理財顧問崗位職責20篇

崗位職責是什么

理財顧問是金融服務業(yè)的專業(yè)角色，他們致力于幫助個人和企業(yè)客戶管理財務，制定并執(zhí)行投資策略，以實現(xiàn)其財務目標和風險管理需求。

崗位職責要求

1. 理財顧問需具備深厚的金融知識，包括但不限于股票、債券、基金、保險、稅務規(guī)劃等領域。

2. 必須持有相關資格證書，如cfp（注冊理財規(guī)劃師）或其他國家/地區(qū)認可的金融專業(yè)資格。

3. 擁有出色的溝通技巧，能夠清晰解釋復雜的金融概念，使客戶理解并信任建議。

4. 具備良好的人際交往能力，能夠建立和維護長期的客戶關系。

5. 必須遵守職業(yè)道德和法規(guī)，確保客戶利益優(yōu)先，保守客戶隱私。

6. 有能力進行市場分析和預測，為客戶提供最新的投資信息和市場動態(tài)。

崗位職責描述

理財顧問的主要工作是評估客戶的財務狀況，包括收入、支出、資產(chǎn)和負債，以了解他們的財務目標和風險承受能力。他們需要制定個性化的投資計劃，這可能包括多元化投資組合、退休規(guī)劃、教育基金或遺產(chǎn)規(guī)劃。此外，理財顧問還負責監(jiān)控市場動態(tài)，適時調(diào)整投資策略，以應對市場變化。在與客戶互動的過程中，他們需要持續(xù)提供咨詢，解答疑問，幫助客戶理解投資風險與回報之間的平衡。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：解答客戶關于投資、稅務、保險等方面的問題，提供專業(yè)意見。

2. 財務規(guī)劃：基于客戶需求，制定全面的財務規(guī)劃方案，包括預算管理、債務重組、資產(chǎn)配置等。

3. 投資建議：研究市場，推薦適合的金融產(chǎn)品，如股票、債券、基金、房地產(chǎn)等，并解釋投資理由。

4. 風險管理：識別和評估潛在風險，提出風險控制措施，幫助客戶降低財務損失的可能性。

5. 定期回顧：定期與客戶會面，審查投資表現(xiàn)，調(diào)整投資策略，確保與客戶目標保持一致。

6. 培訓教育：提供財務知識培訓，提高客戶的金融素養(yǎng)，使他們能更好地參與決策過程。

7. 法規(guī)合規(guī)：確保所有的業(yè)務活動符合法律法規(guī)，避免違規(guī)操作。

理財顧問的角色不僅僅是提供投資建議，更是客戶的財務伙伴，通過專業(yè)的服務幫助他們在復雜的金融市場中實現(xiàn)財富增長和保值。這一職位要求對金融市場的深入理解和對客戶需求的敏銳洞察，以及不斷更新知識以適應變化的經(jīng)濟環(huán)境。

理財顧問崗位職責范文

第1篇 第三方理財顧問崗位職責

第三方獨立理財顧問 宏飛國際投資咨詢(深圳)有限公司 深圳市安能泰電子科技有限公司,宏飛國際投資咨詢(深圳)有限公司,安能泰 任職要求:

1. 大?；蛞陨蠈W歷,金融、經(jīng)濟、工商管理等相關專業(yè)優(yōu)先,歡迎海外留學生;

2. 熱愛金融行業(yè),具備國際金融視野,了解海內(nèi)外投資市場的發(fā)展,有志于在金融行業(yè)長期發(fā)展;

3. 成熟穩(wěn)重,形象氣質(zhì)良好,性格外向開朗大方,談吐得體,善于溝通協(xié)調(diào)好;

4. 具有良好的綜合素質(zhì),事業(yè)心和上進心強,良好的團隊協(xié)作精神;

5. 獨立的思想,善于解決問題,具有主動溝通與工作的熱情和積極性;

6.曾從事相關理財規(guī)劃工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具備理財規(guī)劃師證書者優(yōu)先。

工作職責

1.參與公司提供的金融行業(yè)新人培訓,通過公司晨會培訓了解資本市場最新資訊。

2.參與團隊業(yè)務總監(jiān)培訓和專題研究,和團隊成員分享專題成果。

3.為客戶提供顧問式理財服務,對客戶的理財需求做出分析,并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

第2篇 理財顧問崗位工作職責

理財顧問崗位職責范文一:

崗位職責一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。 》臨沂招聘

崗位職責二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致?！窏椙f招聘

崗位職責三:解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標?！符}城招聘

崗位職責四:調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責五:投資顧問引領了專戶理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

理財顧問崗位職責范文二:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責范文三:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

理財顧問崗位職責范文四:

1.投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

3. 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責范文五:

1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務,為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務;

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標,同時以專業(yè)化服務吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

第3篇 理財經(jīng)理理財顧問崗位職責

理財經(jīng)理 理財顧問 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第4篇 電話理財顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展客戶資源,對客戶進行維護,滿足客戶的投資理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;

2、通過多渠道開發(fā)和維護客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務;

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

4、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃;

5、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務;

6、守時有效完成上級領導制定的銷售目標。

職位要求:

1、有無經(jīng)驗均可年齡20-35周歲,男女不限,普通話標準流利,語言表達能力強;

2、大專及以上學歷,形象氣質(zhì)佳。具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,優(yōu)秀的關系管理能力以及營銷技巧;

3、有能力,有激情,有夢想,有上進心 善于溝通,思維靈敏,主動勤奮好學,能吃苦耐勞;

4、喜愛電話銷售工作,敢于挑戰(zhàn)高薪,不甘于貧窮,落于人后,曾從事電話銷售工作者優(yōu)先考慮;

5、有團隊意識,善于管理,有較強的金錢和發(fā)展欲望。維護客戶與公司之間的關系,提高客戶滿意度

第5篇 大客戶理財顧問崗位職責

大客戶理財顧問 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第6篇 理財顧問工作崗位職責

每一個公司的理財顧問,所負責的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責也不同。以下的理財顧問崗位職責資料,僅供參考。

1.針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);

2.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

第7篇 理財顧問經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 理財顧問 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第8篇 家庭理財顧問崗位職責

我公司成立于____年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。

崗位要求:

1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有一定的客戶服務經(jīng)驗;

4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

第9篇 中信證券理財顧問崗位職責

資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構(gòu) 職責描述:

1、開發(fā)和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;

3、具有較豐富的金融專業(yè)知識;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協(xié)調(diào)能力;

5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。

第10篇 理財經(jīng)理/理財顧問（不在國內(nèi)）崗位職責要求

職位描述：

職責描述：1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設

職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對學歷和年齡要求可適當放寬

2、有3年以上銀行、信托、證券、保險等金融機構(gòu)或知名財富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營銷經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎；

第11篇 綜合金融理財顧問崗位職責

綜合金融理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:

1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;

2、大學專科(含)以上學歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)

3、具有優(yōu)秀的心理素質(zhì),優(yōu)秀的溝通能力以及團隊精神。

二、【工作職責】:

描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務) 為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務。

1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體意外險等;

2、財產(chǎn)保險,如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

3、證券業(yè)務及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;

4、銀行業(yè)務,平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務等;

5、信托業(yè)務及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;

6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;

根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

三、【福利及待遇】:

1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項獎金;

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;

3、一年享有4-5次出國游機會;

4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團體意外險等);財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等);證券業(yè)務;銀行業(yè)務(如信用卡、借記卡等業(yè)務);信托業(yè)務及產(chǎn)品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項目;p2p平安陸金所產(chǎn)品;

5、終身免費享受平安大學營銷學系、管理學系等專業(yè)培訓;

6、公平透明的晉升機會,公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。

四、【職業(yè)規(guī)劃】

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格知識培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長培訓

2、轉(zhuǎn)正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理培訓

4、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)

5、中國平安金融學院終身免費金融培訓和管理培訓,全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人。

如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!

第12篇 貴金屬理財顧問崗位職責

職位描述:崗位職責1、按照公司銷售流程及工作制度要求進行日常銷售活動2、負責收集有效的市場、客戶信息,向投資者傳遞公司產(chǎn)品服務與合作條件3、應用收集到的區(qū)域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓,對準客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第13篇 理財顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案；

4、完成相應的業(yè)績考核指標。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

第14篇 綜合金融理財顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務工作，有良好從業(yè)意識和服務心態(tài)；

4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強；

二、崗位職責

1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的金融理財服務。

3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第15篇 專業(yè)理財顧問崗位職責

投資理財顧問(優(yōu)質(zhì)新人專業(yè)培訓+公司分配客戶) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子 崗位職責:

1、 負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務;

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

第16篇 理財顧問師崗位職責

崗位職責:

1、充分了解客戶需求,并進行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。

2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。

任職要求:

1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷,2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。

2、備金融投資和產(chǎn)品知識,并且具備實務操作能力。

3、至少要精通兩個領域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。

4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

第17篇 理財顧問儲備干部崗位職責職位要求

職責描述：

職位要求：

1.、工商管理、金融、經(jīng)濟學相關專業(yè)。

2、強烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達能力.具備基本的職業(yè)道德素養(yǎng)和企業(yè)意識；

3. 善于溝通 有責任感 團隊合作

4、零基礎應聘者面試通過，可接受免費統(tǒng)一的專業(yè)培訓和專業(yè)人員的指導；

5、公司擁有完善的晉級制度，晉升全憑個人能力，職位越高，收入越高；

職責描述：

2、負責為客戶提供外匯智能交易理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、負責向客戶提供與外匯經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；

4、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；

5. 室內(nèi)辦公、提供定向客戶資源

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限

第18篇 產(chǎn)品理財顧問崗位職責任職要求

產(chǎn)品理財顧問崗位職責

職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶，維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

產(chǎn)品理財顧問崗位

第19篇 高級理財顧問崗位職責

高級理財顧問 廣州南粵財富管理有限公司 廣州南粵財富管理有限公司,南粵 職責描述:

1.開發(fā)及維護客戶關系,為客戶設計理財方案,提供專業(yè)服務;

2.市場信息的及時收集及反饋;

3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關系。

任職要求:

1.本科或以上學歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè),有afp、cfp等金融相關證書優(yōu)先;

2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務意識及較強的執(zhí)行力;

3.有一定的客戶資源,有服務高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。

第20篇 個人理財顧問崗位職責

理財顧問/理財經(jīng)理/客戶經(jīng)理-個人銀行 1.負責開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置

1、22—45周歲

2、學歷:本科以上,歡迎應屆畢業(yè)生加入我們的團隊;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 1.負責開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置

1、22—45周歲

2、學歷:本科以上,歡迎應屆畢業(yè)生加入我們的團隊;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;