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崗位職責(zé)是什么
高級理財顧問是金融機構(gòu)中的核心角色,負責(zé)為高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理策略和投資建議,以幫助他們實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)并保護他們的資產(chǎn)。
崗位職責(zé)要求
1. 深厚的專業(yè)知識:具備扎實的金融、經(jīng)濟和投資理論基礎(chǔ),熟悉各類金融產(chǎn)品和服務(wù)。
2. 精準的市場洞察:能夠跟蹤全球經(jīng)濟動態(tài),分析市場趨勢,為客戶提供前瞻性的投資建議。
3. 優(yōu)秀的溝通能力:善于傾聽客戶需求,清晰、準確地傳達復(fù)雜的金融概念和策略。
4. 客戶為中心:以客戶滿意度為導(dǎo)向,建立長期的信任關(guān)系,理解并尊重客戶的財富目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。
5. 嚴謹?shù)娘L(fēng)險管理:能評估投資風(fēng)險,制定風(fēng)險分散策略,確保資產(chǎn)的安全性。
6. 法規(guī)遵從:嚴格遵守相關(guān)法規(guī)和職業(yè)道德準則,保證業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
崗位職責(zé)描述
高級理財顧問的工作涉及多個層面,包括但不限于:
1. 客戶咨詢:與潛在和現(xiàn)有客戶進行深度溝通,了解其財務(wù)狀況、目標(biāo)和需求。
2. 資產(chǎn)配置:根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險偏好,設(shè)計個性化的投資組合,包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)類別。
3. 市場研究:持續(xù)關(guān)注全球金融市場,定期提供市場分析報告,為投資決策提供依據(jù)。
4. 服務(wù)維護:定期回顧和調(diào)整投資策略,確保其與市場變化和客戶目標(biāo)保持一致。
5. 危機處理:在市場波動時,及時與客戶溝通,解釋市場動態(tài),提出應(yīng)對措施,緩解客戶焦慮。
6. 關(guān)系管理:通過各種活動和交流,加強與客戶的聯(lián)系,提升客戶忠誠度。
有哪些內(nèi)容
高級理財顧問的工作內(nèi)容廣泛,涵蓋客戶開發(fā)、財富規(guī)劃、投資建議、風(fēng)險管理、客戶服務(wù)和合規(guī)操作等多個領(lǐng)域。他們不僅需要具備深厚的金融專業(yè)知識,還需要具備卓越的溝通技巧和人際交往能力,以建立和維護與高凈值客戶的關(guān)系。在實際工作中,他們需不斷學(xué)習(xí)新的金融工具和技術(shù),以適應(yīng)快速變化的市場環(huán)境,為客戶提供最前沿的理財解決方案。他們必須時刻關(guān)注法規(guī)更新,確保業(yè)務(wù)操作始終符合法律法規(guī)的要求,為客戶提供安全、合規(guī)的服務(wù)。高級理財顧問是金融領(lǐng)域的專家,也是客戶財富增長的合作伙伴。
高級理財顧問崗位職責(zé)范文
第1篇 新三板高級理財顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
1、負責(zé)高端財富管理產(chǎn)品的銷售,負責(zé)集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行,負責(zé)財富管理中心的人員管理;
2、開發(fā)高端客戶群體,根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;
3、圍繞高凈值客戶的金融需求,組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、負責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務(wù),維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體;
5、日常團隊業(yè)務(wù)管理,協(xié)助團隊成員業(yè)務(wù)促成,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
職位要求
1、1年以上金融行業(yè)(個人財富方向)工作經(jīng)驗,本科以上學(xué)歷;
2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富;
3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布,有一定客戶資源;
4、能夠組建并管理營銷團隊,有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗;
5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。
工作時間:朝九晚六,做五休二
崗位要求:
學(xué)歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
第2篇 高級理財顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在客戶。
職位要求:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;
4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。
崗位要求:
學(xué)歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:無工作經(jīng)驗
第3篇 高級理財顧問/財富規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述:
崗位職責(zé):
1.隸屬高端理財部,為高凈值資產(chǎn)人士提供財富管理建議和方案;
2.開發(fā)并維護客戶關(guān)系,為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù);
3.通過經(jīng)營客戶關(guān)系,持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重,認可;
任職條件:
1.25歲以上,專科學(xué)歷以上,金融,財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,海碩優(yōu)先;
2.有志于財富管理事業(yè),熟悉金融,信托,基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托,銀行,保險,證券,cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3.形象良好,有強烈的事業(yè)心責(zé)任心,良好的團隊合作精神,優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作;
4.有信托,pe,地產(chǎn),產(chǎn)業(yè)基金,藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先。
第4篇 高級理財顧問崗位職責(zé)
高級理財顧問 廣州南粵財富管理有限公司 廣州南粵財富管理有限公司,南粵 職責(zé)描述:
1.開發(fā)及維護客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計理財方案,提供專業(yè)服務(wù);
2.市場信息的及時收集及反饋;
3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關(guān)系。
任職要求:
1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;
2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識及較強的執(zhí)行力;
3.有一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。