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崗位職責(zé)是什么
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在保險(xiǎn)市場(chǎng)中扮演著關(guān)鍵角色，他們是連接保險(xiǎn)公司和客戶的橋梁，為客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)及理賠協(xié)助等一系列服務(wù)。
崗位職責(zé)要求
1. 專業(yè)知識(shí)深厚：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人需要具備豐富的保險(xiǎn)知識(shí)，包括各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特性、條款、理賠流程等。
2. 溝通技巧：良好的溝通能力是必不可少的，能夠清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)信息，理解客戶需求。
3. 分析能力：需要具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)分析能力，為客戶量身定制保險(xiǎn)方案。
4. 客戶服務(wù)導(dǎo)向：以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
5. 合規(guī)意識(shí)：遵守保險(xiǎn)行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法性和合規(guī)性。
崗位職責(zé)描述
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的日常工作涉及多個(gè)方面：
1. 需求評(píng)估：與客戶深入交流，了解他們的保險(xiǎn)需求，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2. 產(chǎn)品推薦：基于需求評(píng)估結(jié)果，推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，解釋條款和保障范圍。
3. 方案設(shè)計(jì)：制定個(gè)性化的保險(xiǎn)方案，包括保額、期限、保費(fèi)等要素。
4. 合同簽訂：協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)購買流程，解答合同疑問，確保客戶充分理解合同內(nèi)容。
5. 理賠協(xié)助：在客戶發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)，提供理賠指導(dǎo)，幫助準(zhǔn)備和提交相關(guān)材料。
6. 續(xù)保管理：定期回顧客戶保險(xiǎn)需求，進(jìn)行續(xù)保提醒和方案調(diào)整。
7. 關(guān)系維護(hù)：保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系，處理問題，提升客戶滿意度。
有哪些內(nèi)容
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作內(nèi)容廣泛，包括但不限于：
1. 市場(chǎng)調(diào)研：關(guān)注保險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解新產(chǎn)品和服務(wù)，以便及時(shí)向客戶推薦。
2. 風(fēng)險(xiǎn)教育：向客戶普及保險(xiǎn)知識(shí)，提高他們的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
3. 索賠協(xié)調(diào)：與保險(xiǎn)公司溝通，爭(zhēng)取客戶的最大利益，解決索賠糾紛。
4. 合規(guī)培訓(xùn)：定期參加專業(yè)培訓(xùn)，更新知識(shí)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。
5. 業(yè)務(wù)拓展：開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
6. 文件管理：妥善保管客戶資料，確保信息安全，符合隱私保護(hù)規(guī)定。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作不僅要求專業(yè)技能，更需要敏銳的市場(chǎng)洞察力和強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)。他們通過專業(yè)服務(wù)，幫助客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保護(hù)，成為客戶信賴的保險(xiǎn)顧問。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位職責(zé)范文
第1篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位職責(zé)
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司四川分公司 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司四川分公司，明亞 ▲任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷。
2.25—40周歲之間。
3.認(rèn)可保險(xiǎn)。
4.自律能力強(qiáng)。
因?yàn)槲覀冎挥兄苋挛?、周四上午和周五上午有培?xùn)，其他時(shí)間自己安排。能很好的平衡工作與家庭!
5.學(xué)習(xí)能力強(qiáng)!
我們合作的保險(xiǎn)公司上百家，我們必須熟悉各家保險(xiǎn)公司的條款以及保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)!
6.有銷售、咨詢顧問經(jīng)驗(yàn)，甚好!
▲什么是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人
《中華人民共和國保險(xiǎn)法》第一百一十八條
“保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的機(jī)構(gòu)?！?/p>
也就是說，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不代表任何一家保險(xiǎn)公司，而是客戶的同盟者和咨詢顧問，并能為客戶提供上百家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品選擇!
▲明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)介紹
明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司，于2004年11月18日成立于北京。目前在全國開設(shè)分公司21家。位居保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司前三甲。
我們希望:
_打破信息壟斷，充當(dāng)業(yè)界良心，意見領(lǐng)袖
_倡導(dǎo)專業(yè)、獨(dú)立、客觀、公正
明亞四川分公司成立于2015年10月8日，目前擁有300多名在職保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，平均年齡32.6歲。其中，博士占比2%，碩士占比11%，本科占比53%，?？普急?3%。
▲崗位職責(zé):
1.尋找客戶，獲得客戶的人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求委托。
2.通過與客戶的深入交流，為客戶量身定制保險(xiǎn)方案。
3.協(xié)助客戶向保險(xiǎn)公司發(fā)起投保申請(qǐng)，并及時(shí)與保險(xiǎn)溝通，確?？蛻繇樌斜?
4.為完成投保的客戶，定期整理和檢視保單信息。
5.客戶出險(xiǎn)后，及時(shí)協(xié)助客戶向保險(xiǎn)公司索賠!
6.若暫時(shí)沒有客戶資源，但具有良好寫作能力，可教授方法，通過3-6個(gè)月的寫作以獲取客戶的主動(dòng)咨詢!
▲待遇:
1.基本提成、季度獎(jiǎng)勵(lì)、季度津貼、續(xù)期傭金
2.積分、高峰會(huì)旅游獎(jiǎng)勵(lì)、合伙人年度分紅
3.達(dá)到正式經(jīng)紀(jì)人后，購買五險(xiǎn)一金
4.分公司季度名人堂活動(dòng)
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位
第2篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)高級(jí)客戶經(jīng)理 職責(zé)描述:
1. 協(xié)助客戶完成團(tuán)險(xiǎn)方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、供應(yīng)商選擇及后續(xù)服務(wù)安排;
2. 對(duì)接保險(xiǎn)公司完成團(tuán)險(xiǎn)詢報(bào)價(jià)、保險(xiǎn)條款及服務(wù)流程的制定;
3. 與公司其他部門協(xié)作,落實(shí)客戶在整體福利方面的需求; 4. 定期拜訪客戶匯報(bào)工作,了解客戶需求
任職要求:
1. 2年左右保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)(員工福利)或保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)部從業(yè)經(jīng)驗(yàn); 2. 本科以上學(xué)歷;
3. 良好的邏輯思維和數(shù)據(jù)分析能力;
4. 良好的英文溝通和書寫能力;
5. 熟練掌握ppt,e_cel;
6. 勇于創(chuàng)新,較強(qiáng)的工作責(zé)任心
職責(zé)描述:
1. 協(xié)助客戶完成團(tuán)險(xiǎn)方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、供應(yīng)商選擇及后續(xù)服務(wù)安排;
2. 對(duì)接保險(xiǎn)公司完成團(tuán)險(xiǎn)詢報(bào)價(jià)、保險(xiǎn)條款及服務(wù)流程的制定;
3. 與公司其他部門協(xié)作,落實(shí)客戶在整體福利方面的需求; 4. 定期拜訪客戶匯報(bào)工作,了解客戶需求
任職要求:
1. 2年左右保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)(員工福利)或保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)部從業(yè)經(jīng)驗(yàn); 2. 本科以上學(xué)歷;
3. 良好的邏輯思維和數(shù)據(jù)分析能力;
4. 良好的英文溝通和書寫能力;
5. 熟練掌握ppt,e_cel;
6. 勇于創(chuàng)新,較強(qiáng)的工作責(zé)任心
第3篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
1.確保項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn),保證業(yè)主滿意 這一項(xiàng)基本職責(zé)是檢查和衡量項(xiàng)目經(jīng)理管理成敗、水平高低的基本標(biāo)志。
2.制定項(xiàng)目階段性目標(biāo)和項(xiàng)目總體控制計(jì)劃 項(xiàng)目總目標(biāo)一經(jīng)確定,項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)之一就是將總目標(biāo)分解,劃分出主要工作內(nèi)容和工作量,確定項(xiàng)目階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)標(biāo)志如形象進(jìn)度控制點(diǎn)等。
3.組織精干的項(xiàng)目管理班子 這是項(xiàng)目經(jīng)理管好項(xiàng)目的基本條件,也是項(xiàng)目成功的組織保證。
4.及時(shí)決策 項(xiàng)目經(jīng)理需親自決策的問題包括實(shí)施方案、人事任免獎(jiǎng)懲、重大技術(shù)措施、設(shè)備采購方案、資源調(diào)配、進(jìn)度計(jì)劃安排、合同及設(shè)計(jì)變更、索賠等。
5.履行合同義務(wù),監(jiān)督合同執(zhí)行,處理合同變更 項(xiàng)目經(jīng)理以合同當(dāng)事人的身份,運(yùn)用合同的法律約束手段,把項(xiàng)目各方統(tǒng)一到項(xiàng)目目標(biāo)和合同條款上來。
6.維持現(xiàn)有客戶關(guān)系,挖掘潛在客戶。
第4篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、組織開展實(shí)施保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，包括招投標(biāo)、承保續(xù)保談判、保險(xiǎn)方案審核、詢價(jià)報(bào)價(jià)、保險(xiǎn)安排、協(xié)助索賠等;
2、獨(dú)立或帶領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)，了解客戶需求，為目標(biāo)客戶設(shè)計(jì)和制作保險(xiǎn)方案;
3、收集完善客戶信息，組織客戶培訓(xùn)，豐富服務(wù)手段，與客戶建立良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系，不斷提高客戶滿意度;
4、加強(qiáng)與合作保險(xiǎn)公司的交流，及時(shí)傳遞客戶需求，建立順暢的合作關(guān)系;
5、關(guān)注和掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)提出公司業(yè)務(wù)政策調(diào)整建議。
任職要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有豐富業(yè)務(wù)資源的可適當(dāng)放寬;
2、具有豐富的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)背景，熟悉保險(xiǎn)公司兩核政策和管理流程，有深厚客戶資源的優(yōu)先;
3、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力、協(xié)調(diào)溝通能力和抗壓能力，踏實(shí)肯干，吃苦耐勞，熱愛大客戶銷售和維護(hù)工作。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位
第5篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)顧問崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、維護(hù)現(xiàn)有客戶，協(xié)同業(yè)務(wù)總監(jiān)開拓新客戶，完成經(jīng)紀(jì)費(fèi)指標(biāo);
2、獨(dú)立開拓新客戶并成功簽單;
3、負(fù)責(zé)制定方案報(bào)價(jià)、客戶日常服務(wù)、理賠咨詢及答疑，并挖掘客戶新需求;
4、積極參加各項(xiàng)培訓(xùn)，提高自身的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)水平。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、醫(yī)學(xué)、人力資源、經(jīng)濟(jì)、管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、4年以上保險(xiǎn)公司或經(jīng)紀(jì)公司企業(yè)員工福利業(yè)務(wù)崗從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、擁有人力資源服務(wù)、教育培訓(xùn)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、良好的溝通能力，具備基礎(chǔ)英語聽說能力。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)顧問崗位
第6篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)銷售崗位職責(zé)
銷售支持部經(jīng)理/總監(jiān)(復(fù)衡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)) 復(fù)星高科技 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司,上海復(fù)星,復(fù)星地產(chǎn),復(fù)星集團(tuán),復(fù)星高科技,復(fù)星 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司銷售宣傳用品、資料的制作和銷售的技術(shù)性支持;
2、負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及業(yè)務(wù)表報(bào)的管理;
3、協(xié)助總經(jīng)理制定銷售激勵(lì)政策及競(jìng)賽企劃方案并負(fù)責(zé)政策方案的推動(dòng)實(shí)施;
4、協(xié)助團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行人員培訓(xùn)與技能提升;
5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)重要客戶的陪同開發(fā)和項(xiàng)目開拓。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,保險(xiǎn)、醫(yī)學(xué)、人力資源、經(jīng)濟(jì)、管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、5年以上保險(xiǎn)公司或經(jīng)紀(jì)公司企業(yè)員工福利業(yè)務(wù)崗從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、擁有人力資源服務(wù)、教育培訓(xùn)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有保險(xiǎn)公司等相關(guān)職域項(xiàng)目全程開拓經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、良好的溝通和公開展示等能力,具備基礎(chǔ)英語聽說能力。
第7篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)銷售崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)銷售崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:為投保人擬定投保方案，選擇保險(xiǎn)公司以及辦理投保手續(xù)，協(xié)助被保險(xiǎn)人或者受益人進(jìn)行索賠，在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，為委托人進(jìn)行防災(zāi)、防損或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等咨詢服務(wù)，以及中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
任職要求:大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，勤奮愛學(xué)習(xí)，吃苦耐勞，熟練使用電腦辦公軟件……
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)銷售崗位
第8篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)整個(gè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)管理，對(duì)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)負(fù)責(zé);
2.建立完善的業(yè)務(wù)管理流程及銷售體系，結(jié)合市場(chǎng)需求，挖掘相應(yīng)的渠道及行業(yè)合作，引進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定營銷策略方案;
3.關(guān)注行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)狀況進(jìn)行調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)政策，開拓新的業(yè)務(wù)合作渠道及方向，探索新的業(yè)務(wù)合作模式;
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1.從事5年以上保險(xiǎn)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)/保險(xiǎn)代理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的整體業(yè)務(wù)規(guī)劃能力;
2.具有履行職責(zé)所需的經(jīng)營管理能力;
3.對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有深刻理解，熟悉掌握保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)盈利模式及運(yùn)營模式;
4.具有戰(zhàn)略性、前瞻性思維，良好的市場(chǎng)開拓能力，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)整合能力及商務(wù)談判能力。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位
第9篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理,跟蹤,客戶維護(hù)
任職要求:保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè),熟悉保險(xiǎn)公司或經(jīng)紀(jì)公司,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
第10篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)
業(yè)務(wù)主管(保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司) 安然納米 山東安然納米實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,安然納米,安然納米 一、職責(zé)
1、調(diào)研保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品情況、負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品庫、新產(chǎn)品分析,產(chǎn)品對(duì)比分析;
2、負(fù)責(zé)尋找合適的保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品的對(duì)接、洽談;
3、與各合作單位保持聯(lián)絡(luò),商定各種合作模式及合作方案;
4、負(fù)責(zé)與合作單位的合同起草、協(xié)商、擬定、簽署等工作,合作協(xié)議的合規(guī)性檢查及風(fēng)險(xiǎn)說明;
5、負(fù)責(zé)部門的協(xié)議管理、業(yè)務(wù)檔案管理,業(yè)務(wù)合規(guī)性管理,提出業(yè)務(wù)發(fā)展可行性建議;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
二、要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷;金融或保險(xiǎn)專業(yè)優(yōu)先
2、3年以上保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn);有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;有與保險(xiǎn)公司產(chǎn)品對(duì)接經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、具有制作風(fēng)險(xiǎn)管理建議書、保險(xiǎn)建議書,撰寫風(fēng)險(xiǎn)查勘、評(píng)估報(bào)告能力;熟練制作保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)技術(shù)性文件,熟練招投標(biāo)工作及相關(guān)文件的技術(shù)審核;
4、熟悉項(xiàng)目處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語寫作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關(guān)系;
3、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;善于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,作風(fēng)務(wù)實(shí);
注:以下情況人才優(yōu)先考慮:
1.家庭困難、生活拮據(jù),能夠吃苦耐勞;
2.有成功欲望并渴望事業(yè)平臺(tái)。
第11篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)工作內(nèi)容
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人職位要求
中國《保險(xiǎn)法》第一百二十三條規(guī)定:保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人益,為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù),并依法收取傭金的單位。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是指代表被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)市場(chǎng)上選擇保險(xiǎn)人或保險(xiǎn)人組合,同保險(xiǎn)方洽談保險(xiǎn)合同條款并代辦保險(xiǎn)手續(xù)以及提供相關(guān)服務(wù)的中間人。那么現(xiàn)階段保險(xiǎn)市場(chǎng)中的經(jīng)紀(jì)人都需要具備哪些資格呢
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是種專家型的經(jīng)紀(jì)人。在發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)市場(chǎng)上,要想成為一名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,必須通過嚴(yán)格的審查。審查的內(nèi)容是經(jīng)紀(jì)人必須掌握大量的保險(xiǎn)法律知識(shí)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),其中包括在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司協(xié)助保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人準(zhǔn)備有關(guān)材料和保險(xiǎn)條件。經(jīng)過這一階段之后,候選人還要充當(dāng)聯(lián)絡(luò)員,這時(shí)他們可以進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng),了解市場(chǎng)的構(gòu)造和基礎(chǔ)設(shè)施,以及未來的磋商對(duì)手--保險(xiǎn)人的經(jīng)營情況,從而對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)有一個(gè)初步的了解,同時(shí)也掌握了從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng)所應(yīng)具有的道德準(zhǔn)則和其他有關(guān)規(guī)定。
在具備上述條件之后,要想成為一名合格的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,在不同的國家還有不同的規(guī)定。例如在英國,要向注冊(cè)管理機(jī)關(guān)--英國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人注冊(cè)理事會(huì)申請(qǐng)注冊(cè),取得注冊(cè)資格的個(gè)人和法人才能以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人或再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的身份從事經(jīng)紀(jì)活動(dòng)。
中國規(guī)定,從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的人員必須參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格考試;凡具有大專以上學(xué)歷的個(gè)人,均可報(bào)名參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格考試;保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格考試合格者,由中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格證書》;《資格證書》還只是對(duì)有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)能力人員的資格認(rèn)定,不能作為執(zhí)業(yè)證件使用?！侗ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員執(zhí)業(yè)證書》才是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng)的唯一執(zhí)照。己取得《資格證書》的個(gè)人,必須接受保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的聘用,并由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司代其向中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)申領(lǐng)并獲得《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員執(zhí)業(yè)證書》后,方可從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)/工作內(nèi)容
1、以訂立保險(xiǎn)合同為目的,為投保人提供防火、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及風(fēng)保險(xiǎn)安排流程圖險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)。通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人提供的以上專門服務(wù),可以使被保險(xiǎn)人的防災(zāi)工作、風(fēng)險(xiǎn)管理工作做得更好,就可以以較低的費(fèi)率獲得保障利益;
2、以訂立保險(xiǎn)合同為目的,為投保人擬訂投保方案,辦理投保手續(xù)。投保方案的選擇是一項(xiàng)專業(yè)技術(shù)性很強(qiáng)的工作,被保險(xiǎn)人自己通常不能勝任,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人就可以以其專業(yè)素質(zhì),根據(jù)保險(xiǎn)標(biāo)的情況和保險(xiǎn)公司的承保情況,為投保人擬訂最佳投保方案,代為辦理投保手續(xù);
3、在保險(xiǎn)標(biāo)的或被保險(xiǎn)人遭遇事故和損失的情況下,為被保索賠流程圖險(xiǎn)人或受益人代辦檢驗(yàn)、索賠;
4、為被保險(xiǎn)人或受益人向保險(xiǎn)公司索賠;
5、再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人憑借其特殊的中介人身份,為原保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司尋找合適的買(賣)方,安排國內(nèi)分入、分出業(yè)務(wù)或者安排國際分入、分出業(yè)務(wù);
6、保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人有嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)規(guī)則,世界各國對(duì)其都實(shí)行嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)管理。我國《保險(xiǎn)法》規(guī)定,因保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司過錯(cuò),給投保人、被保險(xiǎn)人造成損失的,由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
第12篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位工作職責(zé)
簡(jiǎn)介:保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)指為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù),協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠,辦理再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),為委托人提供防災(zāi)防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn),入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識(shí);
2、銷售平安銀行的信用卡、車險(xiǎn)和保險(xiǎn)、信托、基金、證劵業(yè)務(wù)等,為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù);
3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)招聘與管理,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)。
任職要求:
1、25歲周歲以上,男女不限,大專學(xué)歷以上;
2、有銷售與管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、吃苦耐勞,做事認(rèn)真勤奮,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài);
4、有上進(jìn)心,善于與人溝通,有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),責(zé)任心強(qiáng)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,達(dá)成公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)跟蹤客戶狀況,及時(shí)解決相關(guān)問題;
3、負(fù)責(zé)壽險(xiǎn)、團(tuán)體、意外、車險(xiǎn)及醫(yī)療規(guī)劃、職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn);
4、負(fù)責(zé)公司各類活動(dòng)的推廣和舉辦。
任職要求:
1、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,保險(xiǎn)、精算、金融等經(jīng)濟(jì)類或管理類;
2、至少3年以上壽險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),有產(chǎn)品開發(fā)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有產(chǎn)品定價(jià)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、英文書面閱讀和理解能力良好;
4、電腦操作熟練,能熟練操作word、e_cel、power point等辦公軟件;
5、熟悉壽險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作,具備市場(chǎng)敏感度,創(chuàng)新能力強(qiáng)。良好的溝通技巧和團(tuán)隊(duì)合作精神,有較強(qiáng)的統(tǒng)籌規(guī)劃能力。能在壓力下工作。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、推動(dòng)公司的發(fā)展,團(tuán)隊(duì)的搭建及管理;
2、根據(jù)市場(chǎng)情況以及客戶需求進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的規(guī)劃;
3、負(fù)責(zé)新保險(xiǎn)產(chǎn)品上線后的運(yùn)營推廣;
4、負(fù)責(zé)公司各條業(yè)務(wù)線指標(biāo)達(dá)成;
5、負(fù)責(zé)合作渠道的關(guān)系建設(shè)及維護(hù);
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉保險(xiǎn)行業(yè)政策法規(guī);
3、具有市場(chǎng)敏銳度和創(chuàng)新能力,能夠捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì);
4、有較強(qiáng)的工作熱情及創(chuàng)業(yè)精神;
5、有成功管理隊(duì)伍經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、完成公司下發(fā)的200個(gè)老客戶名單回訪,進(jìn)行保單解釋和問題解答;
2、及時(shí)為老客戶生日祝賀、續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;
3、公司政策和新產(chǎn)品及時(shí)向老客戶回饋信息;
4、根據(jù)老客戶目前的情況進(jìn)行理財(cái)分析,并提出合理建議,協(xié)助客戶理財(cái)。
任職要求:
1、21-50周歲,會(huì)說普通話,大專及以上學(xué)歷(如綜合素質(zhì)較高,學(xué)歷可酌情放寬);
2、樂觀自信,誠實(shí)敬業(yè),待人熱情真誠,有愛心和責(zé)任感,做事細(xì)心,心態(tài)好;
3、勤奮踏實(shí),善于學(xué)習(xí),具備良好的理解、表達(dá)、溝通及執(zhí)行力。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品并對(duì)銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)對(duì)所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);
3、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查,提交分析報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作;
5、負(fù)責(zé)為客戶識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn),提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議;
6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評(píng)估方案的可行性;
7、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);
2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)和零售銀行業(yè)務(wù)知識(shí);
3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策;
4、具有銀行或保險(xiǎn)公司1年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
5、具有很強(qiáng)的進(jìn)取精神和團(tuán)隊(duì)合作精神,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力;
6、具有良好的溝通能力和開拓市場(chǎng)能力。
第13篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)從事客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)從事組織的發(fā)展、訓(xùn)練、管理工作;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況;
4、負(fù)責(zé)定期接受業(yè)務(wù)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)為參?？蛻籼峁┧N售保險(xiǎn)的一切服務(wù)。
任職資格:
1、掌握金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)知識(shí);
3、具有良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力及親和力;
4、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
5、具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力;
6、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
第14篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) 昆侖保險(xiǎn) 昆侖保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司,昆侖保險(xiǎn) 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)和市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃,按要求開展業(yè)務(wù),搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。完成公司下達(dá)的業(yè)績(jī)收入指標(biāo);
2.按照客戶要求按時(shí)完成方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓(xùn)和客戶咨詢,維護(hù)客戶關(guān)系,提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提高客戶滿意度;
3.負(fù)責(zé)經(jīng)手業(yè)務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織實(shí)施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項(xiàng)目操作符合監(jiān)管部門和公司相關(guān)合規(guī)要求;
4. 持續(xù)學(xué)習(xí),關(guān)注和掌握國內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究客戶需求,積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),不斷提升商務(wù)和技術(shù)能力;
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.教育背景:(1)專業(yè):金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)(2)學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2.工作經(jīng)驗(yàn):(1)行業(yè): 保險(xiǎn)行業(yè)(2)年限: 3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)
3.勝任能力:快速響應(yīng) 、勇于擔(dān)當(dāng)、持續(xù)成長(zhǎng)、溝通協(xié)作 、創(chuàng)新求變
4.專業(yè)知識(shí)與技能:(1)各類保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí) (2)保險(xiǎn)合同知識(shí) (3)客戶開發(fā)與維護(hù)能力(4)項(xiàng)目管理與協(xié)調(diào)能力(5)演示能力 (6)商務(wù)溝通與談判能力(7)專業(yè)英語能力
第15篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、設(shè)計(jì)開設(shè)新經(jīng)營單位(開城)的整體策略和落地實(shí)施開城計(jì)劃;
2、執(zhí)行開拓新城的第一階段任務(wù)、招聘初試分總，搭建基礎(chǔ)團(tuán)隊(duì);
3、對(duì)地方團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)及臨時(shí)外派機(jī)動(dòng)負(fù)責(zé)承擔(dān)城市經(jīng)理職能;
4、與運(yùn)營支持部門協(xié)同，優(yōu)化和迭代《城市運(yùn)營管理手冊(cè)》等標(biāo)準(zhǔn)sop和迭代
任職資格:
1、8年以上工作經(jīng)驗(yàn)、其中5年以上綜合管理經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉保險(xiǎn)(如車險(xiǎn))行業(yè)的操作邏輯的優(yōu)先;
3、有相關(guān)保險(xiǎn)行業(yè)資源的優(yōu)先;
4、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，35歲以下優(yōu)先;
5、可適應(yīng)較高強(qiáng)度的出差;
6、自律，具備強(qiáng)自驅(qū)力、抗壓和領(lǐng)導(dǎo)力;
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位
第16篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)副總經(jīng)理崗位職責(zé)
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司副總經(jīng)理 悟空保 北京悟空?？萍加邢薰?悟空保,悟空保 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司壽險(xiǎn)代理人隊(duì)伍榮譽(yù)體系建設(shè)、日常經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)推動(dòng)等相關(guān)工作,完成公司代理人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)指標(biāo);
2. 負(fù)責(zé)公司代理人業(yè)務(wù)后援內(nèi)勤隊(duì)伍建設(shè)。
任職要求:
1.5-10年人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)代理人相關(guān)工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有資深代理人隊(duì)伍建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn);
2.熟悉壽險(xiǎn)銷售個(gè)險(xiǎn)代理人、人壽保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介公司壽險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)營、業(yè)務(wù)培訓(xùn)督導(dǎo)推動(dòng)等工作。
第17篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎(jiǎng)金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;
第18篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)及職位要求
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人職位要求
1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)；
2.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；
3.具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；
4.具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力；
6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)
1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；
2.對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
3.針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；
4.協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；
5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；
6.審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；
7.對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；
8.發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；
9.日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。
第19篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)專員崗位職責(zé)
分公司財(cái)務(wù)專員(中衡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)) 復(fù)星高科技 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司,上海復(fù)星,復(fù)星地產(chǎn),復(fù)星集團(tuán),復(fù)星高科技,復(fù)星 崗位職責(zé):
1. 與集團(tuán)共享中心對(duì)接,負(fù)責(zé)分公司日常賬務(wù)處理相關(guān)工作;
2. 負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)囟悇?wù)申報(bào)、申領(lǐng)發(fā)票、開票、專票認(rèn)證等稅務(wù)工作;
3. 負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)劂y行開戶、銷戶、資信證明等銀行相關(guān)事宜;
4. 負(fù)責(zé)日常分公司及下屬支公司報(bào)銷單據(jù)的初審、掃描、寄送和保管工作;
5. 負(fù)責(zé)開票收款統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制,對(duì)接共享中心的銀企直聯(lián)系統(tǒng)完成資金收付工作;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)上崗證,有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先;
2、有兩年以上相關(guān)財(cái)務(wù)崗位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法相關(guān)規(guī)定;
4、能夠熟練使用e_cel表及財(cái)務(wù)系統(tǒng);
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
第20篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)崗位職責(zé)
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品并對(duì)銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估; 2、負(fù)責(zé)對(duì)所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù); 3、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查,提交分析報(bào)告; 4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作; 5、負(fù)責(zé)為客戶識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn),提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議; 6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評(píng)估方案的可行性; 7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇___的保險(xiǎn)承保人; 8、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理。 任職資格 1、大專及以上學(xué)歷,保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè); 2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)和零售銀行業(yè)務(wù)知識(shí); 3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策; 4、具有銀行或保險(xiǎn)公司1年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 5、具有很強(qiáng)的進(jìn)取精神和團(tuán)隊(duì)合作精神,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力; 6、具有良好的溝通能力和開拓市場(chǎng)能力。
