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新契約崗位職責(zé)3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):35

新契約崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

新契約崗位,是保險公司中一個至關(guān)重要的職位,主要負(fù)責(zé)處理新客戶的保險合同簽訂和管理流程,確保新業(yè)務(wù)的順利開展與合規(guī)執(zhí)行。

崗位職責(zé)要求

1. 精通保險法規(guī)與政策,確保所有契約操作符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定。

2. 具備良好的客戶服務(wù)意識,能高效處理客戶咨詢和申請,維護(hù)客戶滿意度。

3. 熟練掌握保險產(chǎn)品知識,能夠準(zhǔn)確解釋條款,協(xié)助客戶選擇合適的產(chǎn)品。

4. 具備一定的風(fēng)險評估能力,能識別潛在的承保風(fēng)險,進(jìn)行有效的風(fēng)險控制。

5. 具備團(tuán)隊協(xié)作精神,與銷售、核保、理賠等部門緊密配合,共同推進(jìn)業(yè)務(wù)流程。

崗位職責(zé)描述

新契約崗位的日常工作涉及以下幾個核心領(lǐng)域:

1. 合同起草與審核:根據(jù)客戶需求,準(zhǔn)備并審核保險合同,確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。

2. 客戶溝通:與客戶進(jìn)行有效溝通,解答關(guān)于保險條款、保障范圍和費用等問題。

3. 資料收集與審查:收集并核實客戶提供的個人信息和健康狀況等資料,確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。

4. 風(fēng)險評估與定價:參與風(fēng)險評估過程,為核保部門提供必要的信息,協(xié)助確定保費。

5. 合同簽署與生效:指導(dǎo)客戶完成合同簽署,確保合同的合法性和有效性,推動合同正式生效。

6. 后期服務(wù):處理合同生效后的變更請求,如增加保障、修改信息等,確保服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。

有哪些內(nèi)容

1. 合規(guī)培訓(xùn):定期參加合規(guī)培訓(xùn),保持對最新保險法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的了解。

2. 流程優(yōu)化:不斷改進(jìn)契約流程,提高工作效率,減少錯誤和延誤。

3. 數(shù)據(jù)管理:維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫,確保數(shù)據(jù)安全,及時更新客戶信息。

4. 報告編寫:定期提交業(yè)務(wù)報告,反映新契約業(yè)務(wù)的進(jìn)度和業(yè)績。

5. 問題解決:處理契約過程中的爭議和投訴,維護(hù)公司形象和客戶關(guān)系。

6. 合作協(xié)調(diào):與內(nèi)外部合作伙伴保持良好關(guān)系,共同推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

新契約崗位在保險公司的運營中扮演著橋梁角色,既要保障業(yè)務(wù)的合規(guī)性,又要提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。這一崗位需要扎實的專業(yè)知識、出色的溝通技巧和高度的責(zé)任心,以實現(xiàn)高效的新契約管理。

新契約崗位職責(zé)范文

第1篇 新契約承保崗位職責(zé)任職要求

新契約承保崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、接聽客戶電話,解答客戶咨詢,受理電話報案、預(yù)約、投訴、保單掛失等工作;

2、新契約承保后電話回訪(長期險),保障客戶權(quán)益及新契約業(yè)務(wù)質(zhì)量;

3、電話回訪,了解客戶服務(wù)滿意度,追蹤服務(wù)質(zhì)量;

4、收集整理電話服務(wù)信息,及時向負(fù)責(zé)人反饋。需其他部門解決者,及時將客戶信息轉(zhuǎn)交,并追蹤反饋結(jié)果;

5、協(xié)助電話中心負(fù)責(zé)人發(fā)送服務(wù)短信;

6、總結(jié)客戶服務(wù)需求,提出創(chuàng)新服務(wù)舉措的建議和意見。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷;

2、從事過電話服務(wù)者優(yōu)先;

3、具備保險基礎(chǔ)知識,熟悉公司產(chǎn)品及各項業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度者優(yōu)先;

4、普通話標(biāo)準(zhǔn),具備較強溝通能力,有親和力。

第2篇 新契約承保崗位職責(zé)

新契約崗 安邦保險 安邦保險集團(tuán)股份有限公司,安邦保險,安邦保險集團(tuán),安邦 崗位職責(zé):

1.新契約日常工作上傳下達(dá)、跟進(jìn)反饋;

2.新契約承保業(yè)務(wù)處理,問題件跟進(jìn);

3.個險、團(tuán)險及銀保保單出單處理事項;

任職要求:

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2.兩年以上工作經(jīng)驗,有保險運營、客服工作經(jīng)驗;

3.有責(zé)任心,善于溝通,有團(tuán)隊合作意識,合規(guī)、風(fēng)險意識強。

第3篇 新契約管理崗位職責(zé)

(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,制定并不斷完善新契約管理室規(guī)劃;

(2)全面負(fù)責(zé)新契約管理室的管理;

(3)配合員工及相關(guān)部門共同完成新契約管理室工作;

(4)新契約管理室各項制度的審核,對內(nèi)對外報告的審核。

2、任職資格要求:

(1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、保險/經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

(2)新契約管理工作經(jīng)驗5年以上,有同業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

(3)壽險/健康險3年以上集團(tuán)或總公司崗位工作經(jīng)驗;

(4)熟練操作主流的辦公軟件,如word、ppt、e_ecl等。

新契約崗位職責(zé)3篇

新契約崗位,是保險公司中一個至關(guān)重要的職位,主要負(fù)責(zé)處理新客戶的保險合同簽訂和管理流程,確保新業(yè)務(wù)的順利開展與合規(guī)執(zhí)行。崗位職責(zé)要求1.精通保險法規(guī)與政策
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