金融理財崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

金融理財崗位是金融機構(gòu)中的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資建議，管理并優(yōu)化他們的資產(chǎn)配置，以實現(xiàn)財富的保值增值。此崗位需要具備深厚的金融知識、敏銳的市場洞察力以及卓越的風(fēng)險控制能力。

崗位職責(zé)要求

1. 深入理解金融市場動態(tài)，持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟政策變化，以便及時調(diào)整投資策略。

2. 掌握各類金融產(chǎn)品特性，包括但不限于股票、債券、基金、期貨、期權(quán)等。

3. 具備優(yōu)秀的客戶服務(wù)技巧，能夠建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

4. 精通風(fēng)險評估和管理，確保投資方案的安全性與收益性。

5. 具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能與團(tuán)隊成員緊密合作，共同完成任務(wù)。

6. 符合相關(guān)從業(yè)資格認(rèn)證要求，如cfa、cfp等。

崗位職責(zé)描述

金融理財師的工作日常涉及以下幾個方面：

1. 客戶咨詢：解答客戶的理財疑問，提供個性化的投資建議。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，制定合理的資產(chǎn)配置方案。

3. 市場分析：定期進(jìn)行市場研究，預(yù)測市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。

4. 投資組合管理：監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，適時調(diào)整以適應(yīng)市場變化。

5. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶溝通，報告投資成果，了解客戶需求變化。

6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售團(tuán)隊配合，推動理財產(chǎn)品銷售，與風(fēng)控部門協(xié)作，確保合規(guī)操作。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品推介：根據(jù)市場狀況和客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品。

2. 風(fēng)險提示：明確告知客戶投資風(fēng)險，協(xié)助客戶理解并接受可能的損失。

3. 報告編寫：定期制作投資報告，詳細(xì)分析投資績效及市場影響因素。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：參加內(nèi)部培訓(xùn)，提升專業(yè)技能，關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢。

5. 法規(guī)遵守：熟知并遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法性。

6. 應(yīng)急處理：面對市場波動，迅速做出反應(yīng)，調(diào)整策略以降低潛在損失。

總結(jié)而言，金融理財崗位的核心在于通過專業(yè)的金融知識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險控制，幫助客戶實現(xiàn)財富增長，不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)市場變化，保持自身的競爭力。在實際工作中，金融理財師需要展現(xiàn)出高度的專業(yè)素養(yǎng)、人際交往能力和決策智慧。

金融理財崗位職責(zé)范文

第1篇 金融理財分析師崗位職責(zé)

金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊手把手帶你走進(jìn)交易市場。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第2篇 綜合金融理財顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學(xué)歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊合作意識，責(zé)任心強；

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第3篇 金融理財崗位職責(zé)

金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊手把手帶你走進(jìn)交易市場。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第4篇 金融理財主管崗位職責(zé)

投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開發(fā)。

上班時間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關(guān)愛和諧共處。

崗位職責(zé):

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。

3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務(wù)!

4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

平安有金融行業(yè)最好的培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學(xué)歷:高中、中專(含)以上學(xué)歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓(xùn):

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

第5篇 金融理財投資顧問崗位職責(zé)

金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

第6篇 綜合金融理財經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融理財經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、能吃苦耐勞

2、有野心,想追求成功

3、發(fā)展空間廣闊

4、上班時間自由

5、訓(xùn)練津貼+提成,多勞多得,收入多少沒人限制你,由你自己決定

6、能提升個人的銷售能力和管理能力

7、熟悉金融知識,從事過銀行,證劵、信用卡等業(yè)務(wù)優(yōu)先

第7篇 綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推動及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護(hù)公司政策的良好運營

二,綜合業(yè)務(wù)分類:

1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團(tuán)體意外險等)

2,財產(chǎn)險(車險,家財險,設(shè)備險,貨物運輸險,公眾責(zé)任險,雇主責(zé)任險)

3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信托業(yè)務(wù) (財產(chǎn)信托,資金信托等)

三,任職要求:

1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗

2,高中以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先

3,具有良好的心理素質(zhì)及應(yīng)變溝通能力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達(dá),組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面能力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)

2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務(wù)獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等

2,享有長期團(tuán)隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓(xùn)

3,一年有4-5次出游機會

4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

第8篇 高級金融理財顧問崗位職責(zé)

高級金融理財顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

2.為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù),為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù);

4.與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職要求:

1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具有團(tuán)隊合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

第9篇 金融理財師崗位職責(zé)

金融理財師 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻(xiàn)。

5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

第10篇 高級金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融高級理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學(xué)歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對一輔導(dǎo),有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

我們能做什么

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

保險業(yè)務(wù):

車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團(tuán)體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務(wù):

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

第11篇 金融理財助理崗位職責(zé)

我們這邊是中國人壽保險公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經(jīng)理助理,行政管理,以及金融理財顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。

第12篇 金融理財銷售崗位職責(zé)

金融理財銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第13篇 金融理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第14篇 p2p金融理財崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保所轄團(tuán)隊在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;

2、帶領(lǐng)分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

4、負(fù)責(zé)管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),建立與健全分公司各項管理制度。

職位要求:

1、學(xué)歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;

2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關(guān)營銷管理工作經(jīng)驗,50人以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù);

5、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

第15篇 金融理財電話銷售崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。任職資格:1、專科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第16篇 金融理財總監(jiān)崗位職責(zé)

投資理財總監(jiān)(消費金融) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程 職責(zé)描述:

1.參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營銷推廣方案達(dá)成kpi;

2.主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

3.負(fù)責(zé)對金融機構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機構(gòu)和第三方財富的合作;

4.開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

任職要求:

1. 本科學(xué)歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

2. 5年以上從事私募基金、股權(quán)投融資、銀行私行或高端理財客戶經(jīng)驗;

3. 業(yè)績導(dǎo)向、誠信合規(guī)。

第17篇 金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第18篇 綜合金融理財崗位職責(zé)

綜合金融理財師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機會:

a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn)

b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊管理培訓(xùn)

第19篇 高端金融理財投資師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

·理財規(guī)劃師

(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

(2) 團(tuán)隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3) 針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的個性化需求,提供綜合性理財咨詢服務(wù)。設(shè)計專項理財計劃。

·職業(yè)經(jīng)理人

(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

(2) 團(tuán)隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3) 設(shè)計理財計劃,制定專屬方案;

(4) 培訓(xùn)、輔導(dǎo)組員;

(5) 管理、帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊,策劃營銷方案。

·經(jīng)理助理

(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

第20篇 高級金融理財師崗位職責(zé)

高級金融理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:

1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰