理財(cái)師崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)師，作為金融咨詢服務(wù)的專業(yè)人士，主要負(fù)責(zé)為客戶提供個(gè)性化的投資策略，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。這一角色不僅需要深厚的金融知識(shí)，還需要出色的溝通技巧和客戶管理能力。

崗位職責(zé)要求

1. 具備專業(yè)的金融知識(shí)，包括但不限于投資理論、市場(chǎng)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理。

2. 持有相關(guān)的從業(yè)資格證書(shū)，如cfa、cfp等。

3. 熟悉各類金融產(chǎn)品，包括股票、債券、基金、保險(xiǎn)及房地產(chǎn)等。

4. 具備良好的人際交往能力，能夠理解并滿足客戶的需求。

5. 具備出色的分析能力和決策判斷力，能為客戶提供精準(zhǔn)的投資建議。

6. 保持對(duì)金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的關(guān)注，及時(shí)更新知識(shí)和策略。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)師的主要工作內(nèi)容包括：

1. 與潛在客戶建立聯(lián)系，了解他們的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)。

2. 分析客戶信息，制定個(gè)性化投資方案，并解釋其背后的風(fēng)險(xiǎn)與收益。

3. 定期與客戶溝通，評(píng)估投資表現(xiàn)，調(diào)整策略以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

4. 提供持續(xù)的財(cái)務(wù)咨詢，教育客戶理解投資概念，提升他們的金融素養(yǎng)。

5. 參與公司內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)技能和服務(wù)水平。

6. 遵守行業(yè)法規(guī)和道德準(zhǔn)則，確保服務(wù)的合規(guī)性和誠(chéng)信度。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于投資、稅務(wù)、退休規(guī)劃等方面的問(wèn)題。

2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：協(xié)助客戶制定長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)，如子女教育、退休生活等。

3. 投資組合管理：根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)和客戶需求，調(diào)整和優(yōu)化投資組合。

4. 市場(chǎng)研究：關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析金融市場(chǎng)趨勢(shì)，為決策提供依據(jù)。

5. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶進(jìn)行回訪，保持良好的客戶關(guān)系。

6. 法規(guī)遵循：熟悉并遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

作為理財(cái)師，核心任務(wù)是通過(guò)專業(yè)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和保值，同時(shí)在不斷變化的金融市場(chǎng)中，提供穩(wěn)健、有遠(yuǎn)見(jiàn)的指導(dǎo)，確?？蛻舻呢?cái)務(wù)安全。

理財(cái)師崗位職責(zé)范文

第1篇 中級(jí)理財(cái)師崗位職責(zé)

中級(jí)理財(cái)師 職位描述:

1.負(fù)責(zé)開(kāi)拓、發(fā)展目標(biāo)客戶,完成事業(yè)部下達(dá)的任務(wù)目標(biāo);

2.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù),建立良好、穩(wěn)定、持續(xù)的客戶關(guān)系;

3.遵守公司各項(xiàng)制度規(guī)范,樹(shù)立并維護(hù)公司形象和品牌口碑;

4.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),收集客戶反饋,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,金融、緊急、管理等相關(guān)專業(yè);

2.年齡25周歲以上,有2年以上金融領(lǐng)域銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.品行端正,具備良好的客戶分析能力、溝通技巧和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4.身心健康,具備良好的職業(yè)道德,過(guò)往無(wú)不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;

5.持有理財(cái)師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書(shū)既具備較好社會(huì)資源者優(yōu)先;

6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。 銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 職位描述:

1.負(fù)責(zé)開(kāi)拓、發(fā)展目標(biāo)客戶,完成事業(yè)部下達(dá)的任務(wù)目標(biāo);

2.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù),建立良好、穩(wěn)定、持續(xù)的客戶關(guān)系;

3.遵守公司各項(xiàng)制度規(guī)范,樹(shù)立并維護(hù)公司形象和品牌口碑;

4.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),收集客戶反饋,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,金融、緊急、管理等相關(guān)專業(yè);

2.年齡25周歲以上,有2年以上金融領(lǐng)域銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.品行端正,具備良好的客戶分析能力、溝通技巧和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4.身心健康,具備良好的職業(yè)道德,過(guò)往無(wú)不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;

5.持有理財(cái)師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書(shū)既具備較好社會(huì)資源者優(yōu)先;

6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。

第2篇 afp金融理財(cái)師崗位職責(zé)

一、熱愛(ài)投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);

三、持有afp金融理財(cái)師證書(shū)優(yōu)先。

第3篇 高級(jí)金融理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)金融理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:

1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車(chē)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開(kāi)朗,具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第4篇 銀行理財(cái)師崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)師 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財(cái)方案,并完成銷售任務(wù);

2、提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;

3、開(kāi)發(fā)、拓展高凈值客戶。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

第5篇 渠道部理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 尋找并與銀行、證券、第三方理財(cái)、保險(xiǎn)代理等渠道建立合作關(guān)系,通過(guò)渠道銷售基金、或其它理財(cái)理產(chǎn)品。

2、組織及開(kāi)展基金產(chǎn)品募集說(shuō)明會(huì)或講座

3、為客戶規(guī)劃投資理財(cái)計(jì)劃

任職資格:

1、?？埔陨蠈W(xué)歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

第6篇 保險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;

第7篇 理財(cái)師內(nèi)勤崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)師內(nèi)勤崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

幫助客戶完成財(cái)務(wù)現(xiàn)規(guī)劃，為客戶提供大病知識(shí)及大病風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

理財(cái)師內(nèi)勤崗位

第8篇 理財(cái)師顧問(wèn)崗位職責(zé)

理財(cái)師顧問(wèn) 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):

1、 依托公司和自有資源,通過(guò)電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對(duì)投資理財(cái)有需求的有效客戶。

2、 邀請(qǐng)客戶參與公司組織的理財(cái)沙龍和各種活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率。

3、 通過(guò)對(duì)客戶的的綜合理財(cái)需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購(gòu)買(mǎi)。

4、 通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

崗位要求:

1、 年齡23-40歲,?？埔陨蠈W(xué)歷,形象良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)。

2、 3年以上銷售經(jīng)驗(yàn)或渠道合作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗(yàn)。

4、 銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)公司、房地產(chǎn)、汽車(chē)銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

5、 有一定投資客戶資源。

第9篇 見(jiàn)習(xí)理財(cái)師崗位職責(zé)

1. 對(duì)金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無(wú)經(jīng)驗(yàn)或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開(kāi)始的系統(tǒng)培訓(xùn)

2. 學(xué)習(xí)理財(cái)技能,以及投資理念為自己未來(lái)人生路上儲(chǔ)備一技之長(zhǎng),用咨詢 助客戶財(cái)富增長(zhǎng);

3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟(jì)咨詢及市場(chǎng)行情波動(dòng),將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務(wù),內(nèi)心解答客戶的疑問(wèn);

5.主動(dòng)的自學(xué)能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財(cái)活動(dòng)的推廣。

第10篇 高端客戶理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

未來(lái)10年是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,你是否能夠在這個(gè)大機(jī)遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對(duì)職業(yè)的選擇,選對(duì)職業(yè)贏得未來(lái),選錯(cuò)職業(yè)失去機(jī)會(huì),財(cái)富也會(huì)與你擦肩而過(guò)。未來(lái)保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機(jī),取得了贏得成功與財(cái)富的機(jī)會(huì),你還在猶豫嗎選擇大于一切。

第11篇 國(guó)際金融理財(cái)師崗位職責(zé)

1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;

2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率;

3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案;

4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展,完成公司交辦的其他工作。

8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理

財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

第12篇 儲(chǔ)備理財(cái)師崗位職責(zé)

主要職責(zé):1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開(kāi)發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好老客戶的維護(hù),開(kāi)發(fā)潛在客戶;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。基本要求:1、此職位僅開(kāi)放于戶口為北京的應(yīng)屆畢業(yè)生,金融、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;3、誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第13篇 紹興-理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)經(jīng)理(紹興) 信達(dá)期貨 信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷售;

2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,為客戶提供理財(cái)咨詢、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

3、服從營(yíng)業(yè)部的統(tǒng)一管理,積極參加營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營(yíng)銷活動(dòng);

4、維護(hù)所在渠道的各類關(guān)系,協(xié)助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷類專業(yè)優(yōu)先;

2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng);

4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神,注重團(tuán)隊(duì)合作;

5、有恒心,熱愛(ài)學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的抗壓能力,執(zhí)行力強(qiáng);

6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

第14篇 信托理財(cái)師崗位職責(zé)

綜合金融信托理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 崗位職責(zé):

1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨?

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及維護(hù)后續(xù)服務(wù);

6、定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊。

服務(wù)項(xiàng)目:

1、人壽保險(xiǎn): 健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票 債券 基金;

4、銀行業(yè)務(wù): 平安、深發(fā)展銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等;

5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,企業(yè)年金計(jì)劃;

6、好房好車(chē):代理銷售平安好房簽約的樓盤(pán),買(mǎi)賣(mài)二手車(chē)。

任職要求:

1、年齡25歲-45周歲,三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、學(xué)歷本科(含)以上;

3、熱情積極,正直,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、教育、保險(xiǎn)、銷售,中介等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第15篇 大客戶理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師/理財(cái)顧問(wèn)/理財(cái)銷售/理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責(zé)描述:

1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

2、負(fù)責(zé)大客戶開(kāi)拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;

3、針對(duì)高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;

4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;

5、完成銷售目標(biāo);

6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

3、擁有一定的銷售經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;

4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作

第16篇 助理理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、第三方理財(cái))個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或者具有高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第17篇 投資理財(cái)師崗位職責(zé)

投資理財(cái)師顧問(wèn) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過(guò)對(duì)高凈值客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,持續(xù)維護(hù)客戶;

任職要求:

1、1年以上銷售經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)金融行業(yè)有一定的知識(shí)積累;

2、品行端正,為人誠(chéng)信,無(wú)任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;

3、擁有較強(qiáng)的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強(qiáng);

4、具有較強(qiáng)的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。

第18篇 銀行投資理財(cái)師崗位職責(zé)

1、拜訪及開(kāi)發(fā)客戶,介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。2、參加公司各類營(yíng)銷活動(dòng),開(kāi)發(fā)新資產(chǎn)。3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。4、免責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源。5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo)。6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

1、本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)者或者有客戶資源者優(yōu)先考慮;2、具有良好的溝通能力,較強(qiáng)的時(shí)間管理能力,臨場(chǎng)應(yīng)變、客戶維護(hù)能力。3、良好的職業(yè)道德團(tuán)隊(duì)凝聚力。4、勤奮努力,完成工作的毅力和決心。

第19篇 壽險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險(xiǎn)姓?！钡谋举|(zhì),南京國(guó)壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區(qū)招募并培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)較高且具有強(qiáng)烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財(cái)規(guī)劃師。

崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶,維護(hù)客戶合作關(guān)系;

2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求,及時(shí)解決團(tuán)隊(duì)相關(guān)問(wèn)題并開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù);

3、 負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);

4、借助公司在壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作。

5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)各種客養(yǎng)活動(dòng)的組織與推進(jìn),完成公司團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

6、在團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊(duì)建設(shè),實(shí)現(xiàn)共同晉升。

任職資格

1、 ?？萍耙陨蠈W(xué)歷,對(duì)保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

2、 具有搜集分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動(dòng)能力;

3、 具有較強(qiáng)的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;

4、 具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的能力;

5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

第20篇 金融投資理財(cái)師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽(yáng)區(qū) 三元橋