況的變化,有針對性的制定營銷話術(shù)和應(yīng)對策略;

3.全面負(fù)責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產(chǎn)品;定期培訓(xùn)或邀請合作機(jī)構(gòu)人員開展講座,并負(fù)責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排;

4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制定各大類資產(chǎn)的營銷策略,撰寫分析報(bào)告,定期提供專業(yè)客觀的市場觀點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財(cái)富管理理論的指導(dǎo);

5. 協(xié)助對客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例,協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率。

任職資格:

1.經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);

3.對金融行業(yè)有深度認(rèn)知,熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響,對產(chǎn)品市場整體趨勢和投資熱點(diǎn)有良好把握;

4.熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);了解客戶理財(cái)需求,具有開發(fā)高端客戶(零售+機(jī)構(gòu))的豐富經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講能力;

5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第15篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

第16篇 財(cái)富中心經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富中心總經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。