財(cái)顧問崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

財(cái)顧問，也稱為財(cái)務(wù)顧問，是為企業(yè)和個(gè)人提供專業(yè)財(cái)務(wù)管理建議和策略的專業(yè)人士。他們通過深入理解客戶的目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)狀況，為客戶提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)知識深厚：財(cái)顧問需具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)、會計(jì)和稅務(wù)知識，了解金融市場動(dòng)態(tài)和投資產(chǎn)品。

2. 分析能力出眾：能夠精準(zhǔn)分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，評估投資風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

3. 溝通技巧卓越：擅長與客戶溝通，能清晰解釋復(fù)雜的財(cái)務(wù)概念，確?？蛻衾斫饨ㄗh的含義和影響。

4. 合規(guī)意識強(qiáng)：遵守行業(yè)法規(guī)和道德規(guī)范，保證服務(wù)的合法性和透明度。

5. 適應(yīng)性強(qiáng)：能夠適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境，及時(shí)調(diào)整策略，滿足客戶的需求。

崗位職責(zé)描述

財(cái)顧問的主要工作包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1. 財(cái)務(wù)分析：收集和分析客戶的財(cái)務(wù)信息，如收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債，以全面了解其財(cái)務(wù)狀況。

2. 目標(biāo)設(shè)定：協(xié)助客戶設(shè)定短期和長期的財(cái)務(wù)目標(biāo)，如退休規(guī)劃、子女教育基金或購房計(jì)劃。

3. 投資建議：基于客戶的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的投資組合，包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等。

4. 稅務(wù)規(guī)劃：提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，幫助客戶合法避稅，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如通貨膨脹、市場波動(dòng)，提出應(yīng)對策略。

6. 定期回顧：定期與客戶進(jìn)行溝通，評估財(cái)務(wù)計(jì)劃的效果，根據(jù)市場變化和客戶需求進(jìn)行調(diào)整。

有哪些內(nèi)容

1. 定制化服務(wù)：針對每個(gè)客戶的具體情況，提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)解決方案。

2. 教育和咨詢：向客戶普及財(cái)務(wù)知識，提高其理財(cái)能力。

3. 報(bào)告和文檔：制作詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，記錄分析結(jié)果和建議，供客戶參考。

4. 合作與協(xié)調(diào)：與會計(jì)師、律師等專業(yè)人士協(xié)作，為客戶提供全方位的財(cái)務(wù)服務(wù)。

5. 危機(jī)處理：在經(jīng)濟(jì)困境或突發(fā)事件中，提供應(yīng)急財(cái)務(wù)策略，保障客戶的利益。

財(cái)顧問的角色不僅是提供專業(yè)建議，更是客戶的財(cái)務(wù)伙伴，他們通過專業(yè)的服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和保值，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。

財(cái)顧問崗位職責(zé)范文

第1篇 業(yè)務(wù)部理財(cái)顧問崗位職責(zé)

個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部--理財(cái)顧問 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司黃浦安瀾路營銷服務(wù)部 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司黃浦安瀾路營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:

1.認(rèn)同保險(xiǎn),宣傳保險(xiǎn)知識;

2.認(rèn)同公司企業(yè)文化,并宣傳公司文化;

3.收集準(zhǔn)客戶名單,開發(fā)準(zhǔn)客戶,建立客戶開拓渠道;

4.拜訪客戶,提供專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)和建議,推銷公司壽險(xiǎn)產(chǎn)品;

5.遞送保單,為客戶提供保全,理賠支持等售后服務(wù);

6.按時(shí)參加早會,夕會等公司組織的各類會議、培訓(xùn)等活動(dòng);

7.擬定年度、月度、每周工作計(jì)劃,努力完成活動(dòng)量計(jì)劃,并如實(shí)記錄工作日志;

8,積極主動(dòng)參與增員,追求個(gè)人職位晉升發(fā)展;

9.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)章制度履行相關(guān)責(zé)任和反洗錢義務(wù);

任職要求:

1.招募人群年齡段:25-48周歲;

2.招募人群學(xué)歷:大專學(xué)歷及以上;

第2篇 理財(cái)顧問崗崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)顧問崗崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作，確?？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升，增加客戶傭金收入;

2、負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作，增加服務(wù)傭金收入;

3、負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

4、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作，并及時(shí)將客戶需求、客戶個(gè)性信息維護(hù)到公司crm系統(tǒng)中;

5、負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作;

6、負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

7、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

8、負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

9、負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求，參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

10、負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

11、負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

12、負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

13、負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作，并及時(shí)向總部匯報(bào);

14、營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、年齡35歲以下;

2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，條件突出者可適當(dāng)放寬;

3、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿1年時(shí)間;

4、具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

5、具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶服務(wù)意識。

理財(cái)顧問崗崗位

第3篇 l理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;

2、通過多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù);

3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

4、 完成營業(yè)部副總制定的銷售目標(biāo) ;

5、 完成公司要求掌握的各方面專業(yè)技能提升。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;

2、具備銀行個(gè)人客戶經(jīng)理背景,或證券公司、保險(xiǎn)公司銷售3年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有穩(wěn)定的高凈值客戶資源;

3、熟悉銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

4、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財(cái)市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;

5、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

6、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力

第4篇 理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、通過電話等方式維護(hù)及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財(cái)需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動(dòng)，邀請客戶參會，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強(qiáng)投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標(biāo)客戶配置理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)考核目標(biāo)達(dá)成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財(cái)務(wù)高端人士培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財(cái)富管理人員；

4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第5篇 理財(cái)顧問管理崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)顧問管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

理財(cái)顧問管理崗位

第6篇 高級理財(cái)顧問/財(cái)富規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1.隸屬高端理財(cái)部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案；

2.開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；

3.通過經(jīng)營客戶關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認(rèn)可；

任職條件：

1.25歲以上，?？茖W(xué)歷以上，金融，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

2.有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托，銀行，保險(xiǎn)，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

3.形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4.有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第7篇 理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)

每一個(gè)公司的理財(cái)顧問,所負(fù)責(zé)的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責(zé)也不同。以下的理財(cái)顧問崗位職責(zé)資料,僅供參考。

1.針對公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);

2.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

第8篇 證券理財(cái)顧問崗位職責(zé)

資深理財(cái)顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:

1、開發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;

6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財(cái)顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格;

3、具有較豐富的金融專業(yè)知識;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。

第9篇 理財(cái)顧問 雙休（國企）崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、為客戶提供保險(xiǎn)理財(cái)咨詢；

2、參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識培訓(xùn)、以及需求導(dǎo)向銷售邏輯；

3、跟隨主管學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)管理及運(yùn)營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡21-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+晉升獎(jiǎng)（___15000元）+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理；

4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；

5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國內(nèi)外旅游。

上班時(shí)間：單休制，時(shí)間自由，按國家法定節(jié)日執(zhí)行，每天8：30-10：15早會，會后時(shí)間自由支配。

第10篇 新三板理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

6、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)；

8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績提升；

9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場洞察力和應(yīng)變能力；

2、性格開朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力，掌握溝通、談判技巧、服務(wù)觀念強(qiáng)；

3、對工作有高度的熱情、抗壓力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、創(chuàng)造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當(dāng)放寬。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 理財(cái)顧問理財(cái)崗位職責(zé)

理財(cái)顧問 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1、開發(fā)/維護(hù)客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;

3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)。

任職要求:

1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識;較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報(bào)考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。

第12篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；

3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo)；

4.根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成銷售指標(biāo)。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財(cái)顧問崗位要求

1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動(dòng)自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問發(fā)展方向

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

第13篇 私人理財(cái)顧問崗位職責(zé)

私人理財(cái)顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標(biāo);

1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標(biāo);

第14篇 500強(qiáng)理財(cái)顧問 雙休崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、為客戶提供保險(xiǎn)理財(cái)咨詢；

2、參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識培訓(xùn)、以及需求導(dǎo)向銷售邏輯；

3、跟隨主管學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)管理及運(yùn)營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡24-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+晉升獎(jiǎng)（___15000元）+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理；

4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；

5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國內(nèi)外旅游。

第15篇 原油理財(cái)顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、市場營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財(cái)計(jì)劃;4、善于社交,具有較強(qiáng)的溝通交流能力及親和力,有上進(jìn)心,責(zé)任感。

第16篇 貴金屬理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職位描述:崗位職責(zé)1、按照公司銷售流程及工作制度要求進(jìn)行日常銷售活動(dòng)2、負(fù)責(zé)收集有效的市場、客戶信息,向投資者傳遞公司產(chǎn)品服務(wù)與合作條件3、應(yīng)用收集到的區(qū)域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓(xùn),對準(zhǔn)客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第17篇 家庭理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位要求:

1.大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

崗位職責(zé)

1.宣揚(yáng)中國人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；

2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；

3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；

4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

職位待遇

1.免費(fèi)接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個(gè)月）；

2.上班打卡時(shí)間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時(shí)長為8:30～17:30；

3.薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

4.公正透明的晉升機(jī)會，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會，8個(gè)晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；

公平透明化的晉升通道

a、走銷售路線:準(zhǔn)收展員-收展員-客戶經(jīng)理-高級客戶經(jīng)理-資深客戶經(jīng)理

b、走管理路線:準(zhǔn)收展員-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)

5.工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

6.根據(jù)相應(yīng)職級持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；

7.享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)取）

第18篇 高端理財(cái)顧問崗位職責(zé)

高端客戶顧問/高級理財(cái)規(guī)化師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第19篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)(20篇)

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產(chǎn)品(包括信用卡,保險(xiǎn)業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),信托項(xiàng)目等,針對客戶將產(chǎn)品整合) 大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限(金融/營銷) 受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。 具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情; 有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神; 具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力; 良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬: 上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機(jī)制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。 (薪酬:底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補(bǔ)助 + 季度獎(jiǎng) + 年終獎(jiǎng) + 公司各項(xiàng)福利 + 商業(yè)保險(xiǎn))

【優(yōu)勢】

1、 公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達(dá)三十項(xiàng)),上不封頂。目前我公司理財(cái)人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財(cái)師和營銷主管年薪已達(dá)到100萬以上! 2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費(fèi)理財(cái)培訓(xùn)平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機(jī)遇! 3、專業(yè)培訓(xùn):中國平安引進(jìn)國際領(lǐng)先的理財(cái)顧問教育課程(pappm)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財(cái)顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財(cái)師。4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財(cái)行業(yè)簡介】:在美國,一個(gè)成功的人背后一定要站有三個(gè)人:私人醫(yī)生、律師和投資理財(cái)顧問。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護(hù)個(gè)人權(quán)力,投資理財(cái)顧問用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個(gè)職位都屬于高收入職位,而投資理財(cái)顧問的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,投資理財(cái)顧問在全世界被稱謂“第一職位”。 理財(cái)行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個(gè)接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個(gè)橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國金融理財(cái)業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財(cái)顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。

【投資理財(cái)顧問職位介紹】投資理財(cái)顧問是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財(cái)顧問”,是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融投資理財(cái)顧問應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。金融投資理財(cái)顧問需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力,必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財(cái)顧問不僅要具備一定金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,還要具備極強(qiáng)的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

金融投資理財(cái)顧問屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因?yàn)樗麄円浴鳖檰枴钡纳矸莩霈F(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個(gè)性化理財(cái)策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時(shí)間,快樂的心境。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識,以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,專業(yè)不限;

3、具備經(jīng)營心態(tài);

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

5、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

6、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

7、因理財(cái)師是彈性工作時(shí)間,需要具備良好的自我時(shí)間管理能力;

8、從事過銀行客戶經(jīng)理、基金經(jīng)理等金融行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

【金融理財(cái)行業(yè)簡介】

在美國,一個(gè)成功的人背后一定要站有三個(gè)人:私人醫(yī)生、律師和理財(cái)規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護(hù)個(gè)人權(quán)力,理財(cái)規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個(gè)職位都屬于高收入職位,而理財(cái)規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財(cái)規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財(cái)行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個(gè)接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個(gè)橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國金融理財(cái)業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財(cái)顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險(xiǎn)公司都叫理財(cái),都在招募理財(cái)規(guī)劃師或理財(cái)顧問,但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的理財(cái),因?yàn)樽C券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險(xiǎn),應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險(xiǎn)公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師更適合一些。

【本公司優(yōu)勢】

1、由于依托平安金融集團(tuán)多元化金融業(yè)務(wù)平臺,理財(cái)產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險(xiǎn)等各金融領(lǐng)域,可以解決客戶各方面的理財(cái)問題,做到真正意義上的理財(cái),同時(shí)理財(cái)人員的收入可以多元化,本公司金融理財(cái)人員目前年薪已達(dá)到10萬--100萬。

2、一經(jīng)錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統(tǒng)的理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn),并以團(tuán)隊(duì)的形式展開金融理財(cái)業(yè)務(wù),理財(cái)主管陪同市場拜訪客戶,輔導(dǎo)金融及營銷技能。公司為具備投資理財(cái)專業(yè)技術(shù)的優(yōu)秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機(jī)遇!

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1,通過網(wǎng)絡(luò)對客戶進(jìn)行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進(jìn)行相對理財(cái)服務(wù);

2,維護(hù)老客戶,開發(fā)新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作

4,負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

5,負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

6,負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作

崗位要求

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;

5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

基本要求:

1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求)

2.熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優(yōu)先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務(wù)簽證或外國簽證者優(yōu)先考慮

6.其他沒有經(jīng)驗(yàn)但但對金融行業(yè)有興趣,有自我激勵(lì),上進(jìn)心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn)

2.完善的晉升體積及廣闊的發(fā)展空間

3.中港兩地一流的資訊產(chǎn)品,環(huán)球理財(cái)產(chǎn)品,綜合金融平臺的支持

待遇: 面議+高額提成 +多層次培訓(xùn)+公司其他福利。

->業(yè)績優(yōu)秀者年薪將超100萬,能者則達(dá)數(shù)百萬。

崗位職責(zé):

1)通過多種模式、渠道和市場活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

2)及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

3)負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣,完成。個(gè)人及團(tuán)隊(duì)指標(biāo)。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)進(jìn)行基金政策與市場行業(yè)的研究與分析; 2、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;3、負(fù)責(zé)公司基金產(chǎn)品的銷售及推廣;4、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);5、獨(dú)立開發(fā)中高端客戶,并與客戶建立長期良好關(guān)系;6、負(fù)責(zé)制定所管理基金的投資計(jì)劃與實(shí)施方案; 7、負(fù)責(zé)所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業(yè)績負(fù)責(zé);8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1. 具備專業(yè)知識,負(fù)責(zé)開發(fā)客戶

2.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議

3.做好客戶的后續(xù)跟蹤

4.嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當(dāng)白富美高富帥的心

2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當(dāng)放寬學(xué)歷要求

3.專業(yè)不對口,沒關(guān)系,我們?yōu)樾氯颂峁I(yè)知識培訓(xùn)

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險(xiǎn)+其他福利;

2、享受國家法定節(jié)假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動(dòng),如旅游、生日福利等。

4、突出表現(xiàn)者有機(jī)會升任本公司銷售組長、主管、經(jīng)理(公司提供足夠的發(fā)展空間)

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,按時(shí)完成銷售任務(wù);

2、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;同時(shí)負(fù)責(zé)客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職要求:

1、欲從事金融行業(yè)銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強(qiáng),有上進(jìn)心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強(qiáng)的溝通能力,敢于挑戰(zhàn)高薪,熱愛金融行業(yè)。

工作時(shí)間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節(jié)假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復(fù),符合條件者安排面試。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

1、搜集客戶資料,開發(fā)新客戶;

2、對自身銷售活動(dòng)的規(guī)劃和執(zhí)行,完成銷售目標(biāo);

3、分為網(wǎng)絡(luò)銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產(chǎn)品新穎,公司正規(guī)負(fù)責(zé),客戶較容易開發(fā),不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關(guān)系,便于市場人員對老客戶的二次開發(fā);

6、定期做好工作日志及工作總結(jié),以便提高日后的工作業(yè)績。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經(jīng)驗(yàn)均可;2、形象好,氣質(zhì)佳,反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通力、 交際技巧及親和力強(qiáng);3、善于挑戰(zhàn),具有吃苦耐勞及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識; 5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力; 6、熱愛銷售及培訓(xùn);有同行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過網(wǎng)絡(luò)對客戶進(jìn)行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進(jìn)行相對理財(cái)服務(wù);

2、維護(hù)老客戶,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作

4、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

5、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

6、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作

崗位要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先(能力強(qiáng)者可以適當(dāng)放寬); 2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;

5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應(yīng)的理財(cái)方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護(hù)及產(chǎn)品管理工作;

4、進(jìn)行工作規(guī)劃及相應(yīng)的工作總結(jié);

5、配合團(tuán)隊(duì)人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、 有金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

2、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

3、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

5、 誠實(shí)守信,為人謙虛、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

銷售那是一個(gè)很復(fù)雜的工作么如果你聽到這個(gè)問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態(tài)度小小地翻了一個(gè)白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功 為了拼命 為了發(fā)達(dá)”的人!先握個(gè)手吧。

我們需要找?guī)讉€(gè)小伙伴和公司一起發(fā)展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進(jìn)步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業(yè)或者有網(wǎng)絡(luò)銷售的經(jīng)驗(yàn)?zāi)鞘亲詈貌贿^了!

2、了解公司產(chǎn)品和其他產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢,有良好的網(wǎng)絡(luò)交際能力,掌握銷售話術(shù)是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時(shí)候客戶是否接受你的產(chǎn)品取決于對你的信任而不是產(chǎn)品本身。

3、團(tuán)隊(duì)意識也很重要,有多重要呢沒有團(tuán)隊(duì)意識的人在公司玩殺人游戲的時(shí)候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發(fā)達(dá)不創(chuàng)造造業(yè)績就不罷休的心,等你業(yè)績次次新高的時(shí)候甚至可以指著經(jīng)理的鼻子說:“經(jīng)理!我要當(dāng)經(jīng)理!”

工作時(shí)間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風(fēng)高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風(fēng)高不安全的話,公司也可以派...呃,其實(shí)你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時(shí)完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具;

2、有較強(qiáng)的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強(qiáng),能夠?qū)W會自我調(diào)節(jié),會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時(shí)間:周一至周五上午10點(diǎn)-晚上8點(diǎn)

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎(jiǎng)金100+月冠軍獎(jiǎng)金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動(dòng);每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動(dòng)都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費(fèi)用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)::

1、根據(jù)客戶需求,量身定制理財(cái)方案和相應(yīng)的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯(lián)系,能夠指導(dǎo)客戶使用金融軟件等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

4、能夠根據(jù)客戶的投資水平,進(jìn)行專業(yè)的輔導(dǎo);

5、負(fù)責(zé)為客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

3.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。

高底薪+高提成+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)助五險(xiǎn)一金帶薪假期

安全 穩(wěn)定的平臺最重要!!!

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

2、主動(dòng)開發(fā)高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產(chǎn)品,并給客戶適當(dāng)?shù)耐顿Y組合建議;

3、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù),綜合分析客戶理財(cái)需求,實(shí)現(xiàn)良好的客戶資源管理;

4、協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)及完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動(dòng),耐心細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于溝通,有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

3. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)客戶;

2. 協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理所下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、并完成營銷任務(wù)指標(biāo);

4、服從所屬業(yè)務(wù)部的日常管理和工作安排,

5、服從經(jīng)理的管理、輔導(dǎo)和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應(yīng)變能力及較強(qiáng)的服務(wù)意識;

3、表達(dá)清晰、流利,有強(qiáng)烈的事業(yè)進(jìn)取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業(yè)責(zé)任心

1.無責(zé)底薪2200+高提成+業(yè)績獎(jiǎng)金;提供專業(yè)的帶薪培訓(xùn);

2、廣闊的發(fā)展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節(jié)假日;

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強(qiáng)的公關(guān)及維系客戶關(guān)系的能力;上進(jìn)心強(qiáng)、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業(yè),具有有效開發(fā)客戶資源的能力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

3、具有一年以上的的理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有銀行證券保險(xiǎn)理財(cái)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:一、對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長期發(fā)展,有無經(jīng)驗(yàn)均可投簡歷,崗前有系統(tǒng)全面的培訓(xùn),入職后針對崗位也有強(qiáng)化培訓(xùn)。二、本崗位選撥、培養(yǎng)有技術(shù),有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學(xué)習(xí),成為一個(gè)合格的操盤手。三、能看懂k線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄取。四、在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)以及結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利的任務(wù),為客戶創(chuàng)造利潤。五、標(biāo)準(zhǔn)的操盤手具備的潛質(zhì):強(qiáng)烈的盈利欲望、抗壓能力強(qiáng)、以客觀數(shù)據(jù)為主的分析心態(tài)、超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與適應(yīng)環(huán)境能力、隨機(jī)應(yīng)變能力要非常強(qiáng)。具備以上條件的,優(yōu)先錄用。六、本崗位是屬于技術(shù)崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個(gè)人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。工作環(huán)境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(diào)(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5a級寫字樓辦公環(huán)境,全天室內(nèi)辦公,每人擁有獨(dú)立的工作區(qū)和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業(yè)規(guī)劃!環(huán)境舒適,現(xiàn)在面向社會招聘優(yōu)秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓(xùn):優(yōu)秀的導(dǎo)師,資深的專業(yè)人士,定期提供給您多種技術(shù)培訓(xùn),助您自我提高實(shí)戰(zhàn)投資技能。個(gè)人與職業(yè)道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個(gè)人與職業(yè)道德。一、試用一到三個(gè)月。二、崗前享受專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),后期不定期的職業(yè)生涯規(guī)劃培訓(xùn)。三、晉升制度公開透明,發(fā)展前景非常廣闊。職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個(gè)人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃?！貏e聲明:1、請求職人員認(rèn)真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業(yè)生涯規(guī)劃相符,歡迎應(yīng)聘。2、聘用職位性別不限,一經(jīng)錄用,公司將提供免費(fèi)崗前培訓(xùn)及晉升機(jī)會。3、請勿重復(fù)投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內(nèi)會以郵件和電話的形式通知應(yīng)聘者,請注意查收郵箱

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作;

2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產(chǎn)配置方案;

4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營銷專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對該行業(yè)有自己的認(rèn)識及思考;

4、具有3年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等經(jīng)驗(yàn)者及有一定客戶資源者優(yōu)

職能類別:高級客戶經(jīng)理/客戶經(jīng)理 投資/理財(cái)顧問

關(guān)鍵字:銷售 理財(cái) 客戶經(jīng)理 經(jīng)理 銀行 保險(xiǎn) 金融 證券 信托 私人銀行

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、高中及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。 工作時(shí)間:朝九晚六,周末雙休

投資理財(cái)顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、對于有借貸需求的客服進(jìn)行信息登記,并與咨詢借貸服務(wù)的客戶進(jìn)行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關(guān)系,提高客戶的滿意度;

3、負(fù)責(zé)理財(cái)咨詢客戶的資質(zhì)調(diào)查、分析、證件審核等服務(wù)工作及后期客戶維護(hù)工作;4、做好業(yè)務(wù)渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動(dòng);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務(wù)行業(yè)有著濃厚的興趣、具備較強(qiáng)的市場開拓及調(diào)研能力;

2、語言流暢、表達(dá)能力強(qiáng)、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

3、工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、品行好;

4、誠實(shí)、勤奮、好學(xué)有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、有強(qiáng)烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

6、從事保險(xiǎn)、基金、證券等金融行業(yè)者優(yōu)先考慮。

福利待遇:

1、提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn)(包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、提升培訓(xùn)等)、內(nèi)容豐富(包括產(chǎn)品培訓(xùn)、營銷技巧、溝通交際培訓(xùn)等),有機(jī)會去北京大學(xué)光華管理學(xué)院深造。

2、試用期1-2個(gè)月,根據(jù)個(gè)人能力可提前轉(zhuǎn)正;

3、帶薪享受國家規(guī)定的節(jié)假日;

4、良好的競爭機(jī)制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉(zhuǎn)正后公司統(tǒng)一配備工裝;

6、高提成+高獎(jiǎng)金+五險(xiǎn)

第20篇 vip理財(cái)顧問崗位職責(zé)

vip客戶財(cái)富顧問/貴賓理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;