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崗位職責是什么
金融理財崗位是金融機構中的核心職能之一，主要負責為客戶提供專業(yè)的投資建議，管理并優(yōu)化他們的資產配置，以實現財富的保值增值。此崗位需要具備深厚的金融知識、敏銳的市場洞察力以及卓越的風險控制能力。
崗位職責要求
1. 深入理解金融市場動態(tài)，持續(xù)關注經濟政策變化，以便及時調整投資策略。
2. 掌握各類金融產品特性，包括但不限于股票、債券、基金、期貨、期權等。
3. 具備優(yōu)秀的客戶服務技巧，能夠建立并維護良好的客戶關系。
4. 精通風險評估和管理，確保投資方案的安全性與收益性。
5. 具備良好的溝通和協(xié)調能力，能與團隊成員緊密合作，共同完成任務。
6. 符合相關從業(yè)資格認證要求，如cfa、cfp等。
崗位職責描述
金融理財師的工作日常涉及以下幾個方面：
1. 客戶咨詢：解答客戶的理財疑問，提供個性化的投資建議。
2. 資產配置：根據客戶的風險承受能力和投資目標，制定合理的資產配置方案。
3. 市場分析：定期進行市場研究，預測市場走勢，為投資決策提供依據。
4. 投資組合管理：監(jiān)控投資組合的表現，適時調整以適應市場變化。
5. 客戶關系維護：定期與客戶溝通，報告投資成果，了解客戶需求變化。
6. 內部協(xié)作：與銷售團隊配合，推動理財產品銷售，與風控部門協(xié)作，確保合規(guī)操作。
有哪些內容
1. 產品推介：根據市場狀況和客戶需求，推薦適合的金融產品。
2. 風險提示：明確告知客戶投資風險，協(xié)助客戶理解并接受可能的損失。
3. 報告編寫：定期制作投資報告，詳細分析投資績效及市場影響因素。
4. 培訓與發(fā)展：參加內部培訓，提升專業(yè)技能，關注行業(yè)發(fā)展趨勢。
5. 法規(guī)遵守：熟知并遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務操作的合法性。
6. 應急處理：面對市場波動，迅速做出反應，調整策略以降低潛在損失。
總結而言，金融理財崗位的核心在于通過專業(yè)的金融知識和嚴謹的風險控制，幫助客戶實現財富增長，不斷學習和適應市場變化，保持自身的競爭力。在實際工作中，金融理財師需要展現出高度的專業(yè)素養(yǎng)、人際交往能力和決策智慧。
金融理財崗位職責范文
第1篇 保險金融理財專員崗位職責
1、負責公司產品的銷售及推廣
2、業(yè)務范圍:信用貸款、車險、保險、信用卡、金融業(yè)務(股票、基金、證劵)等業(yè)務
3、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職資格:
1、愿意學習,積極努力;
2、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
3、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
晉升方式:銷售人員(熟悉公司業(yè)務,為升職打基礎)主管-經理-總監(jiān)
第2篇 金融理財總監(jiān)崗位職責
投資理財總監(jiān)(消費金融) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程 職責描述:
1.參與基金產品開發(fā)和設計、全面負責公司金融產品營銷業(yè)務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;
2.主導產品路演,推動發(fā)行成立,制作產品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;
3.負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;
4.開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。
任職要求:
1. 本科學歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
2. 5年以上從事私募基金、股權投融資、銀行私行或高端理財客戶經驗;
3. 業(yè)績導向、誠信合規(guī)。
第3篇 平安綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責
【崗位職責】
1、 開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>
2、 開發(fā)銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道 。
3、 及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題 。
4、 完成大客戶銷售任務目標 。
5、 調查分析潛在大客戶,維護客戶關系,定期拜訪和跟進。
6、 統(tǒng)計分析現有客戶的需求及信息資料。
7、 協(xié)調公司與客戶之間的關系,提高客戶滿意度。
8、完成領導交辦的其他任務。
【任職要求】
1、22~45周歲,?？萍耙陨蠈W歷(含同等學歷);
2、有一定的金融理財知識;
3、學習能力強,有較強的語言表達能力和溝通能力,有較強的團隊合作意識;
4、認同壽險業(yè)務,為人正直,工作認真,勤懇踏實,吃苦耐勞,銳意進取;
5、能夠有信心帶領團隊完成公司下達的各項經營指標
6、以往從事銷售工作,具有管理經驗優(yōu)先。
【公司特色培訓】
1、公司具備快速培育新人的用人機制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓;
2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程,每位員工均可獲得 “崗前培訓”“技術分析培訓”“營銷技能培訓”“在崗提升培訓”等持續(xù)不間斷的培訓項目;
3、表現優(yōu)異者可獲得快速晉升機會,經考核達標后可晉升干部階層,工作重心轉于處理團隊管理等事宜。
第4篇 綜合金融理財銷售經理崗位職責
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
【職位要求】
1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。
2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。
3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經驗者優(yōu)先考慮
第5篇 金融理財電話銷售崗位職責
性別:不限
崗位職責:
崗位職責:1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;2、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通、,維護客戶關系;3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。任職資格:1、專科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務經驗;5、具有良好的公關策劃與實施能力;6、具有良好的書面表達能力。
第6篇 綜合金融理財師崗位職責
綜合金融理財師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通、,維護客戶關系;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;
5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務經驗
薪酬福利:
1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋
2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日
3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺
4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質不斷提升的機會:
a.新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓
b.晉升培訓:經營管理培訓+團隊管理培訓
第7篇 金融理財助理崗位職責
我們這邊是中國人壽保險公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經理助理,行政管理,以及金融理財顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。
第8篇 高級金融理財顧問崗位職責
高級金融理財顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:
1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;
2.為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現資產保值增值;
3.推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務;
4.與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通,維護客戶關系;
5.定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。
任職要求:
1.大?；蛞陨蠈W歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;
2.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5.具有團隊合作精神和工作熱情;
6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
第9篇 金融理財顧問崗位職責
金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!
2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.
【任職資格】 崗位要求:
1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才
2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣
3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整
4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數據進行分析和研究;
2)根據公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。
【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。
對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。
我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。
任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。
1.能夠有獨立思考能力;
2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。
第10篇 高級金融理財規(guī)劃師崗位職責
綜合金融高級理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:
基本要求:
一、基本條件(可選若干):
1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;
2.學歷:大專(含)以上;
3.相貌端正、身體健康;
4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;
5.1年以上工作經驗;有銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先;
6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、公關等方面能力突出;
7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
8.良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
二、專業(yè)培訓
當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。
1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業(yè)務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。
2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業(yè)務。
三、職業(yè)規(guī)劃
公司提供公平晉升通道
1.公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;
管理路線:正式業(yè)務員-業(yè)務主任-資深主任-部門經理-總監(jiān)-高級總監(jiān)
2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。
四。收入豐厚
薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼
五、福利保障
根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障
我們能做什么?
為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。
銀行業(yè)務:
借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pop機等等
保險業(yè)務:
車險、企業(yè)財產險、家庭財產險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等
投資業(yè)務:
平安證券、平安大華基金、平安信托等等
依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!
第11篇 金融理財客戶經理崗位職責
綜合金融客戶經理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲
2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經驗;有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。
第12篇 綜合金融理財顧問崗位職責
綜合金融理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:
1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;
2、大學?？?含)以上學歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)
3、具有優(yōu)秀的心理素質,優(yōu)秀的溝通能力以及團隊精神。
二、【工作職責】:
描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產品,一站式服務) 為客戶提供以下金融產品及服務。
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、證券業(yè)務及產品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務等;
5、信托業(yè)務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;
7、p2p平安陸金所產品;
根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確?？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩?
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
三、【福利及待遇】:
1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項獎金;
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;
3、一年享有4-5次出國游機會;
4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團體意外險等);財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等);證券業(yè)務;銀行業(yè)務(如信用卡、借記卡等業(yè)務);信托業(yè)務及產品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項目;p2p平安陸金所產品;
5、終身免費享受平安大學營銷學系、管理學系等專業(yè)培訓;
6、公平透明的晉升機會,公司將為您成為職業(yè)經理人提供廣闊的發(fā)展空間。
四、【職業(yè)規(guī)劃】
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格知識培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長培訓
2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練
3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理培訓
4、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經理/市場總監(jiān)
5、中國平安金融學院終身免費金融培訓和管理培訓,全心全力打造職業(yè)經理人。
如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!
第13篇 高級金融理財師崗位職責
高級金融理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責描述:
1、提供銀行業(yè)務,信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務等;
2、提供證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;
3、提供財產保險如:車險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財等
任職要求:
1、年齡25-45周歲,大專及以上學歷,工作經驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的加入;
2、性格開朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;
3、有積極的進取心、自信心、責任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰
第14篇 金融理財主管崗位職責
投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:
我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調常年開發(fā)。
上班時間自由周末和國家放假日休息。
收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。
職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。
崗位職責:
1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。
2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產保全服務。
3、綜合金融服務內容還有:
賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!
一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!
4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,
平安有金融行業(yè)最好的培訓系統(tǒng),并擁有業(yè)內第一所金融大學——平安金融學院。
一、基本條件:
1、年齡:25-45周歲
2、學歷:高中、中專(含)以上學歷
3、品貌端正,身體健康
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄
二、專業(yè)培訓:
公司根據代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功
三、職業(yè)規(guī)劃:
公司提供公平晉升通道
四、收入豐厚
公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼
五、福利保障
根據不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障
第15篇 金融理財經理崗位職責
金融理財團隊經理 北京劍榮資產管理有限公司 北京劍榮資產管理有限公司,劍榮資產,劍榮 職位描述:
1. 根據營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;
2. 完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業(yè)績;
3. 協(xié)助領導管理團隊;
4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;
6. 完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
任職要求:
1.?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、經濟、金融、財經等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
3.3年以上工作經驗,銀行、信托、第三方投資理財工作經驗、保險等2年以上相關行業(yè)營銷團隊管理經驗優(yōu)先考慮;
4.較強的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;
5.具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
6.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源.
第16篇 金融理財崗位職責
金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!
2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.
【任職資格】 崗位要求:
1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才
2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣
3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整
4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數據進行分析和研究;
2)根據公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。
【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。
對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。
我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。
任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。
1.能夠有獨立思考能力;
2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。
第17篇 金融理財專員崗位職責
綜合金融理財專員 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 平安合伙人(綜合金融客戶經理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。
銀行業(yè)務:
借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pos機等等
保險業(yè)務:
>;>;車險、企業(yè)財產險、家庭財產險
>;>;團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險
>;>;健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃......
投資業(yè)務:
>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托
依托平安綜合金融平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!
中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。
業(yè)務多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個車險、開張借記卡存筆款、辦個貸款、買份保險、買個信托。。。所有業(yè)務都能給你帶來收入!!
第18篇 綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責
綜合金融理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責:
負責公司產品的推動及銷售,以綜合金融產品為基礎,幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產品組合及合理資產配置,給予客戶優(yōu)質的服務,維護公司政策的良好運營
二,綜合業(yè)務分類:
1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)
2,財產險(車險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)
3,銀行業(yè)務(平安信用卡,信貸業(yè)務,儲蓄業(yè)務等)
4,證券投資(股票,基金等)
5,信托業(yè)務 (財產信托,資金信托等)
三,任職要求:
1,20-40周歲,一年以上廣州工作經驗
2,高中以上學歷,大專以上學歷優(yōu)先
3,具有良好的心理素質及應變溝通能力
4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好
5,在人際溝通,語言表達,組織協(xié)調,公關方面能力突出
四,崗位晉升路徑
1,行銷高管-經理-總監(jiān)
2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師
晉升不受限,職級越高收入越高
五,待遇及福利:
1,訓練津貼(5400元/月)+業(yè)務提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等
2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓
3,一年有4-5次出游機會
4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休
5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障
第19篇 afp金融理財師崗位職責
一、熱愛投資理財服務工作;
二、有一定工作經驗;
三、持有afp金融理財師證書優(yōu)先。
第20篇 綜合金融理財經理崗位職責
綜合金融理財經理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、能吃苦耐勞
2、有野心,想追求成功
3、發(fā)展空間廣闊
4、上班時間自由
5、訓練津貼+提成,多勞多得,收入多少沒人限制你,由你自己決定
6、能提升個人的銷售能力和管理能力
7、熟悉金融知識,從事過銀行,證劵、信用卡等業(yè)務優(yōu)先
